今年上半年，快遞業務量和業務收入預計達到 806 億件和 6340 億元，而在龐大的業務量背后，入局的玩家的現狀則更稱得上是撲朔迷離。從快遞快速崛起到今天，已近十年，自 2014 年后，中國快遞業跨入“百億件時代”，連續五年穩居世界第一。即便在出海戰略優先的今天，這種優勢也轉化為源源不斷的物流生命力。良好的業務和預期讓入局玩家得以擁有充足的時間來迭代策略，進行嘗試。在很長一段時間中，中通、圓通、申通和韻達構成了最初的快遞頭部玩家。伴隨著移動互聯網的興起，京東菜鳥等依托電商本體而構筑的物流團隊逐漸脫穎而出。2023 年全年，京東物流實現總收入 1666 億元，同比增長 21.3% 。而菜鳥物流則在當年收入達到了 778 億元人民幣，相比上一財年增長五分之一。極兔速遞在 2023 年的全年總收入為 88.49 億美元，同比增長約 22%  ，而中國市場更是貢獻了接近 60% 的收入。龐大的中國市場成為了快遞企業們競爭的舞臺，變化時時在發生著。一方面是崛起的電商自配，一方面卻是開始掉隊的老牌玩家， 2023 年，申通全年快遞業務收入 390.99 億元，同比增長 19.89% ，單票收入同比降幅卻達到 17.11% ，這意味著價格戰從未停止。圓通亦遇到了同樣的問題，市占率已下滑至 14.12% ，同比減少 2.56 個百分點。一道簡單的數學題，這意味著電商自營快遞企業的總營收已是除順豐外其余傳統物流企業的數倍之多，電商物流能擠開傳統選手一只腳邁進決賽圈嗎？順豐會不會成為攔路虎？01

　　菜鳥驛站的崛起

　　在菜鳥驛站之前，快遞企業延用過點對點的配送方式，而網點的出現進一步地改變了當時的現狀。網點以其特殊的場地模式，為從集散地送出的快遞找到了較優解。即通過網絡將線上電商購買的物品通過車載物流的形式送到消費者所在地后，經過分揀的環節，再使用快遞員將快遞送到小區附近的網點里。網點往往通過承包的形式，以家庭為中心，作為收發件的固定區域。這種方式的特點在于能夠將時間和空間穩固，不會出現以前送件上門所需要面臨的因為業主不在家導致的效率流失問題。網點的出現將邏輯更改為，用戶前往固定地址取件，讓能夠觸達小區的快遞件數成幾何倍數增加。不再由集散地分揀后送達固定區域，再由快遞員從固定點騎車出發，徹底改變了攜帶的快遞數量有限，送貨效率不高的問題。菜鳥驛站的出現則將新模型的效率大幅提高， 2020 年的全球智慧物流峰會上，菜鳥就宣布菜鳥驛站將由單一的快遞業務升級為數字社區生活服務站。

　　截止 2021 年 5 月，菜鳥物流通過快遞保管、寄遞、團購、洗衣、回收等為消費者帶來便利的物流、生活服務。數萬家菜鳥驛站覆蓋全國 200 多個城市，進入 2000 多所高校，其中社區驛站覆蓋 160 多個城市。菜鳥驛站處理的包裹量逐年以超過 100% 的速度增長。權因菜鳥驛站的形式與常規網點不同，通過“一物一碼”的方式將取件碼與貨架打通，掃描后能夠準確的知道貨物的位置，極大地提高了存取效率。而取寄一體機的功能則是將誰來取、何時取等信息一并用圖像、文字、視頻等方式記錄。將過去人工進行的核對驗證變成了聯網的機器驗證，盡可能將運營者的負擔降低。通俗的來講就是增加運營者的效率，最終帶來利潤。因此，菜鳥驛站一時間如同雨后春筍一般冒出。價值是顯而易見的， 2023 年第三季度，菜鳥集團季度營收 284.76 億元人民幣，同比增長 24% 。2023 年 6 月 30 日，菜鳥驛站日均處理超過 8000 萬個包裹，連接超過 17 萬個驛站。新式取件的沖擊正在逐漸延展至傳統物流賽道，雖然圓通全年業務量 212.03 億件，同比增長 21.3% ，位居行業第二，但卻并未拿到足夠的利潤。今年 5 月，圓通速遞發布了 2024 年第一季度報告，收入保持雙位數增長，但利潤增幅僅為低個位數，且現金流表現不佳。從側面也印證了增量不增收的尷尬事實。這同該物流企業的戰略也有很大關系，圓通這些年始終將自己定位為電商伙伴，在國內通過接收電商的次級物流業務來發展，同時也大力發展跨國業務。但臥榻之側豈容他人酣睡，電商自己很快就研發出了自己的物流體系。這就導致了雖然圓通業務量遙遙領先，掙得卻是辛苦錢。菜鳥依托驛站體系搭建的生活服務場景將多元化的社區觸達融合在一起，以驛站為中心發散出的團購等生活服務，增加了它本身的商業價值。同時，又將淘寶的線上生態移植社區，使得驛站成為電商能夠面對面接觸消費者的一個窗口。崛起的電商物流靠著扎實的基本功和數據化中臺系統穩步推進，而順豐則憑借時效件市場占據絕對領先份額，以快速、安全、準確的服務贏得了良好的口碑，連續多年在國家郵政局的快遞服務滿意度調查中位列第一。02

　　交火的順豐和京東物流?

　　與加盟制相比，順豐的直營模式保證了服務質量的統一性和可控性，使得在服務標準和質量控制上具有優勢,這也意味著順豐能夠將機隊的優勢發揮到最大。與其他快遞企業不同，順豐最為核心的業務模式是時效件。通俗的來說，就是以及時達為主，通過大批量機隊的運送效率將貨物空運。順豐也有這種底氣，截止 2023 年末，順豐的服務覆蓋中國 100% 的城市及全球 202 個國家和地區；同時也是中國最大的航空貨運承運商，并擁有中國最大規模的貨運機隊，截至 2023 年底自有及租賃共 103 架全貨機，執飛共 152 條國內及國際航線，連通 65 個國際機場。全球運營管理 1900 座倉儲資源、 396 個轉運中心、超 4.4 萬個自營及代理服務點是順豐的底氣。而在收購整合了嘉里物流后，在東南亞市場的輻射能力極大上升。增加的海外履約能力半徑，就能加速向國際型綜合物流服務商轉型。相關行業人士認為，結合雙方的貨量，可利用規模效應獲得對外部航司更佳的議價能力并提高原有倉位裝載率，實現雙方在國際航空運輸環節的成本優化。實際上，順豐比起其他物流公司的優勢已經非常明顯，時效件的費用昂貴，足夠支撐成本。而差異化布局中的特快和標快分別以一日和三日內，順豐即日 / 順豐特快：同城、省內以及經濟區域內互寄，體積重量=長 (cm)×寬 (cm)×高 (cm)÷ 12000 ；省外、跨經濟區域互寄，體積重量=長(cm)×寬(cm)×高(cm)÷ 6000 順豐標快：中國內地大部分流向互寄，當實際重量 30 kg以下，體積重量=長(cm)×寬(cm)×高(cm)÷ 12000 ；當實際重量 30 kg及以上，體積重量=長(cm)×寬(cm)×高(cm)÷ 6000 。穩定的客單價是順豐這么多年與電商快遞競爭而不落入下風的真正原因。而大件快運、冷運物流、第三方同城即時配送和獨立第三方供應鏈解決方案等業務則逐年增加 ，順豐的同城即時配送業務在 2023 年成功扭虧，實現首次年度盈利。

　　對手京東物流則提供不同類型的快遞服務，包括京東特快、京東標快、生鮮特快等，各有不同的服務標準和價格，基本對標順豐也是走得直營方向。唯一的區別在于，京東是直營為主。截至 2023 年 12 月 31 日，云倉生態平臺合作云倉的數量已超過 2000 個。在保持直營的基礎上，通過云倉模式與第三方合作伙伴進行資源整合，實現更廣泛的物流服務網絡覆蓋。而云倉是最大的不同點，將京東的服務標準以及軟件放到合作商的倉庫里。采用京東的物流中控平臺（CLPS）、倉儲管理系統（JWMS）等系統支持，以及零售小程序等，增強自身的信息化管理水平和自動化作業效率。主要玩家的價格戰趨近 4 年，順豐對于電商物流的差異化在急劇縮短，但在快速履約的環節中，依舊占有巨大的優勢。京東快遞于 2023 年 10 月在港澳地區服務升級，通過開設多個快遞運營中心實現全環節自營，并提供全港、全澳范圍內的送貨上門服務。在盈利轉正后，順豐也將目光放在了香港，利用自己的運輸和業務優勢，以圖拿下一城 。7 月 1 日，順豐同城以“SoFast”品牌正式登陸中國香港地區，香港用戶通過最新版本 App ，下單時點選“同城急送”，即可體驗全港點到點、全品類即時配送服務。同時，與京東先后將業務放到香港，火藥味已經非常濃厚，這兩個玩家在內地市場的競爭已經延續至大灣區。他們這樣做的好處也很明顯，華語地區用戶消費習慣類似，可以不用單獨做一套系統匹配，直接節省成本。03

　　AGI引爆市場快速變革

　　短期內，順豐的機隊依舊是空中運輸最頂級的力量，這也是順豐將多條航線放在鄂州的原因之一。在與順豐的競爭中，京東菜鳥目前無法從運輸端進行反超。據有關部門統計，1-5 月，鄂州機場實現貨郵吞吐量達到 27.5 萬噸，貨運架次達到 10,717 架次，其中國際貨運 1112 架次。順豐在去年一季度凈利潤增長超過 60% 后，2024 同期凈利潤仍增長 11.14% 至 19.12 億元，盈利穩健。圓通凈利潤規模領先通達兔，申通經過利潤修復之后，一季度凈利增速不低。3 月 29 日，據民航局消息，我國民用無人機已在農林牧漁和娛樂航拍領域率先實現行業普及。當前，無人機物流配送業務已延伸到城市商圈與社區，電動垂直起降(eVTOL)機型的適航審定工作也正在穩步推進。一個顯而易見的現實是，在民用無人機完全展開之前，公路運輸和航運依舊是競爭的重中之重。價格戰自然就成了快遞企業繞不過的坎，1-5 月，快遞市場平均價格為 8.2 元/件，同比下降 6.2% 。其中，5 月份韻達、申通、圓通、順豐單件同比分別下降 16.8% 、 9.1 %、 3.9% 和 6.6% 。但隨著單價的降無可降，更多其他領域的比拼正在悄然發生。2024 年是 AGI 的大年，在快遞方面可以完成很多人工無法達到的東西， AGI 技術可以通過分析和優化快遞流程，提高整體的工作效率。快遞行業會迎來一次嶄新的改變，這種改變不同于以往的運輸方式的改變 ，而是底層邏輯的徹底變化。AGI 的發展會導致現行快遞業務格局的變化，來到一線，首先就是快遞點形式的革新，無人快遞站或會提前出現，而機器人的普及則會將送取件的共時性徹底打破。回到業務中臺，管理方式隨之改變，包括指令的發出，以及調度的效率，當物流網絡不再受到地域的限制時，現行的市場將會洗牌。大模型可以及時賦能智能倉儲系統，實現貨物的自動分揀、存儲和檢索，提高倉儲管理的自動化水平和準確性。

　　AGV無人搬運車阿里云、菜鳥、高德地圖、中遠海運、東航物流、圓通速遞、申通快遞、中通快遞等共同成立的“物流智能聯盟”，唯獨不包括順豐京東，可以看出次級梯隊想要取而代之的野心。在新的賽點時刻，通過 AGI 彎道超車拿下比賽。7 月 24 日，國家郵政局發布關于 2024 年第二季度快遞服務滿意度調查和時限妥投率測試結果。結果顯示，順豐在二季度快遞服務滿意度及 72 小時妥投率均獲得首位事實證明，順豐已經率先殺進了快遞行業的決賽圈里。通過飛機與扎實的地面運輸，結合智慧中臺，已經擁有決定性優勢。但一個殘酷的事實擺在所有快遞企業的面前，由于 AGI 超出想象的發展速度，此前的決賽圈，變得并不重要 。當 AGI 快速發展時，會出現這樣一種我們從未想過的場景-快遞站消失了。屆時物流市場將會涌現出嶄新的科技企業。或許就像王衛說得那樣，順豐的對手不是傳統企業，而是科技企業。從 AGI 的出現來看，當時許多人以為他指的京東菜鳥可能還算不上“科技”。但順豐目前的成功說明了一個道理，客單價高者為王，這意味著長久以來的價格戰或許毫無意義。

　　AI 助手時代已經來臨，悄無聲息中 AI 輔助時代已被“一鍵跳過”。