4月7日早間消息，京東集團(tuán)宣布，京東集團(tuán)總裁徐雷接替劉強(qiáng)東出任京東集團(tuán)CEO，將負(fù)責(zé)日常運(yùn)營管理，向京東集團(tuán)董事局主席劉強(qiáng)東匯報(bào)。同時(shí)，徐雷以執(zhí)行董事的身份加入京東集團(tuán)董事會(huì)。劉強(qiáng)東則繼續(xù)擔(dān)任董事局主席，將把更多精力投入到長(zhǎng)期戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、重大戰(zhàn)略決策部署、年輕領(lǐng)軍人才培養(yǎng)和鄉(xiāng)村振興事業(yè)中。劉強(qiáng)東仍會(huì)參與京東每季度SEC（戰(zhàn)略執(zhí)行委員會(huì)）會(huì)議、經(jīng)營分析會(huì)等，不會(huì)徹底遠(yuǎn)離公司業(yè)務(wù)。眾所周知，成立之初，京東便開始自建物流，這是劉強(qiáng)東為京東做出的長(zhǎng)期戰(zhàn)略之一，也使得京東成為電商平臺(tái)中的異類，而這也一度是業(yè)內(nèi)熱議的話題。如今，雖然劉強(qiáng)東退隱，但他對(duì)市場(chǎng)的長(zhǎng)期判斷依然在。綜合過去他在公共平臺(tái)時(shí)的發(fā)言以及媒體的報(bào)道，其本人如何解釋京東物流的邏輯？如何看中國物流未來的格局？劉強(qiáng)東節(jié)目中透露野心；如何評(píng)價(jià)菜鳥和順豐？

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　　異類京東，為何自建物流

　　作為最早發(fā)現(xiàn)物流投資價(jià)值，并付諸行動(dòng)的電商平臺(tái)，京東從自建物流的第一天開始，爭(zhēng)議和質(zhì)疑從來沒有停止過，但凡劉強(qiáng)東露面，必被問及京東自建物流的邏輯。

　　2007年，京東從今日資本手中拿到第一筆1000萬美元融資，這是為數(shù)不多相信劉強(qiáng)東對(duì)于物流價(jià)值判斷的資方之一，也正是這1000萬美金幫助京東撐到了電子商務(wù)的“黃金期”。

　　2009年，京東持續(xù)不賺錢的第6個(gè)年頭，這一年恰好趕上資本市場(chǎng)開始熱衷投資電子商務(wù)。幸運(yùn)的劉強(qiáng)東回憶，“那年下半年，你只要說是做電子商務(wù)的，立馬過來十個(gè)人要給你錢，每個(gè)人都害怕你不拿他的錢”。彼時(shí)的資方在投電子商務(wù)，但他們或許沒想到劉強(qiáng)東把大部分資金投入物流。在后來的采訪視頻中，對(duì)于自建物流的邏輯，劉強(qiáng)東喜歡用三個(gè)關(guān)鍵詞形容：體驗(yàn)、成本、效率。在電子商務(wù)發(fā)展的黃金時(shí)期，頭部平臺(tái)花費(fèi)大量的資金在廣告宣傳、打價(jià)格戰(zhàn)上。劉強(qiáng)東認(rèn)為整個(gè)電子商務(wù)成本可變的最大的是物流成本，員工的工資不能降、房租不能降，只能在物流成本上下功夫。

　　成本固然重要，但最終讓劉強(qiáng)東決定重資產(chǎn)投自建物流的，還是其對(duì)于電商核心競(jìng)爭(zhēng)要素的判斷：“體驗(yàn)顯然比流量?jī)r(jià)值更為重要。”根據(jù)他的回憶，在京東成立的早期，消費(fèi)者對(duì)線上購物最大的詬病，就是物流的體驗(yàn)問題。同時(shí)，由于京東選擇以3C為電商的切入口，具有貨值高的特點(diǎn)，劉強(qiáng)東透露當(dāng)時(shí)快遞員最喜歡偷的就是京東的快遞。B2C電商的本質(zhì)是：在低成本、高效率基礎(chǔ)之上提供好的用戶體驗(yàn)(產(chǎn)品、價(jià)格和服務(wù))。在這個(gè)前提下，劉強(qiáng)東認(rèn)為空談毛利率毫無意義。隨著京東摸索的這套模式的推進(jìn)，越來越多業(yè)內(nèi)人士稱之為“中國版亞馬遜”。而當(dāng)時(shí)亞馬遜的低利潤率再次激起市場(chǎng)對(duì)京東的質(zhì)疑。此時(shí)，劉強(qiáng)東再次拋出一個(gè)觀點(diǎn)：電商的利潤跟投資周期掛鉤，而投資物流的周期性又會(huì)給企業(yè)建立起高的時(shí)間門檻。顯然，被稱為“中國版亞馬遜”，劉強(qiáng)東應(yīng)該也是最懂亞馬遜的人，亞馬遜實(shí)現(xiàn)盈利之前，投入了很多錢做倉儲(chǔ)和物流。一旦投資結(jié)束，就能迅速實(shí)現(xiàn)盈利。這個(gè)過程中，利潤率的反復(fù)受重資產(chǎn)投入、新產(chǎn)能冗余等影響呈現(xiàn)出周期性的特點(diǎn)，而這種周期性的反復(fù)摩擦下，足以形成同行難以追趕的時(shí)間差。這是京東之所以篤定重投入自建物流的邏輯，劉強(qiáng)東說，“一家不賺錢的公司一定是非常可恥的，所以我也很羞恥，有羞愧的感覺，不能夠給股東創(chuàng)造現(xiàn)實(shí)的利益。但是如果一家公司在不該賺錢的時(shí)候賺錢了，那是非常愚蠢的。所以我寧愿忍受暫時(shí)的羞愧，也不愿意持續(xù)的愚蠢。”2017年，京東物流作為京東集團(tuán)的一大核心資產(chǎn)，正式宣布獨(dú)立。這一天，劉強(qiáng)東公開表示：十年前決定自建物流的時(shí)候我就告訴兄弟們：這絕不是只為了自己的業(yè)務(wù)，因?yàn)橹袊咂蟮纳鐣?huì)化物流成本吞噬了相當(dāng)大的企業(yè)利潤！為整個(gè)社會(huì)提供物流服務(wù)才值得如此重投資、重運(yùn)營和如此艱辛以及一路堅(jiān)守！感恩無數(shù)京東人十年的汗水！

　　你很難想象一家公司持續(xù)虧損十年，依然能堅(jiān)持最初的夢(mèng)想。而對(duì)于下一階段的成功，劉強(qiáng)東也有著自己的定義：京東物流未來五年來自京東平臺(tái)的收入必須低于一半才能成功！十年后不超過20%！如今，正值京東物流獨(dú)立五年之期，根據(jù)其發(fā)布的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示：2021 年京東物流來自外部客戶的收入達(dá)591億元，同比增長(zhǎng)72.7%，占總收入比例達(dá)56.5%。

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　　“2+1”結(jié)構(gòu)，京東和順豐必有一戰(zhàn)？

　　劉強(qiáng)東的獨(dú)特之處在于，不僅能夠直面自己企業(yè)的問題；同時(shí)，針對(duì)熱點(diǎn)事件，即便是同行、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，他也敢于公開談自己的觀點(diǎn)。2016年前后，民營快遞公司通達(dá)系以及順豐通過借殼上市的方式，紛紛登陸資本市場(chǎng)，高速發(fā)展的快遞市場(chǎng)正在形成頭部格局，而從哪個(gè)維度來看，頭部的格局中才會(huì)有京東物流的影子？對(duì)于中國物流未來的格局，劉強(qiáng)東始終維持一個(gè)觀點(diǎn)：長(zhǎng)期來看，除了郵局體系，民營物流只能是2+1結(jié)構(gòu)——京東和順豐會(huì)成為兩大物流巨頭，有一點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)但都可以成長(zhǎng)為巨頭，任何一家倒掉都是行業(yè)損失；還有一家高度依賴于平臺(tái)的搬磚頭、打醬油者！利潤低微，靠的是壓榨勞動(dòng)力和偷逃稅款、五險(xiǎn)一金得到一些微薄利潤！剩余的要么被兼并要么倒閉！

　　拉長(zhǎng)時(shí)間軸來看，通達(dá)系上市之后拉起價(jià)格戰(zhàn)，快速掀起快遞市場(chǎng)的存量整合。2017年全峰、天天紛紛賣身，2018年前后全峰、國通、如風(fēng)達(dá)、全一等快遞公司紛紛停擺，兼并倒閉過后，市場(chǎng)進(jìn)入寡頭時(shí)代。而對(duì)市場(chǎng)格局的判斷中，可以明顯感覺到，劉強(qiáng)東對(duì)王衛(wèi)的敬佩之情。在“豐鳥數(shù)據(jù)之爭(zhēng)”中，劉強(qiáng)東公開選擇站隊(duì)王衛(wèi)：“我相信順豐的品質(zhì)、王衛(wèi)的為人！現(xiàn)在公民發(fā)送的所有私人快遞信息，不管是不是該平臺(tái)的都被拿走！已經(jīng)嚴(yán)重違法！公民的隱私信息誰來保護(hù)？呼吁有關(guān)部門調(diào)查。”

　　在國家郵政局定期更新的快遞員數(shù)據(jù)分析中，某一年的一則新聞顯示上半年快遞準(zhǔn)時(shí)率超七成，其中京東順豐最讓人滿意。劉強(qiáng)東也會(huì)評(píng)價(jià)，恭喜順豐和王衛(wèi)！我非常認(rèn)可和尊敬的對(duì)手！

　　在這個(gè)市場(chǎng)中，劉強(qiáng)東的目光很少放到通達(dá)系身上，在他看來，京東物流業(yè)務(wù)范圍和三通一達(dá)以及順豐交集很小！大部分并不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系！我們希望開辟全新領(lǐng)域！如今，隨著京東物流在2021年登陸資本市場(chǎng)，開始推“一體化供應(yīng)鏈”概念。與王衛(wèi)定位順豐為綜合物流服務(wù)商如出一轍，這或許是二者開辟的全新領(lǐng)域。而不論是順豐與京東的直營模式、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)還是市場(chǎng)定位等相似點(diǎn)，雙方似乎正在走入同一個(gè)賽道，雙方之間的火花一觸即發(fā)。