一、中國企業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展與變革轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀
中國企業(yè)大而不強(qiáng),供應(yīng)鏈管理與世界先進(jìn)水平仍有較大差距
2018年我國社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP14.8%,遠(yuǎn)高于歐美國家7%~8%及日本的5%-6%。中國企業(yè)在供應(yīng)鏈管理水平方面尚處于初級(jí)階段,與國際知名企業(yè)仍存在較大差距。
參考全球領(lǐng)先的信息技術(shù)研究和顧問公司Gartner每年都會(huì)公布其年度全球供應(yīng)鏈 25 強(qiáng)名單,該名單不僅遴選出供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)企業(yè),還重點(diǎn)介紹了它們的最佳實(shí)踐案例,以2018年榜單為例,25強(qiáng)榜單中包括了聯(lián)合利華(Unilever)、Inditex(Zara)、思科(Cisco)、高露潔棕欖(Colgate-Palmolive)和英特爾(Intel)等一眾全球知名企業(yè)6。值得一提的是,鑒于其過去10年持續(xù)的供應(yīng)鏈領(lǐng)導(dǎo)力,2018年麥當(dāng)勞加入蘋果(Apple)、寶潔(P&G)和亞馬遜(Amazon)的行列,榮升成為 “供應(yīng)鏈管理大師”(Masters)。此次榜單,中國企業(yè)未能躋身前25,但仍有3家排在前100(聯(lián)想第26位,華為第35位,海爾第41位)。
如果對(duì)比一下以銷售額排名的財(cái)富50榜單,前25位中有5家中國企業(yè),前100位中有22家中國企業(yè),總體上中國在500強(qiáng)中企業(yè)數(shù)量已經(jīng)接近美國。
相比之下,我們可以看到中國企業(yè)已經(jīng)做大,但還不夠強(qiáng),在供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域與世界先進(jìn)水平仍有較大差距,如果再考慮到中國更廣闊的制造業(yè)企業(yè)的基礎(chǔ)及不均衡發(fā)展現(xiàn)狀,中國供應(yīng)鏈發(fā)展道路任重道遠(yuǎn)。
然而,令人欣喜的是,隨著中國在互聯(lián)網(wǎng),人工智能,物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)上的大力發(fā)展,以及隨之推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型正在帶動(dòng)傳統(tǒng)商業(yè)及制造領(lǐng)域的供應(yīng)鏈管理發(fā)生著深刻的變革。
其中部分領(lǐng)先企業(yè)的創(chuàng)新實(shí)踐已展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展后勁,比如海爾的互聯(lián)工廠創(chuàng)新在2017年度獲得了Gartner的高科技制造業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新獎(jiǎng)。我們樂觀的估計(jì)未來中國企業(yè)的供應(yīng)鏈管理水平必將逐步趕上西方企業(yè),達(dá)到自己應(yīng)有的地位。
二、供應(yīng)鏈正逐漸成為企業(yè)發(fā)展的核心競爭力
(一)超半數(shù)以上企業(yè)將供應(yīng)鏈定位成企業(yè)發(fā)展的核心競爭力
最近幾年,從我們咨詢和培訓(xùn)所接觸到的部分企業(yè)來看,我們不時(shí)聽到企業(yè)管理層向我 們表明供應(yīng)鏈將是他們的核心競爭力。
雖然在近幾年經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢總體趨緩的情況下,我們?nèi)耘f看到這些企業(yè)的決心,他們堅(jiān)持在對(duì)供應(yīng)鏈創(chuàng)新及變革進(jìn)行投入。此次的調(diào)研再一次說明了這一點(diǎn),從數(shù)據(jù)上我們看到有63%的企業(yè)(圖1)肯定的認(rèn)為供應(yīng)鏈?zhǔn)撬麄兤髽I(yè)發(fā)展的核心競爭力。這表明更多的企業(yè)已開始認(rèn)識(shí)到供應(yīng)鏈的重要意義,這為中國供應(yīng)鏈未來的發(fā)展提供了支持動(dòng)力。
(二)大型核心企業(yè)比中小企業(yè)更加明確供應(yīng)鏈作為核心競爭力
進(jìn)一步分析數(shù)據(jù),我們看到了不同規(guī)模企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈的定位有些許差異。其中比較明顯的差異是大型核心企業(yè)比中小型企業(yè)表現(xiàn)出更強(qiáng)烈的決心,即77%比52%。我們對(duì)此的解讀是:
1、大型核心企業(yè)相對(duì)中小企業(yè)而言直接面臨更大的市場競爭,供應(yīng)鏈的管理能力將直接影響客戶的體驗(yàn)及市場競爭的成敗 。
2、大型核心企業(yè)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的廣度與復(fù)雜度決定了其管理難度和挑戰(zhàn)更大,他們更深切的感受到供應(yīng)鏈給企業(yè)運(yùn)營成本及經(jīng)營績效,甚至是企業(yè)發(fā)展及生存所帶來的重大影響和意義。
(三)各行業(yè)細(xì)分有所差異,但并非明顯
再從各細(xì)分行業(yè)的數(shù)據(jù)上來看(圖2),并未體現(xiàn)出明顯的差異性規(guī)律,傳統(tǒng)行業(yè)與高附加值行業(yè)同樣都對(duì)供應(yīng)鏈作為核心競爭力給出較高的分值(最低的也有48%)。其中給分較高的行業(yè)是醫(yī)藥衛(wèi)生,服裝紡織,電子電氣與快速消費(fèi)。
(四)大多數(shù)企業(yè)認(rèn)識(shí)到供應(yīng)鏈競爭能力與期望目標(biāo)的差距
調(diào)研中,我們看到僅有30%(圖3)的企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前的供應(yīng)鏈管理水平與所期望的供應(yīng)鏈競爭力目標(biāo)是相符合的。也就是說更多的企業(yè)認(rèn)可其供應(yīng)鏈管理水平與目標(biāo)是有差距的。相應(yīng)的有44%(圖4)的企業(yè)認(rèn)為他們明確的知道自己想要達(dá)到的供應(yīng)鏈競爭力目標(biāo)。但需要指出的是明確競爭力目標(biāo)并非等同于明確如何提升供應(yīng)鏈競爭能力。
換句話說,有許多企業(yè)知道自己的痛點(diǎn)在哪里,比如常見的是企業(yè)一方面正面臨缺貨難以交付,同時(shí)又伴隨著高庫存, 這兩個(gè)問題并存。然而,要找到問題的根源以及符合自身的創(chuàng)新方案,再到形成企業(yè)的共識(shí)而展開變革行動(dòng),這并非易事,供應(yīng)鏈創(chuàng)新和變革的道路仍需長期的努力。
三、供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展與變革轉(zhuǎn)型是打造核心競爭力的雙核引擎
(一)對(duì)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展與變革轉(zhuǎn)型的理解
首先我們對(duì)供應(yīng)鏈創(chuàng)新是這樣認(rèn)識(shí)的,供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展指的是以客戶為中心、需求為驅(qū) 動(dòng)、通過對(duì)供應(yīng)鏈端到端的整個(gè)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)和要素進(jìn)行改造或創(chuàng)新,從而最終為客戶創(chuàng)造新的價(jià)值。其中又可歸納為主要兩個(gè)方面的創(chuàng)新,技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新。
兩種創(chuàng)新又是互為補(bǔ)充和支持,比如隨著計(jì)算機(jī)和信息化的普及,物料資源計(jì)劃MRP被廣泛運(yùn)用于供應(yīng)鏈管理,在此基礎(chǔ)上的供應(yīng)鏈計(jì)劃管理體系與協(xié)同得以充分發(fā)展,從而進(jìn)一步為客戶帶來交付保障并為企業(yè)降低運(yùn)營成本。
除了供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展外,供應(yīng)鏈變革轉(zhuǎn)型同樣是企業(yè)打造核心競爭力必經(jīng)的過程。供應(yīng)鏈變革轉(zhuǎn)型指的是,在供應(yīng)鏈端到端的整個(gè)過程中實(shí)施一系列有計(jì)劃的改革,包括戰(zhàn)略規(guī)劃,組織職能,流程規(guī)范,策略規(guī)則,協(xié)同機(jī)制,系統(tǒng)工具以及績效考核,人才發(fā)展等多方面,從而實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理的改善提升及創(chuàng)新發(fā)展。
此外,變革轉(zhuǎn)型不僅局限于供應(yīng)鏈管理本身,而將涉及企業(yè)跨部門及各個(gè)管理層面,還包括跨公司及上下游產(chǎn)業(yè)間的緊密協(xié)同,以及由供應(yīng)鏈變革而進(jìn)一步升華為經(jīng)營模式的變革,從而進(jìn)一步為客戶創(chuàng)造新的價(jià)值。
(二)雙核引擎模型
那么為什么說供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展與變革轉(zhuǎn)型是打造核心競爭力的雙核引擎呢?
我們認(rèn)為創(chuàng)新發(fā)展與變革轉(zhuǎn)型是相互伴隨,交替進(jìn)行,好比雙核引擎共同推動(dòng)供應(yīng)鏈的發(fā)展并打造核心競爭力(圖5)。其中供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展可以看作是為核心競爭力提供源源不斷的動(dòng)力源頭,而供應(yīng)鏈變革轉(zhuǎn)型則是切實(shí)將技術(shù)創(chuàng)新及管理創(chuàng)新實(shí)施落地,實(shí)現(xiàn)價(jià)值的過程。
我們拿青島紅領(lǐng)西服舉例來說,它最出名的核心競爭力是大規(guī)模服裝定制生產(chǎn)與經(jīng)營管理體系。在紅領(lǐng)的生產(chǎn)線上的每件衣服都是為客戶定制的,但效率卻又是傳統(tǒng)制衣方式的數(shù)倍,庫存極低。這一切不是一蹴而就,而是來源于紅領(lǐng)十多年來持續(xù)創(chuàng)新和變革的成果。從中我們可以看到這樣的一條路徑:
1. 技術(shù)創(chuàng)新與運(yùn)用:紅領(lǐng)將衣服定制從量體到成衣的全過程一步步都做到了基于大數(shù)據(jù)和智能模型的自動(dòng)化系統(tǒng),通過這個(gè)系統(tǒng)指導(dǎo)每個(gè)生產(chǎn)工位的作業(yè)。
2. 管理創(chuàng)新與運(yùn)用:與自動(dòng)化系統(tǒng)相配合的還有管理的創(chuàng)新,在紅領(lǐng)每個(gè)員工都圍著用戶需求 轉(zhuǎn),其組織架構(gòu)與流程也做出了全新的設(shè)計(jì),紅領(lǐng)稱之為“源點(diǎn)理論”。
3. 供應(yīng)鏈管理變革:這些創(chuàng)新技術(shù)與管理要去實(shí)現(xiàn)并非易事,紅領(lǐng)在多年的改革過程中也同樣遇到許多阻力和不理解,改革涉及到了紅領(lǐng)管理的各個(gè)層級(jí)和各個(gè)領(lǐng)域。
4. 經(jīng)營管理模式變革:紅領(lǐng)通過APP與網(wǎng)站建立起與客戶互動(dòng),不僅通過互聯(lián)網(wǎng)引導(dǎo)消費(fèi)者完成產(chǎn)品定制過程即形成了C2M經(jīng)營模式,同時(shí)也為與客戶建立互動(dòng)增強(qiáng)二次消費(fèi)創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)。
(三)企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展與變革轉(zhuǎn)型同樣迫切
調(diào)研數(shù)據(jù)再次驗(yàn)證了供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展與變革轉(zhuǎn)型是互相補(bǔ)充,它們是打造核心競爭力的雙核引擎。企業(yè)不僅對(duì)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展與變革轉(zhuǎn)型的緊迫性表現(xiàn)出高度一致(圖6),同時(shí)也63%的企業(yè)將供應(yīng)鏈定位成企業(yè)發(fā)展的核心競爭力保持吻合。從各行業(yè)的數(shù)據(jù)來看,方向也是較統(tǒng)一的,其中信息通訊,服裝紡織,電子電氣,石油化工的緊迫性更為突出。
四、洞察供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展與變革轉(zhuǎn)型的5大重點(diǎn)
(一)需求管理
“供應(yīng)鏈管好供應(yīng)就好了,為何要管需求?”。似乎這是曾經(jīng)大部分人對(duì)供應(yīng)鏈的認(rèn)識(shí)。然而,這次我們欣喜的看到在被調(diào)研企業(yè)中57%的企業(yè)選擇需求管理作為主要變革方向,說明更多的企業(yè)已經(jīng)開始認(rèn)識(shí)到供應(yīng)鏈管理必須緊緊圍繞著客戶需求。
這里的“客戶”也不再局限于內(nèi)部銷售客戶或是渠道經(jīng)銷商客戶,關(guān)注最終消費(fèi)者的需求才是正源。前面提過,美的營銷改革的核心是圍繞著消費(fèi)者,這是成就美的供應(yīng)鏈變革的重要前提。當(dāng)前需求管理已經(jīng)成為企業(yè)供應(yīng)鏈管理創(chuàng)新與變革投入產(chǎn)出比最高的方向之一。
與此同時(shí),隨著創(chuàng)新技術(shù),創(chuàng)新管理及經(jīng)營模式的運(yùn)用,需求管理不再局限于傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)預(yù)測,其中部分的創(chuàng)新包括:強(qiáng)化多職能及跨公司間的協(xié)同預(yù)測;產(chǎn)品預(yù)測與商品管理及營銷的融合,全方位洞察客戶需求;需求感知,通過終端或物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)獲取最新消費(fèi)者行為,從而快速優(yōu)化短期預(yù)測;需求塑造,運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),加強(qiáng)與客戶的互動(dòng),從而主動(dòng)引導(dǎo)客戶需求;通過大數(shù)據(jù),云技術(shù)及人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)等,提升需求管理能力。
(二)產(chǎn)銷協(xié)同
近年來,產(chǎn)銷協(xié)同一直是供應(yīng)鏈管理的熱門話題,也是困擾企業(yè)的管理難題。這次調(diào)研中有53%的企業(yè)認(rèn)可它是企業(yè)供應(yīng)鏈變革的主要方向。
為何那么難,從我們多年咨詢的企業(yè)案例中可以看到產(chǎn)銷協(xié)同絕非僅僅是企業(yè)供應(yīng)鏈的一些流程或會(huì)議改善那么單純,其實(shí)“產(chǎn)“(供應(yīng)生產(chǎn))與“銷”(交付服務(wù))之間所串接起來的是企業(yè)的整個(gè)經(jīng)營過程, 其擔(dān)負(fù)起的是在改善客戶價(jià)值的同時(shí),通過供應(yīng)鏈資源的高效運(yùn)營與配置改善企業(yè)經(jīng)營成果。產(chǎn)銷協(xié)同所涉及的是企業(yè)運(yùn)營管理與供應(yīng)鏈管理體系,它將是一場變革。
與此同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變逼迫企業(yè)加快創(chuàng)新以適應(yīng)新的競爭環(huán)境。參考,產(chǎn)銷協(xié)同的發(fā)展階梯。
(三)數(shù)字化供應(yīng)鏈
本次調(diào)研中“數(shù)字化供應(yīng)鏈“成為 62%企業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展的首選項(xiàng)足見其重要意義。
參考美國數(shù)字供應(yīng)鏈研究院SCI在2016年的研究報(bào)告,其中指出:數(shù)字化供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)以客戶為中心的平臺(tái)模型。它可以獲取并最大程度地利用不同來源的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。它能夠進(jìn)行需求刺激,匹配,感知和管理,以提升業(yè)績并最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)。貫穿報(bào)告的兩個(gè)核心詞是“客戶”與“數(shù)字”。
毫無疑問,技術(shù)創(chuàng)新(物聯(lián)網(wǎng),移動(dòng)計(jì)算,大數(shù)據(jù),人工智能,認(rèn)知計(jì)算,區(qū)塊鏈六大技術(shù))將成為推動(dòng)數(shù)字化供應(yīng)鏈變革的巨大動(dòng)力。但同時(shí)需要特別說明的是,數(shù)字化供應(yīng)鏈絕非等同僅有技術(shù)創(chuàng)新及應(yīng)用。實(shí)質(zhì)上它更是對(duì)傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的重要變革,包括組織的變革,管理變革,商業(yè)模式的變革等。
目前中國數(shù)字化供應(yīng)鏈的發(fā)展正展現(xiàn)出蓬勃之勢,阿里,京東,華為,海爾等為代表的先進(jìn)企業(yè)正積極的探索與轉(zhuǎn)型。然而,同時(shí)中國更大量的企業(yè)受制于總體供應(yīng)鏈管理水平較低的限制,數(shù)字化供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型將任重道遠(yuǎn)。
(四)全渠道供應(yīng)鏈管理
2016年自馬云等人首次提出“新零售”概念,隨后國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》。2018年中國網(wǎng)絡(luò)零售市場交易規(guī)模預(yù)計(jì)將占到社會(huì)消費(fèi)品零售總額的22%。新零售將在供應(yīng)鏈數(shù)字化浪潮的推動(dòng)下,加速推動(dòng)線上線下的融合。
面對(duì)“新零售”,企業(yè)要具備全渠道供應(yīng)鏈管理能力,就意味著變革轉(zhuǎn)型:
1.需求管理與營銷管理的融合:全渠道下,消費(fèi)者將更多的在線下體驗(yàn)服務(wù),線上交互信息。需求管理需整合消費(fèi)者信息并實(shí)現(xiàn)與精準(zhǔn)營銷管理的融合。
2.供應(yīng)鏈庫存,分銷及供應(yīng)管理:消費(fèi)者將無法再被傳統(tǒng)渠道而分割,企業(yè)須圍繞著消費(fèi)者而服務(wù),因此打破渠道庫存割據(jù),推進(jìn)整合庫存管理與互補(bǔ)協(xié)同的新模式勢在必行。
3.末端物流與服務(wù):將更關(guān)注最后一公里,物流將更多體現(xiàn)其服務(wù)價(jià)值。
本次調(diào)研中,有59%的企業(yè)選擇其作為供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展與變革轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。
(五)供應(yīng)鏈端到端整合
端到端供應(yīng)鏈?zhǔn)潜容^普遍的概念了,通常這里的端到端指的是從客戶的客戶到供應(yīng)商的供應(yīng)商的整個(gè)供應(yīng)鏈,通過高效協(xié)同將商流,實(shí)物流,資金流與信息流有機(jī)整合(四流合一),從而實(shí)現(xiàn)為客戶的優(yōu)質(zhì)服務(wù)并提升整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)營績效。著名的SCOR模型很早就向大家描繪了端到端供應(yīng)鏈管理的場景。
新時(shí)代下供應(yīng)鏈端到端整合正呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢:
1.供應(yīng)鏈不再僅僅專注于供應(yīng)端,而是圍繞著以客戶需求為重心,驅(qū)動(dòng)供應(yīng)的需求鏈。
2.供應(yīng)鏈早已成為聯(lián)接世界的供應(yīng)鏈網(wǎng),促進(jìn)供應(yīng)鏈端到端管理的核心是協(xié)同。
3.供應(yīng)鏈與產(chǎn)品研發(fā)以及銷售與營銷管理緊密結(jié)合與集成,促成價(jià)值鏈上的端到端整合。
4.供應(yīng)鏈端到端的載體也不僅局限于實(shí)體產(chǎn)品,端到端供應(yīng)鏈呈現(xiàn)服務(wù)化趨勢。
就以大家都熟悉的華為例,華為的ISC集成供應(yīng)鏈改革,其集成的實(shí)質(zhì)含義就是供應(yīng)鏈的端到端整合,當(dāng)前華為的ISC+改革更是向著端到端數(shù)字化,智能化的方向發(fā)展。
五、企業(yè)推動(dòng)供應(yīng)鏈變革轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵保障因素
管理層對(duì)供應(yīng)鏈變革轉(zhuǎn)型支持的決心成為首要的保障因素
在本文前面就提到供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展與變革轉(zhuǎn)型是企業(yè)打造核心競爭力的雙核引擎。其中 供應(yīng)鏈變革轉(zhuǎn)型則是切實(shí)將技術(shù)創(chuàng)新及管理創(chuàng)新實(shí)施落地,實(shí)現(xiàn)價(jià)值的過程。供應(yīng)鏈變革轉(zhuǎn)型是企業(yè)實(shí)現(xiàn)核心競爭力的必經(jīng)之路。前面提到的多個(gè)案例(美的,紅領(lǐng),寶潔,Lily,華為) 無不都是經(jīng)歷了多次變革才逐步將供應(yīng)鏈打造成為核心競爭力的。
此次調(diào)研,許多企業(yè)將“管理層對(duì)供應(yīng)鏈變革轉(zhuǎn)型支持的決心”列為首要保障因素,從中 折射出在現(xiàn)實(shí)中企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn),其中主要體現(xiàn)出部分企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈認(rèn)知存在偏差:
1.部分企業(yè)缺乏對(duì)于供應(yīng)鏈的全面認(rèn)知,僅將供應(yīng)鏈視作生產(chǎn)供應(yīng)與運(yùn)輸倉儲(chǔ),但事實(shí)上供應(yīng)鏈已朝著以客戶需求為導(dǎo)向,端到端協(xié)同的大供應(yīng)鏈方向發(fā)展。企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈的認(rèn)知決定了其對(duì)供應(yīng)鏈的重視程度。認(rèn)知偏差將導(dǎo)致企業(yè)錯(cuò)過供應(yīng)鏈發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)機(jī),競爭力更是無從談起。
2.部分企業(yè)未意識(shí)到供應(yīng)鏈變革與產(chǎn)品研發(fā)及市場銷售存在緊密關(guān)聯(lián)關(guān)系,彼此間互相依賴與支持,如果供應(yīng)鏈成為短板將制約企業(yè)整體發(fā)展。
3.部分企業(yè)管理層可能未意識(shí)到供應(yīng)鏈變革的長期性,核心競爭力絕非一朝一夕就能建成的。同時(shí)也不必夸大其資源投入,供應(yīng)鏈變革更需要是長期漸進(jìn)式改革,量力而 行,持續(xù)改善才是正確的方向。
事實(shí)上,供應(yīng)鏈變革將直接影響客戶服務(wù)與企業(yè)經(jīng)營,關(guān)乎企業(yè)的發(fā)展與生存,是企業(yè)必須認(rèn)真考慮的公司戰(zhàn)略。此外,調(diào)研顯示“信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)管理”“人才培養(yǎng)與培訓(xùn)體系”等也是不容忽視的關(guān)鍵因素。
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