第一章 中國農(nóng)村電商物流發(fā)展環(huán)境

　　隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)，農(nóng)村電商已成為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮的新亮點(diǎn)，在引領(lǐng)城鄉(xiāng)消費(fèi)內(nèi)需、重塑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展方面起到了重要作用。據(jù)人民網(wǎng)新電商研究院此前發(fā)布的《農(nóng)村電商發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，截至 2018 年底，中國的城鎮(zhèn)化率已提高到 59.58%，但鄉(xiāng)村常住人口仍有5.64 億，中國農(nóng)村的生產(chǎn)和消費(fèi)主體仍然是約 2.3 億小農(nóng)戶。

　　農(nóng)村電商開辟了農(nóng)產(chǎn)品銷售新通道，有效促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品上行和工業(yè)品下行，激發(fā)了農(nóng)村電商物流的發(fā)展。當(dāng)前的農(nóng)村電商物流既是“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代發(fā)展的必然，也是農(nóng)村電商發(fā)展的重要組成部分，更是 2020 年全面建成小康社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的重要構(gòu)成因素。

　　1.1 行業(yè)政策環(huán)境

　　近年來，隨著國家對(duì)三農(nóng)問題的關(guān)注，國家從政策層面大力支持農(nóng)村電商及物流發(fā)展。目前，我國已經(jīng)先后頒布施行了《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《電子認(rèn)證服務(wù)管理辦法》、《國家商業(yè)電子信息安全認(rèn)證系統(tǒng)》等法規(guī)和政策，相繼出臺(tái)了推進(jìn)農(nóng)村電商物流發(fā)展的相關(guān)政策，初步搭建起了法律框架，為農(nóng)村電商物流發(fā)展提供政策保障。

　　基于“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)全面普及而產(chǎn)生的電商時(shí)代，物流業(yè)更是成為支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。國務(wù)院 2014 年發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014-2020 年)》，奠定了我國物流業(yè)發(fā)展的核心地位。2015 年國務(wù)院頒布《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)加快發(fā)展的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2015〕24 號(hào))中，提出了“到 2020 年，初步建成統(tǒng)一開放、競爭有序、誠信守法、安全可靠、綠色環(huán)保的農(nóng)村電子商務(wù)市場體系”的目標(biāo)，鼓勵(lì)加快完善農(nóng)村物流體系，包含：加強(qiáng)交通運(yùn)輸、商貿(mào)流通、農(nóng)業(yè)、供銷、郵政等部門和單位及電商、快遞企業(yè)對(duì)相關(guān)農(nóng)村物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施的共享銜接，加快完善縣鄉(xiāng)村農(nóng)村物流體系，鼓勵(lì)多站合一、服務(wù)同網(wǎng);鼓勵(lì)傳統(tǒng)農(nóng)村商貿(mào)企業(yè)建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心和配送中心，發(fā)揮好郵政普遍服務(wù)的優(yōu)勢，發(fā)展第三方配送和共同配送，重點(diǎn)支持老少邊窮地區(qū)物流設(shè)施建設(shè)，提高流通效率;加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地集配和冷鏈等設(shè)施建設(shè)等內(nèi)容。

　　按照《國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力的意見》(國發(fā)〔2015〕24 號(hào))和《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2015〕40 號(hào))的部署要求，2015 年農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部關(guān)于印發(fā)《推進(jìn)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》的通知中首次提出完善農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)線上線下對(duì)接，建立農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)集貨平臺(tái)并實(shí)現(xiàn)其平臺(tái)對(duì)接功能，重點(diǎn)支持“三品一標(biāo)”產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)推銷，建立農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)信用，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)電子商務(wù)快速健康發(fā)展。

　　2015 年國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)線上線下互動(dòng)加快商貿(mào)流通創(chuàng)新發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》中提出，鼓勵(lì)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)大力推進(jìn)物流標(biāo)準(zhǔn)化，推進(jìn)信息共享和互聯(lián)互通;大力發(fā)展智慧物流，運(yùn)用北斗導(dǎo)航、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，構(gòu)建智能化物流通道網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)智能化倉儲(chǔ)體系、配送系統(tǒng)。

　　同時(shí)在 2015 年中央一號(hào)文件《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》中針對(duì)農(nóng)村電商也提出了一系列的優(yōu)惠政策，包括進(jìn)一步構(gòu)建跨區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)區(qū)預(yù)冷工程，加快“快遞下鄉(xiāng)”步伐等，這一系列政策文件都給農(nóng)村物流體系的發(fā)展指明了方向。

　　2016 年中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于落實(shí)發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實(shí)現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見》要求，促進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)加快發(fā)展，形成線上線下融合、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城與農(nóng)資和消費(fèi)品下鄉(xiāng)雙向流通格局;加強(qiáng)商貿(mào)流通、供銷、郵政等系統(tǒng)物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和設(shè)施建設(shè)與銜接，加快完善縣鄉(xiāng)村物流體系;實(shí)施“快遞下鄉(xiāng)”工程;鼓勵(lì)大型電商平臺(tái)企業(yè)開展農(nóng)村電商服務(wù)，支持地方和行業(yè)健全農(nóng)村電商服務(wù)體系;建立健全適應(yīng)農(nóng)村電商發(fā)展的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量分級(jí)、采后處理、包裝配送等標(biāo)準(zhǔn)體系;深入開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范等。2016 年 4 月國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃的意見》中提出，加大物流基地建設(shè)政策、冷鏈系統(tǒng)建設(shè)等的政策性扶持力度，科學(xué)規(guī)劃和布局物流基地、分撥中心、公共配送中心、末端配送網(wǎng)點(diǎn)，加大流通基礎(chǔ)設(shè)施投入，支持建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品流通全程冷鏈系統(tǒng);加大流通基礎(chǔ)設(shè)施信息化改造力度，充分利用物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，推動(dòng)智慧物流配送體系建設(shè)，提高冷鏈設(shè)施的利用率;科學(xué)發(fā)展多層次物流公共信息服務(wù)平臺(tái)，整合各類物流資源，提高物流效率，降低物流成本;推進(jìn)電子商務(wù)與物流快遞協(xié)同發(fā)展，著力解決快遞運(yùn)營車輛規(guī)范通行、末端配送、電子商務(wù)快遞從業(yè)人員基本技能培訓(xùn)等難題，補(bǔ)齊電子商務(wù)物流發(fā)展短板;

　　鼓勵(lì)郵政企業(yè)等各類市場主體整合農(nóng)村物流資源，建設(shè)改造農(nóng)村物流公共服務(wù)中心和村級(jí)網(wǎng)點(diǎn)，切實(shí)解決好農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城“最初一公里”和工業(yè)品下鄉(xiāng)“最后一公里”問題。

　　2017 年中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見》中提到：推動(dòng)商貿(mào)、供銷、郵政、電商互聯(lián)互通，加強(qiáng)從村到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的物流體系建設(shè)，實(shí)施快遞下鄉(xiāng)工程;深入實(shí)施電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范;鼓勵(lì)地方規(guī)范發(fā)展電商產(chǎn)業(yè)園，聚集品牌推廣、物流集散、人才培養(yǎng)、技術(shù)支持、質(zhì)量安全等功能服務(wù);完善全國農(nóng)產(chǎn)品流通骨干網(wǎng)絡(luò)，加快構(gòu)建公益性農(nóng)產(chǎn)品市場體系，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地預(yù)冷等冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品直供直銷體系等。2017 年 8 月，商務(wù)部和農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關(guān)于深化農(nóng)商協(xié)作大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)的通知》，要求開展農(nóng)產(chǎn)品出村試點(diǎn)和農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品分等分級(jí)、加工包裝、物流倉儲(chǔ)、冷鏈等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈管理。

　　2018 年中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》指出“加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后分級(jí)、包裝、營銷，建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲(chǔ)物流體系，大力建設(shè)具有廣泛性的促進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施”、“深入實(shí)施電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范”、“加快推進(jìn)農(nóng)村流通現(xiàn)代化”;也提出“推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提擋升級(jí)”，具體包括加快農(nóng)村公路、供水、供氣、環(huán)保、電網(wǎng)、物流、信息、廣播電視等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建議重點(diǎn)關(guān)注公路、電網(wǎng)、工程機(jī)械、管網(wǎng)等受益領(lǐng)域。2018 年國務(wù)院在《中共中央國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)的指導(dǎo)意見》文件中提出完善農(nóng)村冷鏈物流配送體系，加快推進(jìn)“快遞下鄉(xiāng)”工程。

　　2018年 1 月國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》，提出要提高電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展水平。2018 年 5 月的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)物流降本增效做出部署，明確提出從 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 12月 31 日，對(duì)物流企業(yè)承租的大宗商品倉儲(chǔ)設(shè)施用地減半征收城鎮(zhèn)土地使用稅;提出了“對(duì)掛車減半征收車輛購置稅”等支持性政策;推動(dòng)取消高速公路省界收費(fèi)站。2018 年 5 月 1 日起執(zhí)行的《快遞暫行條例》第十一條則明確指出，國家支持和鼓勵(lì)在農(nóng)村、偏遠(yuǎn)的地區(qū)完善快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，解決物流配送“最后一公里”問題。

　　2019 年中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見》文件發(fā)布，提出深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，繼續(xù)開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程，并鼓勵(lì)企業(yè)建立鄉(xiāng)村物流配送網(wǎng)點(diǎn)。

　　2019 年 1 月開始實(shí)施的《中華人民共和國電子商務(wù)法》，明確快遞綠色包裝的上位法依據(jù)，制、修訂《快遞封裝用品》系列國標(biāo)和《郵件快件包裝填充物技術(shù)要求》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，印發(fā)《快遞業(yè)綠色包裝指南(試行)》。

　　2019 年交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站建設(shè)加快完善農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)體系的意見》，更是明確給出了農(nóng)村物流發(fā)展的新格局。2019 年3月李克強(qiáng)總理在第十三屆全國人民代表大會(huì)二次會(huì)議的政府工作報(bào)告中提出要“健全農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)，支持電商和快遞發(fā)展”。

　　2019 年 9 月份，發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于支持推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)扶貧項(xiàng)目的通知》提出，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村電商扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村電商：支持“互聯(lián)網(wǎng)+”農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程，建立完善適應(yīng)農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售的供應(yīng)鏈體系、運(yùn)營服務(wù)體系和物流、倉儲(chǔ)等支撐保障體系，推動(dòng)貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品上網(wǎng)銷售，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，助推脫貧攻堅(jiān);支持農(nóng)村物流配送體系建設(shè)，進(jìn)一步提升貧困地區(qū)快遞網(wǎng)點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率。商務(wù)部、財(cái)政部等部門從 2015-2019 年連續(xù)五年在全國開展了“電商進(jìn)農(nóng)村綜合示范”工作，給予各示范縣資金和政策支持發(fā)展農(nóng)村電商及物流體系建設(shè)，截止至今中央財(cái)政共重點(diǎn)支持 1016 個(gè)縣域試點(diǎn)工作，覆蓋國家級(jí)貧困縣 737 個(gè)。

　　另外，為推動(dòng)農(nóng)村電商及物流發(fā)展，國家和地方也相繼出臺(tái)一系列與電商物流 相 關(guān) 的 專 項(xiàng) 發(fā) 展 規(guī) 劃 和 標(biāo) 準(zhǔn) ， 如 關(guān) 于 全 國 電 子 商 務(wù) 物 流 發(fā) 展 專 項(xiàng) 規(guī) 劃(2016-2020 年)、電子商務(wù)十三五規(guī)劃、商貿(mào)物流十三五規(guī)劃、國內(nèi)貿(mào)易流通十三五規(guī)劃、全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃(2016-2020 年)、《快遞暫行條例》、北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《食品冷鏈宅配服務(wù)規(guī)范》等，這些規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)均對(duì)我國農(nóng)村電商物流發(fā)展提出了相應(yīng)要求，為農(nóng)村電商物流發(fā)展帶來了重大歷史機(jī)遇。

　　1.2 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　2018 年我國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在在合理區(qū)間，發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)較好完成。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的穩(wěn)定、農(nóng)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民收入水平的提高、居民消費(fèi)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、鄉(xiāng)村消費(fèi)市場的釋放，為農(nóng)村電商的長久發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，為農(nóng)村電商物流的持續(xù)發(fā)展奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

　　1.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定性和韌性明顯增強(qiáng)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局核算，2018 年，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值突破 90 萬億元，再次攀上新臺(tái)階，比上年增長 6.6%，實(shí)現(xiàn)了 6.5%左右的預(yù)期發(fā)展目標(biāo)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 64734 億元，比上年增長 3.5%;第二產(chǎn)業(yè)增加值 366001 億元，增長 5.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值 469575 億元，增長7.6%。分季度看，一季度同比增長 6.8%，二季度增長 6.7%，三季度增長 6.5%，四季度增長 6.4%。2019 年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值 990865 億元，接近 100 萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長 6.1%，符合 6%-6.5%的預(yù)期目標(biāo)。分季度看，一季度同比增長 6.4%，二季度增長 6.2%，三季度增長 6.0%，四季度增長 6.0%。

　　服務(wù)業(yè)“穩(wěn)定器”功能更為突出。服務(wù)業(yè)保持較快發(fā)展，持續(xù)處于景氣區(qū)間。

　　全年第三產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重的 52.2%，對(duì)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率為 59.7%，比第二產(chǎn)業(yè)高 23.6 個(gè)百分點(diǎn)。全年全國服務(wù)業(yè)生產(chǎn)指數(shù)比上年增長 7.7%，保持較快增長。全年貨物運(yùn)輸總量 515 億噸，比上年增長 7.1%，經(jīng)濟(jì)增速與貨運(yùn)實(shí)物量指標(biāo)基本相匹配，社會(huì)物流需求保持平穩(wěn)增長。

　　1.2.2 數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　農(nóng)村電子商務(wù)是農(nóng)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是農(nóng)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)中最活躍的一種表現(xiàn)形式。新興技術(shù)加速與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域深度融合，日益成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的先導(dǎo)力量，成為各國推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型、培育經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能、構(gòu)筑競爭新勢的關(guān)鍵力量。在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長乏力背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展并產(chǎn)生巨大活力，正成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長的新動(dòng)能，成為撬動(dòng)我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的新杠桿。

　　農(nóng)村數(shù)字經(jīng)濟(jì)代表了農(nóng)村先進(jìn)的生產(chǎn)力，促使農(nóng)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的深入融合發(fā)展。

　　據(jù)埃森哲咨詢公司報(bào)告分析，數(shù)字化程度每提高 10%，人均 GDP 增長 0.5%至 0.62%。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告 2019》顯示，我國 2018 年農(nóng)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占行業(yè)增加值比重為 7.3%，較 2017 年提升 0.72 個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)業(yè)數(shù)字化水平逐年提高，發(fā)展?jié)摿^大。預(yù)計(jì)到 2020 年，我國智慧農(nóng)業(yè)潛在市場規(guī)模有望增至 2000 億元。

　　1.2.3 居民收入，中國居民收入穩(wěn)定增長，有效促進(jìn)了農(nóng)村電商的工業(yè)品下行和農(nóng)產(chǎn)品上行。

　　國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2018 年，全國居民人均可支配收入 28228 元，比上年名義增長 8.7%，扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長為 6.5%，快于人均 GDP 增速，與經(jīng)濟(jì)增長基本同步。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 39251 元，同比增長 7.8%，扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長為 5.6%。

　　農(nóng)村居民人均可支配收入 14617 元，增長 8.8%，扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長為 6.6%。全年全國居民人均可支配收入中位數(shù) 24336元，比上年增長 8.6%，中位數(shù)是平均數(shù)的 86.2%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù) 36413 元，增長 7.6%，是平均數(shù)的 92.8%;農(nóng)村居民人均可支配收入中位數(shù) 13066 元，增長 9.2%，是平均數(shù)的 89.4%。2019 年，全國居民人均可支配收入 30733 元，比上年名義增長 8.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長 5.8%。

　　其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 42359 元，增長 7.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長 5.0%;農(nóng)村居民人均可支配收入 16021 元，增長 9.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長 6.2%。

　　隨著國家扎實(shí)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)略，2019 年前三季度貧困地區(qū)農(nóng)村居民人均可支配收入較快增長。據(jù)全國農(nóng)村貧困監(jiān)測調(diào)查，2019 年前三季度貧困地區(qū)農(nóng)村居民人均可支配收入 8163 元，比上年同期增加 794 元，增長 10.8%，扣除價(jià)格因素影響，實(shí)際增長 8.0%;貧困地區(qū)農(nóng)村居民人均工資性收入 3159 元，比上年同期增長 12.2%;人均經(jīng)營凈收入 2308 元，增長 6.8%;人均財(cái)產(chǎn)凈收入 128 元，增長 10.1%;人均轉(zhuǎn)移凈收入 2569 元，增長 12.7%。

　　1.2.4 居民消費(fèi)

　　消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的作用進(jìn)一步增強(qiáng)，電子商務(wù)成為消費(fèi)升級(jí)的重要力量，帶動(dòng)消費(fèi)相關(guān)的電商物流、快遞物流、冷鏈物流、城市配送等物流需求持續(xù)較快增長。2018 年我國消費(fèi)市場總體平穩(wěn)，消費(fèi)連續(xù)第五年成為經(jīng)濟(jì)增長的第一驅(qū)動(dòng)力。

　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2018 年，全國居民人均消費(fèi)支出 19853 元，比上年名義增長 8.4%，其中，城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出 26112 元，增長 6.8%，扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長為 4.6%;農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出 12124 元，增長 10.7%，扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長為 8.4%。全年全國居民人均食品煙酒消費(fèi)支出 5631 元，比上年增長 4.8%，占人均消費(fèi)支出的比重為 28.4%。消費(fèi)作為經(jīng)濟(jì)增長主動(dòng)力作用進(jìn)一步鞏固，最終消費(fèi)支出對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的貢獻(xiàn)率為 76.2%，比上年提高18.6 個(gè)百分點(diǎn)，高于資本形成總額 43.8 個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，居民消費(fèi)升級(jí)提質(zhì)，全年全國居民人均消費(fèi)支出中，服務(wù)性消費(fèi)占比為 44.2%，比上年提高 1.6個(gè)百分點(diǎn);全國居民恩格爾系數(shù)1為 28.4%，比上年下降 0.9 個(gè)百分點(diǎn)。2019 年，全國居民人均消費(fèi)支出 21559 元，比上年名義增長 8.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長 5.5%。其中，城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出 28063 元，增長 7.5%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長 4.6%;農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出 13328 元，增長 9.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長 6.5%。

　　我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額逐年增長，如圖 1 所示。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布，2018年社會(huì)消費(fèi)品零售總額 380987 億元，比上年增長 9.0%，最終消費(fèi)支出對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長的貢獻(xiàn)率為 76.2%，消費(fèi)作為經(jīng)濟(jì)增長主動(dòng)力作用進(jìn)一步鞏固。

　　據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019 年上半年，全國社會(huì)消費(fèi)品零售總額 195210 億元，同比名義增長 8.4%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長 6.7%)。2019 年前三季度，我國消費(fèi)品市場運(yùn)行總體平穩(wěn)，消費(fèi)供給方式創(chuàng)新發(fā)展，新興業(yè)態(tài)快速增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用繼續(xù)顯現(xiàn)。2019 年全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額 411649 億元，比上年名義增長 8.0% (扣除價(jià)格因素實(shí)際增長 6.0%)。

　　其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額 372260 億元，增長 9.0%。另外，商務(wù)部表示，未來我國消費(fèi)發(fā)展仍然具備很多有利條件，消費(fèi)市場穩(wěn)健發(fā)展的基本面不會(huì)改變，消費(fèi)升級(jí)的趨勢不會(huì)改變，消費(fèi)潛力繼續(xù)釋放的勢頭也不會(huì)改變。

　　圖 1 2011 年-2019 年上半年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額(單位：億元)

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

　　1.2.5 鄉(xiāng)村消費(fèi)市場

　　1 恩格爾系數(shù)是指食品支出總額占個(gè)人消費(fèi)支出總額的比重。

　　在農(nóng)村居民收入增長、線上消費(fèi)渠道向鄉(xiāng)村市場下沉以及農(nóng)村消費(fèi)市場環(huán)境改善等因素的帶動(dòng)下，農(nóng)村市場消費(fèi)潛力持續(xù)釋放。農(nóng)村市場蘊(yùn)含巨大消費(fèi)潛力，近五年鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額保持較快增長(如圖 2 所示)。

　　2018 年，鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額 55350 億元，增長 10.1%。2013—2018 年，鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額年均增長11.8%，增速比城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額高 2 個(gè)百分點(diǎn);鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重由 2012 年 13.2%提高至 2018 年 14.5%，占比提升 1.3 個(gè)百分點(diǎn)。

　　2019 年前三季度，鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額同比增長 9.0%，增速比城鎮(zhèn)高 1.0 個(gè)百分點(diǎn);前三季度鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為 14.5%，比上年同期提高 0.1 個(gè)百分點(diǎn)，鄉(xiāng)村市場占比穩(wěn)步提升。2019 年全年鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額 60332 億元，增長 9.0%。

　　圖 2 2015 年-2019 年 9 月我國鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售總額(單位：億元)

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

　　1.3 市場環(huán)境

　　逐年攀升的網(wǎng)絡(luò)零售，蓬勃發(fā)展的農(nóng)村電商，迅速成長的農(nóng)產(chǎn)品跨境電商，不斷壯大的農(nóng)村電商主體，有效激發(fā)了農(nóng)村電商物流需求，為農(nóng)村電商物流發(fā)展提供了市場基礎(chǔ)。

　　1.3.1 網(wǎng)絡(luò)零售

　　隨信息技術(shù)發(fā)展，不斷優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)市場，持續(xù)增加的網(wǎng)絡(luò)零售，凸顯了不斷積聚的經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能，為我國消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展注入新活力。2014-2018

　　年，全國網(wǎng)上零售額逐年增長，如圖 3 所示，由 2014 年的 27898 億增長到 2018的 90065 億元。2019 年，全國網(wǎng)上零售額 106324 億元，比上年增長 16.5%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額 85239 億元，增長 19.5%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為 20.7%;在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長 30.9%、15.4%和 19.8%。

圖 3 2014-2018 年全國網(wǎng)絡(luò)零售額及其增速

　　資料來源：商務(wù)部公開資料整理

　　迅速成長的社交電商成電商市場發(fā)展的“生力軍”。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018 年，我國社交電商月活躍用戶量達(dá)到 1.7 億人。“絲路電商”跨境合作不斷深化，我國與柬埔寨、科威特、阿聯(lián)酋、奧地利等國家跨境電商交易額同比增速均超過 100%。同時(shí)生活服務(wù)電商提質(zhì)升級(jí)，2018 年在線餐飲市場規(guī)模同比增長超過 45%。

　　地域消費(fèi)熱點(diǎn)呈現(xiàn)差異。據(jù)商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，2019 年上半年東、中、西和東北地區(qū)網(wǎng)絡(luò)零售額占全國比重分別為 83.2%、9.6%、5.9%、1.3%，同比增速分別為 17.8%、35.4%、13.9%和 20.6%。不同地域呈現(xiàn)不同消費(fèi)熱點(diǎn)：大城市的生鮮、化妝品、寵物用品等零售額增長較快，中小城市和農(nóng)村地區(qū)的服裝、汽車用品、大家電等零售額增長較快。

　　1.3.2 農(nóng)村電商

　　隨數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范和電商扶貧等工作深入推進(jìn)，我國農(nóng)村電商正保持迅猛發(fā)展勁頭，農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售增速不斷加快，農(nóng)村電商成效顯現(xiàn)，而且有效激發(fā)了農(nóng)村電商物流需求。

　　我國 2014 年至 2018 年的農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額逐年增加(如圖 4 所示)。

　　2018年全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá) 1.37 萬億元，同比增長 30.4%;全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá) 2305 億元，同比增長 33.8%;其中縣域農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品加工品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料網(wǎng)絡(luò)零售額為 4018 億元。2018 年全國 832 個(gè)國家級(jí)貧困縣實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額1109.9 億元，同比增速 29.5%，高出農(nóng)村整體增速 7.15%，帶動(dòng)貧困群眾持續(xù)增收。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2019 年上半年全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá) 7771.3 億元，同比增長 21.0%，增速高于全國 3.25%，與去年同期略有提升;農(nóng)村實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售額為 6068.6 億元，占全國網(wǎng)絡(luò)零售額的 78.1%，同比增長 23.3%;全國貧困縣網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá) 659.8 億元，占全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額的 8.5%，同比增長 18.0%;全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額為 1873.6 億元，同比增長 25.3%，高于全國網(wǎng)上零售額增速7.55%，其中奶類、水果和糧油同比增速排名前三，分別為 46.1%、44.7%和 34.6%。2019 年 1-11 月，全國農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá) 15229 億元，同比增長 19%;全國農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額 3556 億元，同比增長 26.6%。

　　圖 4 2014 年-2019 年上半年我國農(nóng)村電商網(wǎng)絡(luò)銷售額(單位：億元)

　　資料來源：商務(wù)部公開資料整理

　　目前，除了傳統(tǒng)電商平臺(tái)推進(jìn)的工業(yè)品下鄉(xiāng)，以拼多多等新電商平臺(tái)為代表的農(nóng)產(chǎn)品上行模式是農(nóng)村電商市場發(fā)展的主要方向，并具有融合化、國際化、智能化和品牌化的發(fā)展趨勢，以全品類、全渠道、線上與線下、產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后、售前售中售后等多渠道、多維度相互融合發(fā)展。“互聯(lián)網(wǎng)+”助力“一帶一路”發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品跨國電商國際化將呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢。大量科技信息技術(shù)的應(yīng)用在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和消費(fèi)過程，使農(nóng)產(chǎn)品電商供應(yīng)鏈更加透明化和智能化。隨著中國農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)中國農(nóng)產(chǎn)品由追求數(shù)量向追求質(zhì)量、品質(zhì)、品牌服務(wù)的加

　　速轉(zhuǎn)型升級(jí)，農(nóng)村電商進(jìn)入品牌發(fā)展階段。

　　整體來看，我國農(nóng)村電商發(fā)展仍處于快速增長和擴(kuò)張期，為行業(yè)發(fā)展的成長期。現(xiàn)有農(nóng)村市場有待繼續(xù)開發(fā)，農(nóng)村電商市場規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增加，對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度會(huì)持續(xù)上升。

　　1.3.3 農(nóng)產(chǎn)品跨境電商

　　我國跨境電商保持快速發(fā)展，逐漸成為“一帶一路”倡議中經(jīng)貿(mào)合作領(lǐng)域的新引擎。在促進(jìn)貿(mào)易投資和推動(dòng)國家及地區(qū)間生產(chǎn)分工協(xié)作等方面起到了積極作用。“一帶一路”倡議實(shí)施以來，大量的農(nóng)產(chǎn)品通過網(wǎng)上“走出去”，“網(wǎng)上一帶一路”效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。

　　依托“一帶一路”，農(nóng)產(chǎn)品跨境電商可以助力農(nóng)產(chǎn)品引進(jìn)來與走出去，釋放沿線各國巨大的農(nóng)產(chǎn)品市場潛力，加速推進(jìn)“一帶一路”沿線國家農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易。

　　加之，西部陸海新通道將實(shí)現(xiàn)全程通道冷鏈運(yùn)輸，可以有效降低農(nóng)產(chǎn)品的損耗率，減少交易成本。因此，農(nóng)產(chǎn)品跨境電商的國際化發(fā)展將從沿海向內(nèi)地拓展，從城市向農(nóng)村滲透，將為農(nóng)村電商物流的發(fā)展提供巨大機(jī)遇。

　　1.3.4 農(nóng)村電商主體

　　農(nóng)村電商主體是農(nóng)村電商發(fā)展的關(guān)鍵推動(dòng)者，是促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要角色，在推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮巨大作用。目前農(nóng)村電商主體主要有阿里系、拼多多、京東和蘇寧等電商企業(yè)。

　　(1)阿里

　　阿里巴巴集團(tuán)農(nóng)村淘寶已在全國 30 個(gè)省、近 900 個(gè)縣域落地，其中包括 217個(gè)國家級(jí)貧困縣，吸引了 3 萬余名村小二返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè);并上線了 500 多個(gè)興農(nóng)扶貧產(chǎn)品，建設(shè)了 33 個(gè)淘鄉(xiāng)甜種植示范基地。2017 年 8 月 22 日開始上線興農(nóng)扶貧服務(wù)站，同年 12 月 1 日，阿里巴巴集團(tuán)成立脫貧基金，宣布五年投入 100 億元到脫貧事業(yè)中，幫助貧困縣探索互聯(lián)網(wǎng)+脫貧模式，助力脫貧攻堅(jiān)。

　　另外，除了自建菜鳥物流網(wǎng)絡(luò)外，阿里以 45 億元投資匯通達(dá)，將在供應(yīng)鏈、渠道、倉儲(chǔ)和物流、技術(shù)系統(tǒng)等維度展開深度合作，為農(nóng)村市場提供包括品牌專供、新零售系統(tǒng)和物流系統(tǒng)解決方案等一系列服務(wù)，為農(nóng)村商業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)賦能。阿里此舉將進(jìn)一步把新零售模式推向廣大農(nóng)村市場，加速新零售渠道下沉。

　　(2)拼多多

　　目前農(nóng)產(chǎn)品上行的最大平臺(tái)之一拼多多，以“拼購”模式迅速裂變并聚集消費(fèi)需求，通過實(shí)時(shí)海量的多對(duì)多匹配，迅速消化掉大批量的當(dāng)季農(nóng)產(chǎn)品，將農(nóng)產(chǎn)品直接從田間送到消費(fèi)者手中。此模式很好契合中國貧困地區(qū)“小農(nóng)”現(xiàn)狀，利于解決農(nóng)村電商物流的量少且分散、信息不對(duì)稱、利潤率低等問題。拼多多依托創(chuàng)新的“拼農(nóng)貨”模式，解決了傳統(tǒng)電商模式下，農(nóng)貨被動(dòng)等待搜索、銷量難以持續(xù)的普遍性難題，通過主動(dòng)向 5.85 億消費(fèi)者呈現(xiàn)“產(chǎn)地直發(fā)”優(yōu)質(zhì)水果的方式，幫助“小農(nóng)戶”連接“大市場”。

　　拼多多深入廣大農(nóng)村，渠道下沉能力強(qiáng)，2019 年拼多多平臺(tái)農(nóng)(副)產(chǎn)品成交額達(dá) 1364 億元，較同比增長 109%，進(jìn)一步擴(kuò)大了全網(wǎng)農(nóng)產(chǎn)品上行領(lǐng)先優(yōu)勢。

　　在“貨找人”模式的推動(dòng)下，拼多多成功帶動(dòng)了數(shù)億消費(fèi)者由即時(shí)性農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)椤鞍胗?jì)劃性消費(fèi)”，有效豐富了農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)場景，大幅度提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場容積。

　　2019 年，拼多多額外投入 159 億營銷資源及 29 億現(xiàn)金補(bǔ)貼，推廣農(nóng)產(chǎn)品，暢通農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，尋找合適的銷售模式。平臺(tái)單品銷量超 10 萬+的農(nóng)(副)產(chǎn)品達(dá) 1500 款，較去年同比增長近 230%。“拼”模式于需求側(cè)的爆發(fā)力，進(jìn)一步推動(dòng)一批“超級(jí)單品”脫穎而出。中國農(nóng)產(chǎn)品在保留區(qū)域多樣性、個(gè)體差異性的基礎(chǔ)上，實(shí)踐全新的集約化、規(guī)模化發(fā)展路徑。

　　2019 年一年內(nèi)，平臺(tái)農(nóng)(副)產(chǎn)品活躍商家數(shù)量達(dá) 58.6 萬，較去年同比增長 142%，由平臺(tái)直接帶動(dòng)的新農(nóng)人超過 86,000 名，覆蓋中國各大主要農(nóng)產(chǎn)區(qū)。

　　在全國農(nóng)產(chǎn)區(qū)建立分揀、包裝、物流的分布式中心，直連地區(qū)建檔立卡貧困戶，平臺(tái)及新農(nóng)人直連的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者預(yù)計(jì)超過 1200 萬人。

　　拼多多為精準(zhǔn)扶貧和鄉(xiāng)村振興做出了大量貢獻(xiàn)。截至 2019 年底，拼多多平臺(tái)注冊商戶地址為 832 個(gè)國家級(jí)貧困縣的數(shù)量超過 36 萬家(經(jīng)營類目以農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)副產(chǎn)品為主)，年訂單總額達(dá) 372.6 億元。其中，注冊地址為“三區(qū)三州”地區(qū)的商家數(shù)量達(dá)到 157,152 家，年訂單總額達(dá) 47.97 億元。

　　(3)京東

　　京東農(nóng)村電商以直營為主，通過直營的縣級(jí)服務(wù)中心和合作開設(shè)的京東幫服務(wù)店模式拓展農(nóng)村市場。其具體做法是整合當(dāng)?shù)毓?yīng)商資源在縣級(jí)建立倉儲(chǔ)和配送中心，從縣級(jí)中心再配送到鄉(xiāng)村京東幫服務(wù)店。2018 年，京東農(nóng)場正式上線。

　　目前，已經(jīng)在全國范圍內(nèi)完成了 17 家高標(biāo)準(zhǔn)合作示范農(nóng)場的建設(shè)。為了更好地幫助京東自建農(nóng)場的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行線上銷售，京東還將建立“京品源京東自營旗艦店”—京東農(nóng)場專屬線上平臺(tái)，直接銷售農(nóng)民產(chǎn)品，提高農(nóng)民收入。

　　(4)蘇寧

　　蘇寧控股集團(tuán)實(shí)施了“12345”精準(zhǔn)扶貧戰(zhàn)略和“七位一體”精準(zhǔn)扶貧模式，把助力扶貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興任務(wù)落實(shí)到各地區(qū)和各產(chǎn)業(yè)，以體系化和系統(tǒng)化推進(jìn)集團(tuán)扶貧工作。目前，蘇寧用于公益慈善扶貧事業(yè)的累計(jì)投入超過 17 億元。

　　農(nóng)村一線開設(shè)線下門店數(shù)量達(dá)到 5000 余家，線上依托蘇寧拼購、蘇寧超市、蘇寧易購中華特色館及蘇寧小店，全渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品銷售近 100 億元，拓展了貧困地區(qū)的銷售途徑。2019 年，蘇寧還推出蘇寧拼購“包山包湖包海”戰(zhàn)略，并落地 20 個(gè)“拼基地”，完成生鮮供應(yīng)鏈第一階段建設(shè)。

　　(5)匯通達(dá)

　　匯通達(dá)是以“鄉(xiāng)鎮(zhèn)夫妻店”為中心的網(wǎng)絡(luò)一體化智能平臺(tái)，打通了供應(yīng)鏈、物流、金融、商業(yè)等各個(gè)環(huán)節(jié)。因農(nóng)村獨(dú)特的消費(fèi)特點(diǎn)，匯通達(dá)讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)夫妻店成為了農(nóng)村最基本的流通組織。鄉(xiāng)鎮(zhèn)夫妻店發(fā)揮其本地熟人社會(huì)體系的“路由器”作用，借助匯通達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)，準(zhǔn)確地對(duì)接當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品供需。

　　通過為其提供“5+”，即工具、商品、活動(dòng)、金融、社群服務(wù)，進(jìn)行賦能，實(shí)現(xiàn)‘實(shí)體店+互聯(lián)網(wǎng)化’的轉(zhuǎn)型升級(jí)。2018 年，匯通達(dá)經(jīng)營范圍覆蓋全國 20 省、17300 個(gè)鎮(zhèn)，會(huì)員店數(shù)量達(dá)到 10.5 萬家，服務(wù)了 7000 萬個(gè)農(nóng)民家庭、3 億農(nóng)村人口。相比 2017年匯通達(dá) 235 億元的年銷售額，2018 年總銷售額同比增長超 50%，達(dá) 352 億元。

　　1.4 物流基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境

　　在各級(jí)政府的高度重視下，我國農(nóng)村地區(qū)已經(jīng)初步具備了電商物流發(fā)展所需的軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，包括農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村信息服務(wù)體系等，為農(nóng)村地區(qū)電子商務(wù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)和保障。

　　1.4.1 農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快改造

　　近年來，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施水平不斷提升。

　　2016-2018 年，全國新改建農(nóng)村公路 90.67 萬公里，完成 3.2 萬個(gè)行政村通硬化路建設(shè)。據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，全國農(nóng)村公路總里程由 1978 年的 59.6 萬公里增加到 2018 年的 404 萬公里。2018 年底，通公路的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))占全國鄉(xiāng)(鎮(zhèn))總數(shù) 99.99%，其中通硬化路面的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))占全國鄉(xiāng)(鎮(zhèn))總數(shù)的 99.60%，行政村通公路比例達(dá)99.44%，全國鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、行政村通客車率超過 99%和 97%。

　　2018 年，我國農(nóng)村居民住宅外道路為水泥或柏油路面的戶比重為 75.4%，比 2013 年提高 24%。農(nóng)普結(jié)果顯示，99.5%的村已通電話，89.9%的村已通寬帶互聯(lián)網(wǎng)，82.8%的村安裝了有線電視，61.9%的村內(nèi)主要道路有路燈。農(nóng)村用電量由 1952 年的 0.5 億千瓦時(shí)增加到 2018 年的 9359 億千瓦時(shí)。

　　1.4.2 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加強(qiáng)

　　農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷提升，為農(nóng)村電商物流發(fā)展提供了網(wǎng)絡(luò)保障。隨著國家實(shí)施寬帶中國戰(zhàn)略，加快推進(jìn)寬帶鄉(xiāng)村工程建設(shè)和電信普遍服務(wù)補(bǔ)償試點(diǎn)，我國農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施得到快速發(fā)展。

　　截至 2018 年底我國行政村通光纖比例已從電信普遍服務(wù)試點(diǎn)前的不到 70%提升至目前的 96%，行政村 4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá) 95%，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá) 38.4%，較 2017 年提升 3 已。貧困村通寬帶比例提升至 97%，其中固定寬帶用戶數(shù)增至 4522.9 萬戶，移動(dòng)寬帶用戶數(shù)增至 16854.6 萬戶。自然村電話普及率達(dá) 99.7%，有線電視信號(hào)普及率達(dá) 98.1%。

　　1.4.3 農(nóng)村信息服務(wù)體系不斷完善

　　目前，在國家及各部委的積極推動(dòng)下，我國農(nóng)村信息服務(wù)體系不斷完善，為農(nóng)村電商物流提供人才和信息服務(wù)保障。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部深入實(shí)施信息進(jìn)村入戶工程，在 18 個(gè)省份開展整省推進(jìn)示范，推進(jìn)資源聚合和機(jī)制創(chuàng)新。

　　截至 2019 年 6月，云平臺(tái)注冊用戶數(shù)達(dá)到 425 萬，其中農(nóng)業(yè)專家和農(nóng)技人員 35 萬人，農(nóng)民用戶 390 萬人，同時(shí)上線高素質(zhì)農(nóng)民培育課程 4600 多門。據(jù)《中國數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展報(bào)告 2019》統(tǒng)計(jì)，截至 2019 年 8 月，全國建成村級(jí)益農(nóng)信息社 29 萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易額 178 億元，累計(jì)培訓(xùn)村級(jí)信息員 62.5 萬人次，開展便民服務(wù) 2.22億人次，為農(nóng)民和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供公益服務(wù) 7112 萬人次。

　　到 2019 年底已經(jīng)在全國接近 70%的行政村建成了 38 萬個(gè)益農(nóng)信息社。在 2020 年新冠肺炎疫情防控中，益農(nóng)信息社主動(dòng)作為，積極發(fā)揮信息傳播作用。商務(wù)部積極開展“電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣”項(xiàng)目，截至 2018 年底，電子商務(wù)綜合示范縣總數(shù)達(dá)到1016 個(gè)，覆蓋國家級(jí)貧困縣 737 個(gè)，占國家級(jí)貧困縣總數(shù)的 88.6%。

　　農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)量不斷增加，截至 2019 年 6 月，中國網(wǎng)民規(guī)模達(dá) 8.54 億，其中農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達(dá)2.25 億，占整體網(wǎng)民的 26.3%，較 2018 年底增加 305 萬人。由此可見，農(nóng)村信息服務(wù)體系初步完善，從而為農(nóng)村電商物流發(fā)展帶來助力。

　　第二章 中國農(nóng)村電商物流行業(yè)總體分析

　　2.1 物流業(yè)總體發(fā)展情況

　　中國社會(huì)物流總額保持平穩(wěn)增長，社會(huì)物流費(fèi)用略有回升，物流總收入保持較快增長，貨物運(yùn)輸規(guī)模增速放緩，倉儲(chǔ)市場平穩(wěn)增長，農(nóng)產(chǎn)品物流總額逐年遞增。

　　根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國社會(huì)物流總需求呈平穩(wěn)增長的發(fā)展態(tài)勢。2018 年全國社會(huì)物流總額 283.1 萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長6.4%，增速比上年同期回落 0.2%。2011-2019 年物流需求總體保持平穩(wěn)增長，如圖 5 所示，但受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，增速略有回落。消費(fèi)與民生領(lǐng)域物流需求成為物流需求增長的重要驅(qū)動(dòng)力，2018 年單位與居民物品物流總額同比增長22.8%，比社會(huì)物流總額增速高出 16.4%。2019 上半年，全國社會(huì)物流總額為 139.5萬億元，同比增長 6.1%，增速比上年同期回落 0.8%，比一季度回落 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。

　　從物流行業(yè)下游的需求構(gòu)成看，工業(yè)品占據(jù)了絕大部分市場，比重高達(dá) 90%以上，工業(yè)品物流總額 256.8 萬億元，同比增長 6.2%;農(nóng)產(chǎn)品物流總額 3.9 萬億元，增長 3.5%，增速比上年同期回落 0.4%。

圖 5 2011-2018 年我國社會(huì)物流總額及增長

　　資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會(huì)

　　物流總費(fèi)用有回升，但運(yùn)輸費(fèi)用回落。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014-2018 年社會(huì)物流總費(fèi)用逐年提高，2018 年全年社會(huì)物流總費(fèi)用為 13.3 萬億元，同比增長 9.8%，增速較上年提高約 0.7%;總費(fèi)用占 GDP 的比率為 14.8%，結(jié)束了五年連續(xù)下滑的態(tài)勢。2014-2018 年，我國物流業(yè)總收入穩(wěn)步增長。

　　2018年物流業(yè)總收入 10.1 萬億元，較上年增長 14.5%，增速比上年同期提高 3%。

　　貨物運(yùn)輸規(guī)模增速放緩。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018 年我國貨物運(yùn)輸總量為 515 億噸，較上年增長 7.1%，增速下滑 2.2%。貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量為 515億噸公路，較上年增 4.1%，增速下滑 1%。其中，公路完成貨運(yùn)量 395.9 億噸，同比增長 7.6%，增速較上年下滑 2.4%，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為 1202.5 億噸公里。

　　全國鐵路運(yùn)量創(chuàng)歷史新高，完成貨物發(fā)送量 40.3 億噸，同比增長 9.2%，鐵路貨物周轉(zhuǎn)量 28821 億噸公里，比上年增長 6.9%;鐵路總收入實(shí)現(xiàn) 7720 億元，同比增收 759 億元，增長 10.9%。全國水運(yùn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)小幅增長，完成貨運(yùn)量 69.9 億噸，同比增長 4.7%;水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量 99303.6 億噸公里，同比增長 1.9%。港口增速有所放緩，全年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量 133 億噸，比上年增長 5%;規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量 24955 萬標(biāo)準(zhǔn)箱，增長 4.2%。航空貨運(yùn)市場規(guī)模總體保持平穩(wěn)，我國航空完成貨物運(yùn)輸量 738.5 億噸，較上年增長 4.6%;貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量 262.4 億噸公里，較上年增長 7.7%。

　　倉儲(chǔ)市場保持平穩(wěn)增長，增速放緩。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2018 年全國倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)量均值 52.7%，較上年小幅回落 0.8%;裝卸搬運(yùn)與倉儲(chǔ)固定投資為6766.7 億元，較上年下滑 1.3%。京東物流、菜鳥和蘇寧等電商物流企業(yè)加大自建倉儲(chǔ)力度，低端倉儲(chǔ)逐漸被淘汰，信息化、高科技化的智能倉儲(chǔ)迅速應(yīng)用發(fā)展。

　　中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額呈逐年遞增趨勢。據(jù)《中國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012 年中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額已達(dá)3.03 萬億元，到了 2017 年中國農(nóng)產(chǎn)物物流總額增長至 3.7 萬億元，同比增長2.78%。截止至 2018 年底中國農(nóng)產(chǎn)品物流總額達(dá)到了 3.9 萬億元，增長 3.5%，增速比上年同期回落 0.4%。

　　2.2 物流細(xì)分市場發(fā)展情況

　　2.2.1 快遞業(yè)發(fā)展

　　自十三五以來，我國快遞每年新增 100 億件，連續(xù)六年保持全球快遞業(yè)務(wù)量第一的地位，超過美、日、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總和，占到全球快遞業(yè)務(wù)量市場份額的 45%以上。

　　快遞市場的持續(xù)高速增長受電商消費(fèi)快速增長的拉動(dòng)，電商帶動(dòng)快遞業(yè)從 2011 年開始保持增長(如圖 6)。

　　根據(jù)國家郵政局郵政業(yè)安全監(jiān)管信息

　　系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，我國快遞業(yè) 2019 年第 600 億件快件誕生，人均快遞包裹數(shù)量超過 42 件。據(jù)預(yù)計(jì)，2019 全年快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入分別完成 630 億件和 7450 億元，同比分別增長 24%和 23%。據(jù)測算，我國平均每個(gè)包裹價(jià)值約 137元，意味著今年快遞業(yè)間接推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增量 1.37 萬億元。截止目前，我國快遞法人企業(yè)達(dá) 2 萬家，從業(yè)人數(shù)超過 300 萬人。

圖 6 2011-2018 年中國快遞業(yè)務(wù)量及增長

　　資料來源：國家郵政局

　　國家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國快遞包裹突破 500 億大關(guān)，累計(jì)完成 507.1 億件，同比增長 26.6%，其中約有 70%是由于電子商務(wù)產(chǎn)生的快遞量;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成 6038.4 億元，同比增長 1.8%;直接新增社會(huì)就業(yè) 20 萬人以上，支撐網(wǎng)上零售額 6.9 萬億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售額比重超過 19%;支撐跨境電子商務(wù)貿(mào)易超過 3500 億元。其中，同城業(yè)務(wù)累計(jì)完成 114.1 億件，同比增長23.1%，占比 22.5%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成 381.9 億件，同比增長 27.5%，占比75.3%;國際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成 11.1 億件，同比增長 34%，占比 2.2%。

　　從區(qū)域看，2018 年，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為 79.9%、12.3%和 7.8%，業(yè)務(wù)收入比重分別為 80%、11.2%和 8.8%。

　　快遞市場集中度進(jìn)一步提升，順豐和“四通一達(dá)”仍牢牢占據(jù)第一梯隊(duì)，天天、快捷、國通、全峰等二線快遞不斷交出市場份額。快遞收入增速放緩程度高于業(yè)務(wù)量放緩程度，票均單價(jià)下降幅度加快。2019 年快遞件均收入 11.9 元，較上年的 12.36 元減少 0.46 元，同比下降 3.8%。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人等現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用加快，快遞管理效果大幅度提高，如順豐獲得無人機(jī)航空運(yùn)營許可證，京東無人配送站落成，菜鳥啟動(dòng)物流物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，蘇寧無人車投入運(yùn)營等。

　　隨著“快遞下鄉(xiāng)”項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，截至目前，全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋超過3 萬個(gè)，覆蓋率達(dá)到 96%，21 個(gè)省份實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋。另外，我國快遞業(yè)將進(jìn)一步深入農(nóng)村，與農(nóng)村電商協(xié)同發(fā)展;快遞末端配送呈現(xiàn)多樣化和規(guī)模化趨勢;科技應(yīng)用助推快遞業(yè)務(wù)效率進(jìn)一步提升;快遞業(yè)的綠色工程有序推進(jìn)。

　　2.2.2 冷鏈物流發(fā)展

　　改革開放 40 年以來，國民食品安全意識(shí)不斷增強(qiáng)，對(duì)食品的新鮮度有了更高的要求，促使我國冷鏈物流經(jīng)歷了從無到有的發(fā)展。國家及各部委大力發(fā)展冷鏈物流，整個(gè)冷鏈物流業(yè)的價(jià)值和地位日漸凸顯。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)冷鏈物流專業(yè)委員會(huì)預(yù)測，2018 年冷鏈物流需求總量達(dá)到 1.8 億噸，比上年增長 3300萬噸，同比增長 22.1%;冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)到 3035 億元，比上年增長 485 億元，同比增幅 19%。冷鏈裝備投入加大，全國性冷庫總量達(dá)到 5238 萬噸，同比增長 10.3%。同時(shí)，隨著人們消費(fèi)水平的不斷提升，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷變化，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流逐漸被消費(fèi)者所認(rèn)可，為我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。

　　隨著生鮮電商、新零售、新餐飲等業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，消費(fèi)者對(duì)冷鏈物流企業(yè)的輻射半徑和時(shí)效性有了更高的要求，市場上出現(xiàn)一批具備全國性服務(wù)能力的冷鏈物流企業(yè)，如順豐冷運(yùn)、京東物流、蘇寧物流、安鮮達(dá)物流、榮慶物流等，連鎖物流企業(yè)正在加速發(fā)展，通過全國性冷庫節(jié)點(diǎn)，拓寬大中小城市的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，延伸“最后一公里”的配送能力，提升鏈條管理，提高冷鏈物流效率。但目前冷鏈物流營商環(huán)境仍有待優(yōu)化，部分地區(qū)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)結(jié)構(gòu)失衡;部分存在最初一公里配套設(shè)施不足問題，局部又存在供大于求的情況;企業(yè)利潤空間不斷降低，據(jù)中物聯(lián)冷鏈委調(diào)研統(tǒng)計(jì)，平均利潤率僅為 3%-4%;另外，冷鏈物流行業(yè)人才嚴(yán)重短缺，缺乏懂得“冷、鏈、物、流”的專業(yè)人才。

　　2.2.3 電商物流發(fā)展

　　隨著我國電子商務(wù)發(fā)展模式日趨成熟，電子商務(wù)與物流協(xié)同發(fā)展不斷加深，電商物流仍然是物流細(xì)分領(lǐng)域中較為活躍的領(lǐng)域之一。大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等為電商物流創(chuàng)造了更為豐富的應(yīng)用場景，不僅催生了新的電商業(yè)態(tài)，也推動(dòng)物流服務(wù)走向供應(yīng)鏈重構(gòu)，加速物流業(yè)持續(xù)發(fā)展。

　　電商物流繼續(xù)保持高速增長，據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018 年電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)平均達(dá)到 381.81，比 2017 年增長 24%。電商帶來后端物流能力快速進(jìn)化，據(jù)國家郵政局監(jiān)測信息顯示， 2010 年雙十一期間(11.11-11.16)全行業(yè)快遞處理量僅 1000 萬件，而 2018 年已達(dá) 18.82 億件，2018 年完成 1 億件快遞簽收用時(shí)僅 2.6 天(而在 2013 年需 9 天)。

　　隨著移動(dòng)互聯(lián)的普及和居民消費(fèi)水平的提高，在阿里、京東、拼多多等電商巨頭的帶領(lǐng)下，即時(shí)配送成為電商物流新賽道。即時(shí)配送發(fā)源于外賣，近年來與電商物流協(xié)調(diào)融合逐步加快，電商和快遞企業(yè)紛紛入局，填補(bǔ)傳統(tǒng)電商在時(shí)效性上的物流空白，提升客戶時(shí)效體驗(yàn)。根據(jù)《2018 中國即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2018 年同城即時(shí)配送訂單量已超過 120 億件，活躍用戶超過 3.6 億人，80%訂單來自外賣。

　　除了境內(nèi)電商業(yè)務(wù)帶動(dòng)物流發(fā)展，全球化布局為跨境電商發(fā)展迎來新機(jī)遇，同時(shí)也提升了跨境物流的效率。據(jù)菜鳥物流統(tǒng)計(jì)，中國到重點(diǎn)國家的物流時(shí)效已提升到 10 天，清關(guān)時(shí)效從平均 2 天提速到 10 秒，進(jìn)入“秒級(jí)通關(guān)”的全球新物流時(shí)代。

　　2020 年的新冠肺炎疫情將催生新的消費(fèi)習(xí)慣變化，也將倒逼農(nóng)村電商產(chǎn)業(yè)鏈大變革。電商消費(fèi)的增長也將反推整個(gè)電商物流業(yè)加大對(duì)快遞、倉儲(chǔ)、冷鏈物流等投入，有望促進(jìn)電商物流業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展。

　　拼多多的農(nóng)產(chǎn)品上行體系，在特殊時(shí)期發(fā)揮了重要作用。

　　“新冠疫情”爆發(fā)后，農(nóng)產(chǎn)品供給出現(xiàn)短期失衡現(xiàn)象。針對(duì)急速上升的線上需求和陷入停擺的線下流通渠道，拼多多采取了一系列靈活有效的專項(xiàng)行動(dòng)，有效帶動(dòng)超過 400 個(gè)農(nóng)產(chǎn)區(qū)的上行通路恢復(fù)暢通，保障了城市居民不出小區(qū)、無接觸式服務(wù)的物資需求。

　　期間，平臺(tái)以新農(nóng)人為節(jié)點(diǎn)，迅速摸清各產(chǎn)區(qū)尤其是貧困地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的庫存現(xiàn)狀，據(jù)此對(duì)“天網(wǎng)”系統(tǒng)內(nèi)的產(chǎn)區(qū)信息、物流數(shù)據(jù)以及節(jié)點(diǎn)進(jìn)行緊急重新規(guī)劃，編織了一張?zhí)厥鈺r(shí)期的農(nóng)產(chǎn)品上行網(wǎng)絡(luò)。

　　同時(shí)，平臺(tái)積極協(xié)調(diào)統(tǒng)籌中國郵政、順豐等骨干物流企業(yè)和資源，并請求各地政府為初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品“開綠燈”，在特殊時(shí)期為農(nóng)產(chǎn)品開設(shè)一條綠色通道。

　　在基礎(chǔ)上，拼多多于 2 月 10 日正式上線“抗疫農(nóng)貨”專區(qū)并設(shè)立 5 億元商品補(bǔ)貼資金，集中解決農(nóng)產(chǎn)區(qū)包括 230 多個(gè)國家級(jí)貧困縣農(nóng)特產(chǎn)品的銷路問題。

　　期間，平臺(tái)聯(lián)合多地政府及數(shù)十家媒體，通過市縣長直播帶貨、全社會(huì)征集滯銷農(nóng)產(chǎn)品信息等方式，累計(jì)帶動(dòng)超過 8.4 萬噸農(nóng)產(chǎn)品“出村進(jìn)城”，充分保障了特殊時(shí)期的農(nóng)戶收入，全力平穩(wěn)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)價(jià)格。

　　隨著各大農(nóng)產(chǎn)區(qū)與物流復(fù)工復(fù)產(chǎn)，拼多多農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈全面恢復(fù)。自 2 月10 日開通抗疫助農(nóng)專區(qū)以來，截至 4 月 20 日，拼多多已累計(jì)售出滯銷農(nóng)產(chǎn)品超過 6 億斤，覆蓋全國近 400 個(gè)農(nóng)產(chǎn)區(qū)，包括 230 多個(gè)國家級(jí)貧困縣，幫扶受疫情影響的商家和農(nóng)戶超過 18 萬戶。隨著物流及生活逐漸正常化，消費(fèi)者“囤貨”需求下降，購買回升明顯，對(duì)水果等生鮮農(nóng)產(chǎn)品的 SKU(庫存量單位)選擇逐漸向中等規(guī)格回歸。

　　據(jù)拼多多大數(shù)據(jù)顯示，全國整體經(jīng)濟(jì)及電子商務(wù)行業(yè)從 3 月初開始復(fù)蘇明顯，自 3 月 15 日起，拼多多日均在途物流包裹數(shù)已穩(wěn)定在 5000 萬個(gè)以上，同比去年增幅超過 60%。從國家郵政局和通達(dá)系等快遞行業(yè)的綜合數(shù)據(jù)來看，目前與傳統(tǒng)頭部電商集團(tuán)的總包裹數(shù)的比率在 63%左右。

　　2.3 農(nóng)村電商物流發(fā)展

　　近年來，隨著電子商務(wù)與物流協(xié)同發(fā)展的逐步深入，不僅促進(jìn)了農(nóng)村電子商務(wù)快速發(fā)展，同時(shí)也推動(dòng)了物流的轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)量的增多和網(wǎng)絡(luò)購物、移動(dòng)電商的普及，農(nóng)村電商網(wǎng)絡(luò)零售額和農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，與之對(duì)應(yīng)的農(nóng)村電商物流迎來了發(fā)展的良機(jī)。

　　農(nóng)村電商物流不斷加快“工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”的趨勢，也為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售提供了紐帶性支持，在精準(zhǔn)脫貧、鄉(xiāng)村振興和提升農(nóng)業(yè)競爭力等方面，發(fā)揮著越來越重要的作用。據(jù)國家郵政局統(tǒng)計(jì)，目前，農(nóng)村地區(qū)年收投快件量達(dá)到 120 億件，電商帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城和工業(yè)品下鄉(xiāng)總銷售額超過 7000 億元。

　　隨著農(nóng)村電商生態(tài)逐步成熟，網(wǎng)絡(luò)零售市場渠道進(jìn)一步下沉，加速向中小城市及縣鄉(xiāng)村滲透，農(nóng)村電商物流體系也逐漸完善。根據(jù)第三次全國農(nóng)業(yè)普查結(jié)果顯示，全國有 25.1%的村有電子商務(wù)配送站點(diǎn)。2018 年，全國農(nóng)村電商超過 980萬家，累計(jì)建設(shè)縣級(jí)電子商務(wù)服務(wù)中心和縣級(jí)物流配送中心 1000 多個(gè)，鄉(xiāng)村服務(wù)站 8 萬多個(gè)，累計(jì)“郵樂購”站點(diǎn) 46 萬個(gè)，快遞網(wǎng)點(diǎn)已覆蓋鄉(xiāng)鎮(zhèn)超過 3 萬個(gè)，全國快遞末端網(wǎng)點(diǎn)備案數(shù)量已突破 10 萬個(gè)，初步形成了縣、鄉(xiāng)、村的三級(jí)物流配送體系。

　　2.4 農(nóng)村電商物流模式

　　在國家政策的號(hào)召與支持下，農(nóng)村地區(qū)巨大而有潛力的電商物流市場吸引了眾多電商與物流企業(yè)在農(nóng)村布局，積極探索切實(shí)可行的農(nóng)村電商物流模式。

　　(1)郵政

　　2017 年，國家郵政局發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)郵政業(yè)服務(wù)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中明確指出鼓勵(lì)快遞企業(yè)在農(nóng)村開展網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，服務(wù)農(nóng)村電商發(fā)展。

　　此舉動(dòng)極大程度上推動(dòng)了村級(jí)電商物流服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)，2019 年前三季度全國新增“郵樂購”站點(diǎn) 2.5 萬個(gè)，累計(jì)建設(shè)數(shù)量超過 53 萬個(gè)，搭建起“工業(yè)品下鄉(xiāng)”與“農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”雙向渠道。農(nóng)村郵政統(tǒng)籌優(yōu)化農(nóng)村投遞網(wǎng)絡(luò)、路線及人員，增設(shè)投遞道段 3042 條，增配投遞車輛 3159 輛，增加鄉(xiāng)郵員 5697 人，投入約 9.5億元，全國 55 萬多個(gè)行政村村民足不出村就可以收到郵件包裹，郵政普遍服務(wù)均等化水平得到明顯提升。2019 年總投資 3.57 億元升級(jí)改造西部和農(nóng)村郵政普遍服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，完成郵政網(wǎng)點(diǎn)和縣級(jí)郵政企業(yè)用房改造 382 處。

　　(2)阿里巴巴

　　在 2014 年，阿里就已經(jīng)提出了“千縣萬村”計(jì)劃，旨在通過建立縣級(jí)運(yùn)營中心和村級(jí)服務(wù)站，構(gòu)建“村淘”+“菜鳥”的農(nóng)村物流網(wǎng)絡(luò)，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)村物流上行和城市物流下行的雙向體系，預(yù)計(jì)到 2020 年建立 1000 個(gè)縣級(jí)物流配送中心及 10 萬個(gè)村級(jí)服務(wù)站。據(jù)菜鳥官網(wǎng)顯示，截止到 2018 年 8 月，菜鳥農(nóng)村已經(jīng)覆蓋了 29 個(gè)省 700 多個(gè)縣，近 30000 個(gè)農(nóng)村物流站點(diǎn)，在全國有近 700 家合作伙伴，用 2300 多輛運(yùn)輸車連起鄉(xiāng)村線路，每月僅送到鄉(xiāng)村的農(nóng)資農(nóng)具近 200 萬件。

　　(3)拼多多

　　拼多多依托創(chuàng)新的“拼農(nóng)貨”模式，解決了傳統(tǒng)搜索電商場景下，農(nóng)貨被動(dòng)等待搜索、銷量難以持續(xù)的普遍性難題，通過主動(dòng)向 5.85 億消費(fèi)者呈現(xiàn)“產(chǎn)地直發(fā)”優(yōu)質(zhì)水果的方式，幫助“小農(nóng)戶”連接“大市場”。

　　拼多多農(nóng)村電商物流的“農(nóng)貨智能處理系統(tǒng)”(如圖 7 所示)+“輕倉儲(chǔ)”是解決我國農(nóng)產(chǎn)品物流鏈條長、中間環(huán)節(jié)多和兩端收益低的有效物流模式。這種物流模式能有效連接農(nóng)產(chǎn)品原產(chǎn)地和消費(fèi)者，整合和升級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和農(nóng)產(chǎn)品電商物流體系。

　　例如，這一模式實(shí)現(xiàn)水果供應(yīng)鏈從 1 個(gè)月縮短到 5-7 天。根據(jù)拼多多 2018 年數(shù)據(jù)顯示，拼多多在其農(nóng)貨上行項(xiàng)目活動(dòng)中增加 1.5 倍投入，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)貨銷售額 2 倍增長，以低成本實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品有效上行。2018 年拼多多共產(chǎn)生物流訂單數(shù)超過了 111 億筆。據(jù)高盛研究報(bào)告，2019 年初，拼多多推出的自有電子面單系統(tǒng)，已經(jīng)在短時(shí)間內(nèi)迅速成長為全球第二大電子面單系統(tǒng)。2019 年平臺(tái)共計(jì)產(chǎn)生 197 億個(gè)訂單包裹數(shù)，較上一年的 111 億個(gè)訂單包裹同比增長 77%，同期行業(yè)平均增速為 25.3%。基于“新物流”平臺(tái)，拼多多將通過包括 AI 路線規(guī)劃、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、自動(dòng)化倉儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)時(shí)定位等技術(shù)，進(jìn)一步優(yōu)化物流行業(yè)整體效率。“新物流”平臺(tái)會(huì)保持開放，解決現(xiàn)有包括分散、低效的農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)任锪髋c供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。

　　目前，拼多多正聯(lián)合物流生態(tài)的合作伙伴，探索農(nóng)產(chǎn)品上行專用電子面單的可行性，嘗試對(duì)農(nóng)產(chǎn)品物流與普通包裹做區(qū)分，以進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村尤其是邊遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)大規(guī)模上行。2019 年度，拼多多“農(nóng)貨上行”工程建設(shè)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)招至 500-800 人，預(yù)計(jì) 2020 年將擴(kuò)充至 2000 人，深入更多中國農(nóng)產(chǎn)區(qū)。在當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門的指導(dǎo)下，實(shí)現(xiàn)分揀、包裝、物流資源的有效整合，進(jìn)一步穩(wěn)固直連全國城市和農(nóng)產(chǎn)區(qū)的“產(chǎn)地直發(fā)”供應(yīng)鏈體系。

　　4 月 19 日，拼多多、國美零售宣布雙方達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，國美零售全量商品將上架拼多多，品牌大家電將接入拼多多“百億補(bǔ)貼”計(jì)劃。國美旗下安迅物流、國美管家兩大服務(wù)平臺(tái)，將同時(shí)成為拼多多物流和家電后服務(wù)提供商。

　　兩大服務(wù)平臺(tái)將分別為拼多多平臺(tái)商家提供覆蓋全國的中大件物流、倉儲(chǔ)及交付服務(wù)，以及包含家電維修-清洗保養(yǎng)-以舊換新在內(nèi)的消費(fèi)者服務(wù)方案。這是拼多多在物流生態(tài)新基建上邁出的重要一步。

圖 7 拼多多農(nóng)貨智能處理系統(tǒng)建設(shè)機(jī)理

　　(4)京東

　　2015 年，京東推出了三種方式布局農(nóng)村電商：縣級(jí)服務(wù)中心+京東幫、京東農(nóng)村金融、與地方政府合作。以“京東農(nóng)村超市”模式+“農(nóng)村推廣員”隊(duì)伍為依托，建設(shè)農(nóng)村超市，將快遞配送對(duì)接到村，徹底解決農(nóng)村的最后一公里難題。

　　同時(shí)，2017 年京東開始使用無人機(jī)物流配送偏遠(yuǎn)地區(qū)的快遞，建立支線網(wǎng)。京東加快智慧物流模式創(chuàng)新，促進(jìn)生鮮電商物流體系的形成。現(xiàn)有的無人倉有亞洲一號(hào)、武漢亞一小件、華北物流中心 AGV 倉、昆山無人分揀中心等。

　　(5)匯通達(dá)

　　匯通達(dá)將鄉(xiāng)鎮(zhèn)夫妻店作為農(nóng)村最基本的電商物流組織，在生態(tài)平臺(tái)上疊加出“共享經(jīng)濟(jì)”的商業(yè)模式，包括微物流即農(nóng)村最后一公里。在平臺(tái)的助力推動(dòng)下，“鄉(xiāng)鎮(zhèn)夫妻店”也已轉(zhuǎn)變?yōu)榇彐?zhèn)服務(wù)中心，其對(duì)上承接匯通達(dá)大平臺(tái)，對(duì)下黏合農(nóng)村消費(fèi)者，對(duì)內(nèi)整合各類資源，形成了一個(gè)充滿活力的共享物流生態(tài)，構(gòu)建了中國三四線市場“智慧物流”。

　　目前“微物流”已在安徽地區(qū)和山東地區(qū)的淄博、濱州、東營等多個(gè)城市完成覆蓋，而湖北地區(qū)也逐步開展了準(zhǔn)備工作。安徽作為匯通達(dá)的首個(gè)試點(diǎn)區(qū)域，省內(nèi)的全部鎮(zhèn)均設(shè)立了“微物流”站點(diǎn)，形成了以鎮(zhèn)為單位輻射和服務(wù)周邊鄉(xiāng)的局面。以滁州某個(gè)鎮(zhèn)的站點(diǎn)為例，現(xiàn)站點(diǎn)的日均物流接單量，對(duì)比過去僅服務(wù)自有商品的接單量，有了近 3-4 倍的提升。目前，“微物流”已經(jīng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)送單量超過 35 萬件。

　　(6)順豐

　　順豐積極響應(yīng)國家扶貧助農(nóng)政策號(hào)召，充分發(fā)揮自身時(shí)效優(yōu)勢，在生鮮電商領(lǐng)域打通農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，有效推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品上行。早在 2014 年，順豐就已啟動(dòng)下沉網(wǎng)點(diǎn)計(jì)劃，越來越多的農(nóng)村地區(qū)被逐步覆蓋。2016 年 9 月，順豐與中國供銷電子商務(wù)有限公司合作，與電商平臺(tái)供銷 e 家共同提供農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)，建設(shè)倉儲(chǔ)物流和管理輸出等。除了“地網(wǎng)”之外，“天網(wǎng)”也在密集布局。

　　在江西省贛州市南康區(qū)，順豐控股的物流無人機(jī)已開展了無人機(jī)物流配送試點(diǎn)運(yùn)營工作，并完成三線及以下城市的空中網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提升了物流效率。順豐與中鐵運(yùn)合資推出“高鐵快遞”的“極速達(dá)”產(chǎn)品已開通運(yùn)營 31 條線路，覆蓋 58 個(gè)大中城市，新增運(yùn)能 250 噸。

　　(7)其他

　　中通快遞從 2015 年開始提供“快遞下鄉(xiāng)”的服務(wù)，2018 年 10 月，無人機(jī)物流在陜西省西安市臨潼區(qū)的芋坡村開通了快遞服務(wù);2017 年 12 月，圓通研究院與物流信息互通共享技術(shù)及應(yīng)用國家工程實(shí)驗(yàn)室共同發(fā)布了物流行業(yè)首份無人機(jī)報(bào)告，率先提出了“共享無人機(jī)”將成為解決偏遠(yuǎn)地區(qū)最后一公里配送難題的方案，及相關(guān)前瞻性觀點(diǎn);2017 年，申通快遞聯(lián)合縣域農(nóng)業(yè)電商服務(wù)商安廚成為戰(zhàn)略合作伙伴，共同組建冷鏈物流公司，在合作縣域內(nèi)開展同城配送服務(wù)。

　　2020 年疫情期間，多家電商平臺(tái)和物流企業(yè)均在打造助農(nóng)綠色通道，打通農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城“大通路”，助力實(shí)現(xiàn)“菜籃子”穩(wěn)產(chǎn)保供，抗“疫”保民生：拼多多開通了直通湖北 7 市 16 家求援醫(yī)院的“果蔬直通車”，為武漢配送 100 多噸多種果蔬，還劃撥出 10 億元專項(xiàng)補(bǔ)貼，對(duì)于為消費(fèi)者、為疫情嚴(yán)重地區(qū)提供物資保障支持的商家給予補(bǔ)貼，每筆訂單將補(bǔ)貼 2-3 元;阿里巴巴為全國核心產(chǎn)區(qū)滯銷農(nóng)產(chǎn)品打造緊急供應(yīng)鏈，助農(nóng)綠色通道為農(nóng)產(chǎn)品推出專線直達(dá)，首批可直到全國 50 個(gè)大中城市;京東向全國消費(fèi)者供應(yīng)了 1.2 億件，超過 16 萬噸的米面糧油、肉蛋菜奶等生活用品，包括 7.15 萬噸米面雜糧、2725 萬升食用油、4000萬包方便面、超 5 萬噸生鮮產(chǎn)品等;本來集團(tuán)聯(lián)合順豐，在北京、上海、廣州、武漢等 10 城聯(lián)動(dòng)上線“新鮮戰(zhàn)疫”，線上下單，萬名快遞小哥配送到家，居家防疫的同時(shí)買菜助農(nóng)。

　　以上企業(yè)的電商物流模式和布局都為農(nóng)村電商物流的健康發(fā)展?fàn)I造了良好的市場環(huán)境，有利于整個(gè)農(nóng)村物流體系的完善升級(jí)，有助于物流效率水平的提升。

　　第三章 中國農(nóng)村電商物流存在問題

　　3.1 農(nóng)村電商物流的分散性、規(guī)模小和季節(jié)性，阻礙鄉(xiāng)村規(guī)模經(jīng)濟(jì)

　　第一，農(nóng)村電商物流在農(nóng)村區(qū)域配送成本高，但隨快件數(shù)量增加呈遞減趨勢。依據(jù)菜鳥物流快遞成本計(jì)算，每個(gè)村莊物流點(diǎn)平均日包裹數(shù)達(dá)到 10 單，全國平均物流成本是 4 元;達(dá)到 15 單，全國平均物流成本是 3.5;達(dá)到 20 單，全國平均物流成本將降到 3 元。上述數(shù)據(jù)能夠看出農(nóng)村電商物流成本確實(shí)遠(yuǎn)高于城市物流成本。由上述結(jié)論可知，農(nóng)村電商物流成本與農(nóng)村與城市距離成正比，與快遞包裹量成反比，如圖 8 所示。

圖 8 包裹量與平均每單成本

　　第二，農(nóng)村電商物流在農(nóng)村區(qū)域需要的配送時(shí)間比較長。目前大城市及城鎮(zhèn)已經(jīng)可以達(dá)到當(dāng)日達(dá)甚至 2 小時(shí)達(dá)，而農(nóng)村地區(qū)目前的平均配送時(shí)間卻是 3天以上。比如蘇寧配送到城鎮(zhèn)的時(shí)間一般是 48 小時(shí)，而配送到農(nóng)村則一般需要3-4 天。依據(jù)報(bào)告課題組在四川省的電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村績效考核調(diào)研數(shù)據(jù)可知，上述數(shù)據(jù)基本吻合，從下訂單起到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的配送時(shí)間基本在兩天到三天之內(nèi)，而鄉(xiāng)鎮(zhèn)到鄉(xiāng)村一般是每隔三天或四天送一次。

　　第三，農(nóng)村電商物流在農(nóng)村區(qū)域配送具有季節(jié)性，使電商物流季節(jié)波動(dòng)較大。農(nóng)村逢年過節(jié)時(shí)消費(fèi)品消費(fèi)會(huì)比較多，而其他時(shí)間消費(fèi)需求相對(duì)不足;另外，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有周期性，其對(duì)相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的需求也具有一定的周期性差異。加上農(nóng)產(chǎn)品季節(jié)性的生長周期，使其農(nóng)產(chǎn)品上行也具有季節(jié)性。

　　上述問題是由農(nóng)村本身特性和農(nóng)村電商物流公司重復(fù)建設(shè)兩方面及其相互作用而導(dǎo)致的。一方面，相對(duì)城市而言，農(nóng)村具有空間集聚密度小、收入水平低、消費(fèi)結(jié)構(gòu)半自足和網(wǎng)絡(luò)購物頻率低等特征。

　　第一，依據(jù) 2018