整合平衡資源，建立醫藥大生態

　　中國醫藥電商市場專題研究報告2016

　　

　　本報告定義的醫藥電商包括互聯網、移動互聯網內，獲得互聯網藥品交易服務資格證書(A/B/C證)，并已著手網上藥店、藥事服務及移動應用的企業，其中包括自營醫藥B2C、平臺醫藥B2C與醫藥O2O三個亞類。

　　

　　報告摘要

　　醫藥電商市場進入啟動期，市場規模持續增長，醫藥B2C主流企業形成。

　　市場進一步細分，醫藥O2O模式出現推動醫藥服務內容差異化發展。

　　政策對醫藥電商領域影響巨大，政策放開推動醫藥電商潛力釋放。

　　醫藥電商企業積極整合醫療、B2B、健康管理等其他產業資源，通過重度醫療健康服務提高患者購藥粘性。

　　

　　中國移動醫藥電商市場發展現狀

　　

　　新政策頒布、用戶移動網購習慣形成為中國移動醫藥電商市場提供發展基礎

　　1999年：《處方藥與非處方藥流通管理暫行規定》，禁止網上銷售處方藥和非處方藥

　　2005年：《互聯網藥品交易服務審批暫行規定》，只允許非處方藥網上交易

　　2014年：《互聯網食品藥品經營監督管理辦法(征求意見稿)》，允許取得相應資格證書的互聯網平臺網售處方藥，可以由第三方物流配送平臺進行藥品或醫療器械的配送

　　2015年：“互聯網+”進一步推動醫藥電商政策限制的放寬

　　2015年：《國務院關于大力發展電子商務加快培育經濟新動力的意見》明確推動醫藥電子商務發展

　　

　　2016-2018年中國醫藥B2C市場交易規模預測

　　

　　中國移動醫藥電商市場AMC模型

　　探索期：該階段以以爭取流量、賺取差價收益為主要特征，依靠產品種類、微利競爭。2005年放開非處方藥網上交易，促使大量廠商涌入市場。

　　啟動期：在政策不斷開放和促進下，用戶認知和提升市場集中度逐漸顯現，資本市場關注度提升。

　　高速發展期：依靠提供“藥+醫”解決方案進行供應鏈整合，各廠商實施差異化戰略，PC、移動端業務并行，盈利模式清晰化，投資熱潮凸顯。

　　應用成熟期：市場發展趨于成熟，進入門檻提高，競爭加劇。

　　

　　平臺、自營醫藥B2C主流企業形成，醫藥O2O企業興起

　　以1藥網、康愛多網上藥店為代表的自營式B2C企業以創新能力和用戶體驗為主要競爭優勢。

　　以阿里健康、1號店為代表的平臺式醫藥B2C企業主要以價格戰為主要競爭形勢。

　　以叮當快藥、快方送藥為代表的醫藥O2O企業規模逐漸增加，逐步完善醫藥電商服務的完整性。

　　京東到家、餓了么、百度外賣等外賣O2O企業積極拓展送藥服務，加速醫藥O2O快速發展。

　　

　　中國醫藥B2C企業拓展醫療服務 “醫+藥”業務布局升級

　　

　　中國互聯網醫療市場生態圖譜

　　

　　中國移動醫藥電商市場格局

　　

　　中國移動醫藥電商生態不斷延伸

　　

　　三大細分領域助力中國移動醫藥電商模式探索與競爭

　　自營醫藥B2C：持有《互聯網藥品交易服務資格證書》(C證)的自營醫藥B2C企業(包含互聯網企業和傳統醫藥企業)。PC端藥品銷售渠道拓展至移動端，不斷優化購藥體驗，提升市場競爭力。

　　平臺醫藥B2C：持有《互聯網藥品交易服務資格證書》(A證)的平臺醫藥B2C試點企業，PC端藥品品類同步至移動端，確保移動用戶滿意度，綜合電商背景下以用戶流量取勝。

　　醫藥O2O：醫藥O2O企業通過與藥店合作提供線上預定、線下周邊藥店配送的服務模式，服務方包括垂直醫藥O2O平臺和綜合O2O平臺，藥店資源成為核心競爭力。

　　

　　中國醫藥電商領域APP活躍用戶數持續增長， 1藥網在該領域的用戶滲透率領先

　　

　　中國移動醫藥電商市場規模持續升高， 3季度開始醫藥電商移動端交易占比超過PC端

　　

　　2015年中國醫藥電商目標活躍用戶指數(TGI)

　　醫藥電商目標活躍用戶指數最高的領域為：P2P、賬務管理、智能家居、快遞服務、保險服務、票務預訂和智能可穿戴

　　強相關領域涉及金融、購物服務、智能硬件領域，說明醫藥電商用戶偏好理財、智能硬件的移動端產品及服務

　　反映出醫藥電商用戶對健康生活品質的追求與理財行為存在著促進關系

　　

　　中國移動醫藥電商產品分析

　　

　　2015年中國醫藥B2C企業移動渠道結構

　　

　　自營醫藥B2C：競爭格局初現，藥+醫趨勢明顯

　　

　　自營B2C企業格局初現，1藥網領跑自營領域

　　

　　整合相關資源，創建“三架馬車”系統，藥+醫服務模式，體現醫藥服務本質

　　

　　順應主流趨勢，以藥養醫，解決移動醫療變現問題

　　

　　平臺醫藥B2C：用戶資源豐富，相關逐步業務布局

　　

　　大平臺思維推動B2C+O2O運營， 構建“藥+醫”活力生態圈

　　

　　醫藥O2O：企業競爭激烈，深耕細分領域

　　

　　

　　

　　

　　

　　中國移動醫藥電商市場發展趨勢

　　

　　政策放開推動市場發展潛力釋放 處方藥+電子處方+醫保在線支付將為下一個增長點

　　

　　傳統藥企應擴張線上渠道 O2O運營的最佳模式是與B2C相互結合

　　•對于自身已具有營銷銷售基礎的零售企業，通過網上藥店帶動實體門店銷售。

　　•通過實體藥店的“交易中心”及“體驗中心”的職能，改善網上藥店體驗。

　　•O2O模式彌補了B2C服務方面的空白，有助于完善服務內容，提高用戶粘性。

　　•B2C企業擁有完整藥品購買、生產、配送渠道，降低經營成本，提高服務質量。

　　

　　自營醫藥B2C企業差異化發展趨勢明顯， 2016年將出現具備多樣化產品服務模式的領先企業

　　預計到2016年，自營B2C企業中將出現領先企業，領先企業具備多樣化產品服務模式，將發展重心從售藥逐漸轉移到用戶定制化服務上，依靠提供健康解決方案進行供應鏈整合，實施差異化戰略，不斷完善移動端醫藥布局，創新盈利模式逐漸清晰。