2023年，是跨境電商快速跑馬圈地的一年，“出海四小龍”幾乎都跑出了翻倍甚至翻數(shù)倍的增速。

　　與之相伴的是，菜鳥與阿里國際電商這對老搭檔，在“跨境出海”這條道路上正創(chuàng)造新的神話。

　　2月7日晚，阿里巴巴集團發(fā)布截至2023年12月31日的2024財年三季度財報。其中，菜鳥集團本季度營收284.76億元人民幣，同比增長24%；跨境物流旗艦產(chǎn)品“全球5日達(dá)”覆蓋至10個國家，訂單實現(xiàn)三位數(shù)環(huán)比增長。

（來源：阿里巴巴業(yè)績報告）

　　受益于規(guī)模經(jīng)濟效益以及在干線、“最后一公里”配送等環(huán)節(jié)的精細(xì)化運營帶來的成本優(yōu)化，菜鳥經(jīng)調(diào)整 EBITA 為9.61億元人民幣，盈利能力繼續(xù)增強。

　　在國內(nèi)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量與收入普遍進入接近個位數(shù)增長，陷入增收、增利難兩全的背景下，菜鳥正在畫出一條漂亮的增長曲線。而菜鳥跨境物流訂單的強勢增長，也給市場打開了一個切面，讓我們看到跨境電商物流的風(fēng)云變幻。

　　菜鳥跨境訂單高增長：全球化快遞的想象力

　　過去幾年，發(fā)生在國內(nèi)快遞業(yè)的大事件很多，新網(wǎng)絡(luò)攪局、價格戰(zhàn)內(nèi)卷、直營與加盟的相互滲透、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等，最終形成如今的頭部競爭格局。

　　在增量時代，市場是寬容的，但隨著國內(nèi)快遞業(yè)告別高增長時代，企業(yè)間的競爭更多只剩下殘酷的淘汰賽。

　　而與國內(nèi)快遞內(nèi)卷形成鮮明對比的，是國際快遞業(yè)務(wù)的狂飆。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量的增速達(dá)到52%。

　　阿里最新財報中，不論是阿里國際電商的訂單量，還是菜鳥的物流履約訂單量都增長迅猛——就拿2024年春節(jié)備貨期間的數(shù)據(jù)來看，菜鳥與速賣通優(yōu)選倉備貨量與去年同比增長600%。

　　實際上，不單單是大促、節(jié)假日，即使放在日常時間段，翻倍式增長已經(jīng)是這幾年跨境電商及跨境電商物流的常態(tài)。2023年，出海“四小龍”——速賣通、SHEIN、TEMU、TIKTOK在海外市場快速攻城略地，快速滲透東南亞、歐美等市場。

　　而跨境電商平臺的高速發(fā)展需要與之適配的物流履約網(wǎng)絡(luò)，而過去動輒30天以上的物流時效，顯然不能滿足消費者的購物體驗。過去多年持續(xù)投入全球化物流、不斷提升端到端綜合物流能力的菜鳥，其業(yè)績的高增速也很大程度上來自這條高增長軌道——率先提出全球化戰(zhàn)略及持續(xù)投入的效應(yīng)，正在如今需求爆發(fā)的環(huán)境下釋放。

　　菜鳥去年9月份推出“全球五日達(dá)”旗艦產(chǎn)品后，本季度服務(wù)已覆蓋10個國家，且履約訂單量實現(xiàn)了強勁的三位數(shù)季度環(huán)比增長。要知道，目前菜鳥已經(jīng)是跨境包裹量全球第一的跨境電商物流企業(yè)，“全球5日達(dá)”的范圍拓展無疑夯實了其絕對的領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　跨境電商未來之戰(zhàn)也是物流履約創(chuàng)新之爭

　　在行業(yè)紅利的爆發(fā)期，起規(guī)模不難，但如何保持持續(xù)領(lǐng)先，是一門學(xué)問。

　　過去，國際快遞業(yè)務(wù)大多在UPS、FedEx、DHL 這樣的國際巨頭手中；但是在如今跨境電商爆發(fā)的時代，根據(jù)UPS公布的財報數(shù)據(jù)顯示，2023Q4其營收為249.17億美元，同比下降7.8%，調(diào)整后的營業(yè)利潤為27.87億美元，同比下降27.1%。

　　顯然，國際巨頭仍處于過去的業(yè)務(wù)慣性中，他們在業(yè)務(wù)上更側(cè)重強服務(wù)、高收費，關(guān)注的是大中型客戶，To C、To小B的業(yè)務(wù)基本是交給代理商去做。所以，這類業(yè)務(wù)上，即使這些頭部國外快遞企業(yè)也沒有完美的服務(wù)產(chǎn)品。

　　從基因上，國際巨頭并沒有適配跨境電商平臺。

　　另外，隨著跨境電商平臺的迭代，其所需要的物流服務(wù)也在迭代：比如，2023年是全托管模式元年，核心是用爆品與價格戰(zhàn)搶流量、搶消費者；而到了2024年，菜鳥聯(lián)合速賣通率先推出半托管模式，核心是用體驗驅(qū)動，留住消費者、提高復(fù)購率。

（菜鳥于法國的分撥中心）

　　這個時候，跨境電商物流的比拼便不僅僅是網(wǎng)絡(luò)覆蓋，而是包括首公里提貨、干線運輸、通關(guān)、分揀和最后一英里交付方面等綜合端到端能力的比拼。可見，隨著跨境電商在2024年進入“半托管元年”，菜鳥已然在做跨境物流的產(chǎn)品分層了。

　　過去一年，菜鳥在跨境物流上做了幾個大動作：

　　一是物流提速。基于對國內(nèi)優(yōu)選倉、海外ehub、末端配送網(wǎng)絡(luò)等核心節(jié)點的運營與管控，菜鳥率先在市場上提出時效承諾，這以去年9月份發(fā)布“全球五日達(dá)”產(chǎn)品最具代表性。

　　二是產(chǎn)品分層。針對速賣通的全托管商家，菜鳥提供倉發(fā)模式，并在核心國家能做到“五日達(dá)”；針對半托管POP商家，菜鳥JIT模式可在同樣成本下將平郵升級至標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)先等快線產(chǎn)品，讓商家跨境物流時效平均提升9天；針對自運營POP商家，則是以跨境直發(fā)為主，菜鳥提供低成本的平郵經(jīng)濟產(chǎn)品，基本能做到15-30日達(dá)。

　　通過產(chǎn)品分層，菜鳥可以助力速賣通大幅提升競爭力，一方面提升多SKU商品的覆蓋，增加平臺產(chǎn)品品類；另一方面則是在成本不變的情況下，幫助中小商家提升物流時效與體驗，從而帶動消費者復(fù)購率，吸引更多品牌商家入駐。

　　整體看來，跨境電商物流正處于黃金發(fā)展期，而在與阿里國際電商長期聯(lián)動創(chuàng)新的過程中，菜鳥除了擁有全球第一的跨境包裹規(guī)模外，還培養(yǎng)出了其他跨境物流服務(wù)商難以企及的優(yōu)勢。