物流行業(yè)的特征有涵蓋行業(yè)面廣、專業(yè)深、學(xué)科交叉多、系統(tǒng)復(fù)雜等。物流規(guī)劃的類型也繁多，從供應(yīng)鏈角度可以細(xì)分到不同的物流環(huán)節(jié)，從企業(yè)分類角度可以分出至少幾十種類型，從物流功能的角度可以作多種拆分，從創(chuàng)新應(yīng)用的角度也是與時(shí)俱進(jìn)。因此物流規(guī)劃的涉及面很廣闊，如何利用物流專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行物流規(guī)劃，需要從聚焦問題、精確定位、搭建結(jié)構(gòu)、特征分析、歸納推理、數(shù)據(jù)建模、解決方案，這幾個(gè)步驟出發(fā)去考慮。結(jié)合我們對物流、生產(chǎn)、零售等類型的大型上市公司、中型企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)，也包括物流網(wǎng)絡(luò)、智能工廠、城市配送、物流戰(zhàn)略、物流園區(qū)、倉儲規(guī)劃等規(guī)劃與設(shè)計(jì)的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，對物流規(guī)劃步驟作了一個(gè)說明，供參考，對象和環(huán)境不同，可作調(diào)整，后續(xù)也有各類型規(guī)劃的參考目錄發(fā)布。
步驟一：解決什么問題
首先我們要明確用我們的專業(yè)去解決的是一個(gè)什么樣的問題，這里說的“問題”，不一定是客戶說描述的問題，因?yàn)榭蛻裘枋龅某３Ｊ潜硐蠡蚴窃诮?jīng)營或者操作層面，而我們需要對問題進(jìn)行分類。不同的問題可能是用不同的方法解決，也有可能把問題拆分過后發(fā)現(xiàn)這些子問題并不能一次性解決，而需要分階段去解決。比如，需要解決生產(chǎn)或者倉儲包裝標(biāo)準(zhǔn)化的問題，不一定通過生產(chǎn)或者倉儲環(huán)節(jié)就可以優(yōu)化，而需要從供應(yīng)商的源頭進(jìn)行調(diào)整，那就需要增加一個(gè)優(yōu)化模塊，對于規(guī)劃方案的復(fù)雜度也將增加。
在規(guī)劃問題中，我們將供應(yīng)鏈物流規(guī)劃大致分為了，物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、城市配送規(guī)劃、生產(chǎn)物流規(guī)劃、物流園區(qū)規(guī)劃、倉儲規(guī)劃……，每一種的規(guī)劃又可以細(xì)分為數(shù)十個(gè)、上百個(gè)要素，甚至更多，底層的邏輯和關(guān)系比較復(fù)雜，所以一定要通過對表象問題的分類，找到真正需要解決什么樣的問題。
有時(shí)候客戶提出的問題要點(diǎn)可能會比較多，那么可以將這些問題與方法要素融合以后，再層層整合，最后將問題提煉為一兩句話，找到牽一發(fā)而動(dòng)全身的要點(diǎn)，那就是最佳的選擇。
步驟二：規(guī)劃內(nèi)容定位
在從專業(yè)的角度明確需要解決什么問題以后，那么需要對這次規(guī)劃方案作定位。物流是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)，節(jié)點(diǎn)種類很多，在服務(wù)不同的商業(yè)形態(tài)或者行業(yè)的時(shí)候功能各不相同。比如從環(huán)節(jié)角度看，有供應(yīng)功能，有分銷配送功能，有生產(chǎn)供給功能等，從屬性看，有戰(zhàn)略儲備功能，有快速補(bǔ)給功能，有中轉(zhuǎn)功能等。如果對于需要規(guī)劃實(shí)現(xiàn)的物流系統(tǒng)定位錯(cuò)誤的話，系統(tǒng)邏輯會有問題，方向不對的話那么輸出的結(jié)論也肯定有較大的偏差。因此，不管是解決一個(gè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、倉儲規(guī)劃還是配送規(guī)劃，都需要明確其在供應(yīng)鏈環(huán)境中，也就是上下游的態(tài)勢中處于什么樣的位置，需要達(dá)到什么樣的目的，同樣，這樣的定位也不是拍腦袋拍出來的。
當(dāng)然也有的會通過經(jīng)驗(yàn)分析，得出一個(gè)經(jīng)驗(yàn)性的定位，我認(rèn)為最好的方式也是通過對要素的拆分，并且和方法結(jié)合，分析其輸入、輸出與自身的邏輯，從戰(zhàn)略層面和運(yùn)營層面，包括時(shí)間、空間、流量、流向等幾個(gè)核心要素的分類分析后得到一個(gè)科學(xué)理性的規(guī)劃定位。
步驟三：構(gòu)建房子模型
構(gòu)建屬于這次規(guī)劃的房子，房子的結(jié)構(gòu)是一個(gè)很好的分類模型，包括頂層目標(biāo)、中間結(jié)構(gòu)和支撐，需要解決的問題可以放到頂層目標(biāo)，中間層的結(jié)構(gòu)可以是按供應(yīng)鏈物流的環(huán)節(jié)分類，也可以按需要解決的問題模塊進(jìn)行分類。可以構(gòu)建一個(gè)層級，也可繼續(xù)分類構(gòu)建多個(gè)層級，只要是能把系統(tǒng)結(jié)構(gòu)體現(xiàn)清楚，就可以那樣去構(gòu)建。
對于在整個(gè)房子的支撐層面里，可以將規(guī)劃方案里面實(shí)施層面的內(nèi)容放進(jìn)去，比如需要什么樣的設(shè)備支持、什么樣的信息化支持以及什么樣的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作程序支持等。當(dāng)然，這里的支持并不是一個(gè)籠統(tǒng)的概念，而是通過充分的分析，確定了具體的流程配置后才去構(gòu)建的這些支持實(shí)施的模塊。在我們的方法里，把流程作了詳細(xì)的拆分，基本上大部分的物流活動(dòng)都放到了不同環(huán)節(jié)的流程里面。規(guī)劃的房子構(gòu)建完成后，對于整個(gè)規(guī)劃方案的結(jié)構(gòu)也就基本清晰，一目了然，既方便團(tuán)隊(duì)和客戶溝通，也方便在后續(xù)進(jìn)行更加深入的分析或者是規(guī)劃周期內(nèi)發(fā)生了局部需求改變后的模型修正。
步驟四：數(shù)據(jù)特征分析
物流規(guī)劃肯定離不開數(shù)據(jù)分析，有的數(shù)據(jù)可以直接幫助形成分析報(bào)告，也有的數(shù)據(jù)是作為仿真模擬的輸入。這里強(qiáng)調(diào)，對于數(shù)據(jù)分析，其中一個(gè)非常重要的目的是尋找業(yè)務(wù)特征。也存在一個(gè)問題，數(shù)據(jù)來源在哪里?這里的來源有多種意思，來源于信息系統(tǒng)，還是人工采集?來源于ERP，還是TMS或者WMS?來源于SAP，還是用友、金蝶?不同的來源數(shù)據(jù)字段、格式、數(shù)據(jù)量都不同，而且數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性也不能完全保證，因此對于數(shù)據(jù)，要進(jìn)行專業(yè)分析，也要謹(jǐn)慎，不能依賴數(shù)據(jù)，如果過于依賴數(shù)據(jù)容易陷入數(shù)字陷阱中。從技術(shù)手段上，首先將數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，然后通過統(tǒng)計(jì)工具或者仿真工具，對數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化、擬合，找到其特征，返回到業(yè)務(wù)層面，找出異常點(diǎn)或者問題點(diǎn)，幫助確定解決方案的方向，并且數(shù)據(jù)特征出現(xiàn)后，需要多與客戶的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行溝通確認(rèn)，避免被數(shù)據(jù)誤導(dǎo)。
上面是從構(gòu)建企業(yè)運(yùn)作的物流系統(tǒng)規(guī)劃角度看數(shù)據(jù)分析，也有些物流規(guī)劃是偏宏觀層面比如園區(qū)規(guī)劃、戰(zhàn)略規(guī)劃，也有的是從政府視角進(jìn)行規(guī)劃，那么對于數(shù)據(jù)的要求不一定特別精確，只要能反映趨勢就可以。這樣數(shù)據(jù)分析只要邏輯正確，輸入數(shù)據(jù)來源可靠，數(shù)據(jù)分析后反應(yīng)出的結(jié)論沒有明顯偏差就可以接受。
步驟五：歸納推理
