圖片來源：網絡民營快遞30年，中國快遞行業發生了巨大變化，實現了從“年均百億”到“月均百億”的跨越。隨著業務量高速增長成為新常態，快遞公司也面臨著新的市場格局變化和競爭形勢，從未來十年這個背景來看，中國快遞會發生什么樣的變化呢？十年，在歷史的長河中可能只是滄海一粟，但對一個快遞公司來說，卻可能發生重大的變遷，甚至重塑行業大格局。回憶過往，不少快遞企業消失在煙塵中；展望未來，誰又能占據鰲頭呢？本文就此談幾點看法，不妥之處，敬請指正。一、電商快遞一騎絕塵近日，亞馬遜在遞送包裹數量上已超過聯合包裹（UPS），之前的2020年就超過了聯邦快遞，而且正在拉開與兩者的差距——給了我國隸屬于電商的快遞公司菜鳥與京東物流以啟示，也包括未來拼多多、內容電商——抖音與快手將會成立的快遞公司。

　　亞馬遜其實是一家電商平臺公司，相似于國內的淘寶、京東商城，而其旗下的快遞公司，則似菜鳥速遞或京東快遞，其快遞公司超越美國兩大快遞品牌，彰顯了電商對于電商快遞的重要作用。十年前，亞馬遜還曾是UPS和聯邦快遞的主要客戶，這兩家公司對有朝一日亞馬遜快遞可能取代它們連想法都沒有，但亞馬遜快遞業務的迅速增長，徹底改變了美國快遞行業的大格局。亞馬遜布局快遞曾被美國物流行業的高管們視為業界玩笑。2016年，時任聯邦快遞的首席執行官Fred Smith曾將亞馬遜成為物流巨頭威脅的說法斥為“天方夜譚”，這與馬云對劉強東上馬物流的態度一樣，但今天，馬云的菜鳥正走著京東物流走過的路子。我們相信，事實如此，我國的電商件未來一定會越來越多，在快遞市場的市場份額也會占比越來越大，綁定電商平臺的快遞公司將獲得較大的發展，而且綁定的程度也會越來越深。從某種意義上說，電商快遞與電商是同頻共振的關系，配送速度的提高是電商增長的關鍵驅動力。亞馬遜為什么要建快遞？購物季的包裹遭遇大規模延遲，促使亞馬遜開始親手搭建全球物流網絡，減少對外部承運的依賴，將主動權掌握到了自己的手中，這與京東自建物流有異曲同工之妙。良好的自主快遞，吸引更多的賣家，讓商品品類變得更加豐富，賣家體驗也會更好，以此循環，平臺流量也會更大，二者相輔相成，形成共贏局面。其發展路徑一般是從完全依賴第三方運輸，到自建物流體系逐步收回掌控權，又到如今可以承擔第三方物流供應商的角色。在大洋彼岸亞馬遜從與聯邦快遞和UPS的三足鼎立中逐漸脫穎而出之際，與亞馬遜自建物流體系類似的中國電商巨頭們，則還在努力爭取更多的市場份額。中國有巨大的電商市場規模以及本地產業鏈優勢，但三通一達，包括極兔，作為第三方快遞企業，對上游電商依賴性太強。近年來，一方面，電商流量見頂已是不爭事實，國內電商快遞行業已進入競爭最后相持期；另一方面，電商自建的物流企業也取得了蓬勃的發展，比如京東物流，比如菜鳥，數據顯示，第三季度，申通、圓通處于“增收不增利”狀態。因此，三通一達未來的出路，或者是融入電商自建物流企業，比如申通；或者是殺入時效件，與快遞龍頭順豐以爭高低。就目前來說，它們已在其中布局，近幾年來，圓通、中通，包括韻達，不同程度地涌入順豐的禁地，爭其一部分市場。同時，隨著抖音電商、快手電商的獨立和成熟，向下游的滲透也必然會提速，未來其下的快遞品牌，更匹配于直播電商的服務要求，作為新興電商的快遞，將也彰顯一方力量。

　　無論是傳統電商，還是內容電商，都在布局新零售，則將給電商快遞以新的增量和發展。在可預見的明天，電子商務貨物的主要遞送者還是三通一達，包括極兔，但在更長遠的未來，菜鳥，京東物流，會一騎絕塵嗎？很有可能，亞馬遜就是例證。二、時效快遞創新取勝12月4，我國快遞年業務量首次突破1200億件大關，成功打破歷史紀錄，邁入“千億件”時代，在這一大背景下，快遞企業如何進一步發展壯大，不斷釋放出活力和想象空間呢？

　　雖然，快遞行業已經成為現代物流領域覆蓋面最廣、綜合運輸方式應用最好、信息化智能化水平最高、生產效率提升最快的代表性行業，但對于時效快遞來說，還遠遠不夠，快遞服務遠未達到天花板，還需要創新，這里的創新，不僅是科技領域，還包括體制創新、機制創新、發展方式、金融模式創新等等。如果把電商快遞的大發展看成是貨源方面的市場驅動，那么，時效件的發展，則著重取決于技術驅動。快遞企業主動參與郵政快遞領域國際規則制定，大力推進行業科技創新，拓展發展新空間、培育發展新動能，更好服務加快構建現代化產業體系。數字化轉型已成為快遞行業的共識，而且已經取得了非凡的成績，但現在的問題是進入了數字化、智能化的深水區，看哪一家企業能夠領先。快遞企業的規模優勢，使其單個企業信息化程度、數字化程度已經做得都很好，但在上下游的協同上還有許多不妥之處，快遞企業既面向消費者，又面向生產制造端，能通過連接帶動全產業鏈優化從而實現物流模式的變革，使全鏈貫通帶來新型關系。以順豐為代表的時效快遞終于走到了規模紅利逐漸消失、技術驅動為主的時機，也可稱為技術紅利時期，這與快遞高質量發展理念也切合。這里所說的技術紅利，不是單一的技術，單個環節的優化，這些事實上已經做到了極致，而是新一輪可落地的系統性技術，將帶給時效快遞難以估量的發展優勢。未來的快遞一定是高技術公司，智能駕駛、AI、大模型將對其產生深刻影響。由于物流產業具有大模型落地的兩大要素：數據與場景，目前，物流業掀起大模型之戰。大模型很有可能成為數字快遞進一步提升成為智能快遞的重要工具，AGI發展雖然目前仍處于初期階段，未來，物流領域像上下游信息傳遞場景、上下游接單場景、安全場景、調度場景，以及運力分配、定價場景等等AGI都大有可為，總之，充滿想象的智能未來，必然要在時效件上大放異彩除了技術創新，還有發展方式上的創新。時效快遞企業將更大程度與先進制造、現代農業等深化協同，更高水平嵌入產業鏈，形成產業帶。比如嵌入現代農業，云南鮮花就是一個例子，通過順豐的高效運轉，消費者不僅能快速拿到商品，價格還能減少約一半，同時商家利潤還增加了30%-40%，鮮花產業鏈上的各個環節均得到了實惠。更為重要的是，促進了鮮花的涅槃——不再是節假日的點綴，而是提供情緒價值的產品。作為時效快遞，要保持在物流領域的領先性與價值，必須完成從“量變”轉向“質變”這一過程。不錯，快遞的發展方向是從單一的物流服務商向整體供應鏈的模式轉變，向綜合物流服務商轉變，然而這里的轉變，是以質量取勝的轉變。各種各樣的專業服務、特色服務、增值服務正在重新定義著時效件的市場范疇，創立自己的獨特優勢聯合包裹（UPS）和聯邦快遞（FedEx），這兩家都是美國乃至全球快遞的佼佼者，國內的第三方快遞公司也大多數以這兩家作為標桿榜樣，雖然近日包裹數量被電商平臺亞馬遜的快遞公司超過，但作為第三方快遞公司，其實力也不能低估。聯邦快遞和UPS近年來已表示，他們的業務重心不再是爭奪快遞量，而是專注于運送那些利潤更高的包裹。這種發展方式的轉變，也可能以收購兼并的方式完成：順豐，收購夏暉，深度布局冷鏈；收購敦豪供應鏈大中華區業務，向產業鏈中高端拓展，不斷提升在價值鏈中的“話語權”，立足“中國制造”的本土市場。還有極兔收購百世，也是同樣的道理。曾經的頭部企業都傾向于通過并購來獲得更多的資源，擴大規模、提高競爭力，于是坊間接二連三傳出并購案發生的信號，然而，在快遞企業年業務量超過100億件的“七強選手”正式形成之后，中國快遞包裹服務品牌集中度指數為84.5%時，企業間的兼并重組可能性不大，通過充分競爭來出清一家或幾家的空間也越來越小，于是，快遞企業間更多維度的競爭。所以，未來十年內，時效快遞的思路是，在“增收”還是“增利”的兩難選擇中，要做寬供應鏈解決方案、做深新選品全過程解決方案、做輕品牌全球化出海路徑、做厚本地化服務。因為，要判定一個快遞企業的中長期成長空間與價值，首先要判斷其是否牢牢把握核心資源。

　　順豐，作為實效件的代表，其創新與發展具有巨大的潛力，目前也領先其它企業不只一個身位，然而，放在十年的背景下，三通一達也可能奮起直追，屆時，鹿死誰手，還不得而知。試想，十年前，誰會料到拼多多市值超越阿里呢？處于瞬息萬變的快遞環境，未來十年快遞行業的競爭依舊激烈，但將全面回歸良性競爭，身處其中的各路巨頭們正在以不同的方式，不斷強化著自身的競爭力，期待在未來取得優勢，立于潮頭，同時，也將持續為行業注入新的活力。三、跨境快遞勝券在握在國家快遞出海大戰略下，當前，“跨境電商”、“中企出海”等熱詞成為各方關注的焦點，當中國商流涌向全球，相輔相成的快遞必然與之同行。如果我國快遞企業要尋找國內市場之外的增量空間，那就是跨境，或者稱為出海。

　　國外數據，全球跨境物流市場預計將由2023年的4561億美元達到2027年的6807億美元，復合年增長率達到10.5%。截至2022年，中國跨境電商出口物流規模已突破2萬億元，2018年到2022年間的復合年均增長率高達40%，而跨境電商物流費用在整個跨境電商成本中占比約合20至30%。2023年1-10月，我國國際/港澳臺快遞（統稱“國際件”）業務量累計完成24.2億件，同比增長55.1%，這些數據說明，“國際件”持續爆發和井噴的勢頭，像極了當年國內電商快遞“黃金十年”的樣子，同時也是在向行業傳遞一個強烈的信號——跨境快遞正邁入機遇大于挑戰的快速發展階段，是一片巨大的藍海。從長遠來看，經濟全球化趨勢不可逆轉，供應鏈全球化趨勢日益凸顯，快遞公司面對擁有廣闊發展空間的海外市場、巨量的物流出海需求，必須順勢而為，積極出征。就我國快遞企業來說，雖然剛剛踏入跨境物流的門檻，但與國際巨頭相比，出海服務更具時效和價格優勢。借助中老鐵路的開通，順豐成功為東南亞榴蓮鮮果等特色進口產品運輸提供綜合物流解決方案，為追趕、超越國際先進同業建立優勢；順豐收購嘉里物流，更是直接打通整個東南亞大市場，并以此為支點，撬動新一輪全球化戰略。隨著TEMU、SHEIN、TikTok這類新興電商玩家的出現，“全托管”浪潮席卷了電商零售界。目前頭部快遞企業，存在一個問題就是二級市場股價與業績倒掛，也就是說快遞企業一邊是不斷創新高的業績，一邊是不斷創新低的股價。而10月27日，極兔在港上市，創下港交所年內第二大IPO項目，一路虧損的業績卻收獲了1057億港元的市場估值，其中一個重要的原因是，這個來自東南亞的極兔，積極出海，布局全球，找到了確定性的第二增長曲線。東南亞是全球最具潛力的新興市場之一，電商市場的增長數據連年刷新，頭部快遞企業爭相布局東南亞市場，而極兔則是從東南亞歸來的企業，在東南亞有著不可動搖的地位。總之，中國物流行業老大哥順豐，與京東、菜鳥及三通一達，新勢力之間的爭斗，更加精彩，其中最耀眼的將是跨境物流，具備巨大的發展潛力，是我國快遞企業的發展勢不可擋的主要賽道，勢將行業發展推入又一個新高度。

　　結語：未來十年，對于所有的快遞企業來說，都是一個新征程的開始，不管是“三通一達”，還是極兔、菜鳥、順豐和京東物流，其實都有各自的野心和想法，目前正在朝著不同的方向邁進，以打破快遞行業內卷現狀，十年后的今天，它們將以什么樣的面貌出現，我們拭目以待。