文 | 新眸，作者｜汀一，編輯｜棲木

　　隨著極兔速遞布局深入，快遞行業(yè)的下半場已經(jīng)提前來臨。

　　國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年11月，我國快遞的總件數(shù)達到741億件，同比增長了30.5％，快遞行業(yè)的收入累計達到7869.2億元，同比增長了17％。在突發(fā)性公共衛(wèi)生危機的影響下，快遞行業(yè)的市場規(guī)模并沒有停滯增長。

　　在愈發(fā)龐大的市場規(guī)模之下，是更為激烈的競爭態(tài)勢，正如中通快遞業(yè)績交流會中所述：“公司將獲取市場份額作為戰(zhàn)略重中之重”。2020年上半年，中通市場份額為20.6％，同比增長了1.5個百分點，韻達增長了0.8個百分點，圓通增長了0.3個百分點，而申通和百世匯通的市場占有率分別下降了1.2％和1.3％。

　　在通達系陷入“內(nèi)卷”、搶奪市場份額時，順豐和京東正在加速“下沉”。京東利用眾郵快遞作為跟通達系競爭電商市場的底牌，順豐也通過“特惠專配”成功切入中低端市場，同時將利用“豐網(wǎng)”進一步下沉市場，在上半場入局的巨頭們已經(jīng)擴大了在下半場的角逐面。

　　2020年3月1日，一只來自東南亞的“兔子”悄無聲息地進入了中國快遞市場，并掀起了軒然大波，這只兔子就是極兔速遞。4月，極兔速遞僅僅通過運營一個月，全網(wǎng)業(yè)務(wù)量就已經(jīng)突破了100萬件。在經(jīng)歷了618大促之后，極兔速遞的業(yè)務(wù)量已經(jīng)穩(wěn)定在500萬以上。

　　極兔速遞主要面對的平臺是電商平臺，因而極兔速遞的入局，直接沖擊到了原本屬于四通一達的市場。自2020年7月起，通達系聯(lián)手封殺極兔速遞。韻達在內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于全網(wǎng)禁止代理極兔速遞業(yè)務(wù)的通知》中，不僅要求加盟公司不得以任何理由、任何形式加盟極兔，還要求攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔快遞業(yè)務(wù)。

　　于此之下，那些已經(jīng)進入韻達快遞網(wǎng)絡(luò)的極兔快件，被原端退回，已經(jīng)進入末端環(huán)節(jié)的，通知收件人自取。力圖在雙十一之前實現(xiàn)精準(zhǔn)打擊極兔速遞，逼迫極兔放棄電商快遞市場。但讓人沒想到的是，極兔通過深度綁定拼多多，借助拼多多的東風(fēng)實現(xiàn)突圍，截至2021年1月，極兔速遞的平均日單量已經(jīng)突破了2000萬件。

　　在快遞市場的上半場競爭中，無論是四通一達，還是京東、順豐，均通過綁定平臺和精細化運營等手段幾乎占據(jù)全部的快遞市場。極兔的出現(xiàn)，無疑將通達系看似牢不可破的壁壘撕開了一道口子。我們不禁思考，快遞行業(yè)的下半場競爭，風(fēng)向究竟在哪里？為此，本文新眸將從以下三個方面展開研究：

　　1、 快遞行業(yè)的壁壘是什么，如果有，會是什么？

　　2、 快遞行業(yè)下半場競爭的重點，即下沉市場該如何爭奪？

　　3、 快遞企業(yè)深度綁定平臺，是機會還是風(fēng)險？

從極兔突圍看快遞行業(yè)壁壘

　　在極兔速遞正式入局之前，我國快遞行業(yè)的壁壘一直牢不可破。

　　2020年上半年，僅三通一達的市場份額就已經(jīng)達到了62.2％（數(shù)據(jù)來源：安信證券）。同期，三通一達加上順豐和百世匯通，這六家獲取的份額增量已經(jīng)約等于行業(yè)份額增量。這意味著行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)的市場份額已經(jīng)被逐步蠶食，頭部效應(yīng)顯露無疑。

　　無論是通達系還是自成一派的京東物流，都有著合作關(guān)系密切的平臺。

　　截至2020年，菜鳥手中持有2％的韻達的股份、12％的圓通的股份、14.6％的申通的股份、8.7％的中通的股份以及29％的百世的股份，將整個通達系收攬囊中。因而，通達系也成為和淘寶綁定關(guān)系最為密切的物流公司。

　　京東物流背靠京東電商這一大樹，本身和就和平臺關(guān)系密不可分。順豐憑借航空系統(tǒng)，主要面向B端。快遞行業(yè)競爭的上半場宣告終場，看似整個行業(yè)已經(jīng)被龍頭所壟斷，各個龍頭企業(yè)只需要穩(wěn)扎穩(wěn)打、做好物流體系優(yōu)化，同時降低單票成本，便可站穩(wěn)腳跟和保證未來的盈利。

　　然而，令人意外的是，2020年3月，極兔速遞的強勢入局直接攪亂了快遞市場的格局。

　　2019年9月，極兔速遞“借殼”龍邦快遞，解決了在國內(nèi)從事全國快遞業(yè)務(wù)的資質(zhì)問題后，悄無聲息的開始布局中國快遞市場。2020年3月，極兔速遞通過價格戰(zhàn)開始向各大快遞龍頭企業(yè)發(fā)起進攻。

　　在產(chǎn)品價格方面，極兔速遞每單的價格比通達系低1元-1.5元，部分長途單的價格比通達系低2-3元。極兔速遞官方表示，已經(jīng)做好了虧損兩年的準(zhǔn)備。換句話說，極兔的入局，開啟了2020年快遞市場價格戰(zhàn)。

　　于此之下，各大龍頭快遞公司單票收入也在開始下降。根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道，2020年8月份，韻達、圓通、申通的單票收入分別為每票2.12元、2.11元和2.11元，同比分別下降20.97%、33.75%、22.57%、23.44%，這被坊間認(rèn)為是各大龍頭在相應(yīng)極兔的價格戰(zhàn)。

　　事實上，單票收入下降在業(yè)內(nèi)是個正常現(xiàn)象。一方面，電子面單代替了紙質(zhì)面單，使得面單成本降低；另一方面，業(yè)務(wù)量的提升使得在單票收入下降的情況下，保證了商品價值總量的不變。

　　在價格低廉的戰(zhàn)略下，極兔迅速抓住了一部分體量較小的電商賣家，在618大促下實現(xiàn)業(yè)務(wù)量的飛升，但極兔速遞真正引起各大平臺不滿的原因還是在于“蹭網(wǎng)”。

　　極兔快遞在一開始就采取了“直營+加盟”的靈活打法。即在北京，上海等城市設(shè)立直營站點，在略微偏遠的地區(qū)則是采取加盟的形式。

　　鑒于進入國內(nèi)時間短、知名度小，極兔的網(wǎng)點覆蓋程度自然不如龍頭企業(yè)。統(tǒng)計顯示，韻達在全國擁有4萬多個網(wǎng)點，中通和圓通有3萬個，申通至少有2萬5千個網(wǎng)點。為此，基礎(chǔ)設(shè)施上和巨頭尚有差距的極兔只能利用“蹭網(wǎng)”來拓寬自身渠道。

　　其實，在物流行業(yè)的人或許知道，通達系內(nèi)部抱團取暖、互相“蹭網(wǎng)”已經(jīng)早已成為日常，但當(dāng)通達系發(fā)現(xiàn)新來的“兔子”居然利用自己搭建了數(shù)十年的網(wǎng)點來同自己搶奪市場份額之時，封殺“兔子”就在所難免。

　　只是，通達系所構(gòu)筑的競爭壁壘遠遠沒有他們自己想象的那么牢不可破，被通達系集體封殺的極兔轉(zhuǎn)身擁抱了拼多多。對于此時的拼多多來說，正苦于因為使用菜鳥的物流而讓自己的數(shù)據(jù)全部暴露在阿里之下，極兔的出現(xiàn)，讓兩者一拍即合。

　　數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量已經(jīng)累計完成635.2億件，這里面，拼多多一共貢獻了197億個訂單包裹，占比超三成。抱住了拼多多大腿的極兔，在通達系的圍堵下，業(yè)務(wù)量成功突破了2000萬大關(guān)。

　　事實證明，看似牢不可破的快遞壁壘，實則四處漏風(fēng)。

快遞下沉市場如何攫取？

　　業(yè)內(nèi)人士告訴新眸，“驅(qū)動快遞行業(yè)持續(xù)增長的主要因素還是電商紅利”。

　　尤其是2020年，在新冠疫情的影響之下，線下失靈讓電商行業(yè)再度迎來一波小高潮。目前，城鎮(zhèn)的互聯(lián)網(wǎng)普及率在76.5％，農(nóng)村的互聯(lián)網(wǎng)普及率為46.2％，相較于城市，農(nóng)村的電商紅利還有待挖掘，這意味著電商的前景依舊廣闊，只是增量不同。

　　各個快遞龍頭企業(yè)的網(wǎng)點鋪設(shè)也多半集中在城市的市、區(qū)、鎮(zhèn)等地理位置，在鄉(xiāng)縣的網(wǎng)點鋪設(shè)上不夠健全，網(wǎng)點也多半集中在一、二線城市，對于三、四、五線城市的網(wǎng)點鋪設(shè)較少。

　　在疫情黑天鵝事件的影響下，各大電商平臺紛紛推出各種助農(nóng)活動，提高了農(nóng)村電商的規(guī)模。加上移動設(shè)備的普及，抖音、快手等直播電商的興起，對未來的快遞行業(yè)市場已經(jīng)形成天然的質(zhì)變因子。

　　即相較于在一、二線城市已經(jīng)形成了規(guī)模化體系化的網(wǎng)點搭建，三、四、五線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的網(wǎng)點少，存在著巨大的增量市場，快遞市場下半場競爭的重點也將轉(zhuǎn)向下沉市場。

　　事實也的確如此，京東并入眾郵，并且要將他更名為京喜快遞，通過眾郵在下沉市場的深耕，來實現(xiàn)全國99％的四級地址的覆蓋。順豐在推出特惠專配后，在2020年的雙十一，全網(wǎng)收件量環(huán)比平日增長2.5倍。

　　在下沉市場爭奪戰(zhàn)之中，背靠拼多多和oppo的極兔有著天然優(yōu)勢。

　　在營銷側(cè)，極兔速遞入鄉(xiāng)隨俗，采用刷墻的方式來打響它在廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)的知名度。相對于城市里的各種電梯廣告類營銷方式，極兔速遞采取“刷墻”，一方面節(jié)省了營銷成本；另一方面，也拉近了和消費者之間的距離，加深了品牌的滲透力和感染力。

　　同淘寶，京東等C2C、B2C的模式不同，拼多多的電商模式為M2C模式，這種模式省去了渠道商，因而獲得了更低的價格。正因為拼多多的價格優(yōu)勢，極兔得以準(zhǔn)確瞄準(zhǔn)三四線以下的城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人群，通過低價鎖定這一部分市場，形成區(qū)域性規(guī)模優(yōu)勢。

　　在末端網(wǎng)絡(luò)上，OPPO擁有超過20萬家的全國線下零售店。極兔未來亦有可能在末端派送上和OPPO展開合作。手機行業(yè)進軍快遞看似不可思議，但并非沒有可能。

　　新眸認(rèn)為，未來的極兔，必然會在一定時期內(nèi)保持低價策略，用以搶奪下沉市場。畢竟，下沉市場的人群對于價格更加敏感，一塊、兩塊的單票價格差距看似不高，但是往往能夠觸動消費者的神經(jīng)末梢，形成早期的規(guī)模優(yōu)勢。

　　對于下沉市場的爭奪，差異化策略亦是重點。盡管下沉市場中的人群對于價格較為敏感，但是這并不代表這一部分人群對于快遞的質(zhì)量就有所忽視，因而，精細化運營是將極兔以及各大快遞公司未來不得不注意的一點。

　　這意味著，在未來的某一節(jié)點，極兔很有可能要和各大快遞龍頭再度碰面。

背靠平臺真的能做好生意嗎？

　　在大多數(shù)人眼里，極兔速遞之所以能在眾多巨頭的圍堵下實現(xiàn)突圍，原因在于他背靠拼多多和OPPO這兩個大平臺。

　　此時，我們需要反思，背靠平臺真的可以做好生意（持續(xù)性）嗎？

　　也不見得，這一點，從菜鳥近幾年的動作中就可以看出。

　　2018年，菜鳥的物流大會上，菜鳥宣布: 未來3年菜鳥驛站將共建10萬個社區(qū)級站點，菜鳥IoT技術(shù)和快遞行業(yè)共同連接智能物流終端1億個。而據(jù)通達系的財報數(shù)據(jù)顯示，四通一達這5家快遞公司，加盟網(wǎng)點的總數(shù)為16萬家，其中申通2.9萬家，圓通3.2萬家，中通3萬家，百世匯通4.2萬家，韻達2.7萬家。

　　也就是說，菜鳥雖然沒有一個快遞員，沒有一輛快遞車，卻完全深入了快遞行業(yè)的末端，試圖用站點取代網(wǎng)點。這無異于給主打加盟模式的四通一達來了一招釜底抽薪。而和淘寶關(guān)系密切的通達系，如果一直如此的話，未來很有可能變成菜鳥的物流公司，只能負責(zé)干線運輸。

　　對于當(dāng)下多數(shù)的快遞企業(yè)，如果想要在下半場站穩(wěn)腳跟，很明顯需要一場“自救”。

　　根據(jù)天眼查資料顯示，2021年，京東、蘇寧和拼多多聯(lián)手以3500萬人民幣投資了智能快遞柜易達貨棧。由此可見，拼多多未必在物流方面沒有自己的野心——通過投資快遞柜，構(gòu)筑更加龐大的生態(tài)圈，從末端抓住快遞公司的痛點，以構(gòu)筑自己的長效競爭力。

　　而同拼多多關(guān)系密切的極兔，進入國內(nèi)市場時間更短，末端網(wǎng)點建設(shè)比國內(nèi)原有的巨頭更慢，加盟商更少，也更加容易被拼多多控制，一旦拼多多從末端截住了極兔，那么很有可能以后，極兔只能作為拼多多干線運輸公司而存在，失去了原本作為快遞公司的意義。

　　由于和拼多多關(guān)系密切，一旦拼多多傳出負面口碑，極兔的口碑也會相應(yīng)的受到影響。當(dāng)下，人們已經(jīng)將極兔默認(rèn)為拼多多系的公司，而處于不斷燒錢中的極兔在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)都不得不依賴于拼多多做生意，極兔如果想要和拼多多解綁，也是難上加難。

　　另外，由于拼多多的口碑一直都處于中下水平，在拼多多口碑的影響下，如果未來極兔想要上探高端，似乎也成為了不可能完成的事，商業(yè)打法和模式亦將受到限制。由此可見，與平臺深度綁定，并非是一樁沒有風(fēng)險的事。