每年的電商大戰(zhàn)，背后也是物流大戰(zhàn)。2020后疫情時(shí)代的雙11啟動(dòng)在即，快遞大戰(zhàn)也即將打響。

　　今年的雙11戰(zhàn)場(chǎng)烽火不同以往，最大的區(qū)別是有三家快遞新兵加入其中，他們是2020年開(kāi)始起網(wǎng)的極兔快遞、京東眾郵及順豐豐網(wǎng)。雙11是新網(wǎng)發(fā)力的一次機(jī)遇，同時(shí)也是新網(wǎng)穩(wěn)定性的一次大考，能否交一份滿(mǎn)意的答卷，我們拭目以待。

　　一、背景不凡的快遞新兵

　　本以為隨著七大快遞公司的上市，快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)塵埃落定，即使發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)，可能也是發(fā)生在菜鳥(niǎo)、京東和七大上市公司之間。誰(shuí)能想到，進(jìn)入2020年，半年時(shí)間出現(xiàn)三張快遞網(wǎng)，超出了市場(chǎng)的預(yù)期，也點(diǎn)燃了快遞行業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)云。

　　快遞起網(wǎng)并不是一件容易的事情，在目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，重新起一張網(wǎng)意味著不僅需要巨大的資金投入，更需要不可小覷的行業(yè)背景。的確如此，新入行的三大快遞新兵，個(gè)個(gè)背景不凡——與拼多多有千絲萬(wàn)縷關(guān)系的“極兔”，京東旗下的“眾郵”，快遞龍頭大哥順豐的小弟豐網(wǎng)。

　　極兔是今年殺出來(lái)的一匹黑馬，在東南亞站穩(wěn)腳跟后，今年3月回國(guó)，以O(shè)PPO和vivo經(jīng)銷(xiāo)商鋪網(wǎng)，以低價(jià)模式開(kāi)路，9月底的日單已突破1000萬(wàn)票，覆蓋國(guó)內(nèi)超90%區(qū)域。

　　極兔創(chuàng)始人李杰曾主管OPPO印尼公司，深受步步高創(chuàng)始人段永平的器重。可以這樣說(shuō)，極兔背后的靈魂人物是段永平。

　　快遞確實(shí)離不開(kāi)電商，只有抱電商平臺(tái)的大腿，才能帶來(lái)更多訂單。而拼多多的創(chuàng)始人黃崢，則是段永平的四大門(mén)徒之一，曾跟隨段永平奔赴巴菲特午餐，這就不難理解，拼多多資源成了極兔起網(wǎng)的基本盤(pán)。

　　據(jù)拼多多財(cái)報(bào)透露，其2019年訂單包裹達(dá)197億，日均包裹有5400萬(wàn)個(gè)，2020年來(lái)自拼多多的快遞所占市場(chǎng)份額會(huì)超過(guò)31%，這足以對(duì)極兔形成強(qiáng)有力的支持。事實(shí)也是如此：極兔的片區(qū)內(nèi)，拼多多的包裹占比達(dá)40%，有的甚至達(dá)到50%，為第一大客戶(hù)，尤其在日用品和農(nóng)產(chǎn)品上優(yōu)勢(shì)很大。拼多多的日單在6000萬(wàn)票左右，極兔目前僅占一成多，未來(lái)空間很大。

　　拼多多與極兔是哥們，可以多支持下，但極兔需把終端做好，足夠支撐拼多多的需求。其實(shí)，和阿里、京東相比，拼多多還缺一張底牌，那就是物流，極兔也許將扮演這個(gè)角色。

　　眾郵快遞，京東旗下的加盟制快遞公司，隸屬于京東物流大板塊的一個(gè)環(huán)節(jié)，其主要服務(wù)于京東自身產(chǎn)生的快遞業(yè)務(wù)。一是配套京東旗下的物流服務(wù)下沉的京喜購(gòu)物平臺(tái)，二是承接京東平臺(tái)外部訂單，這個(gè)訂單也相當(dāng)可觀(guān)。

　　由于京東的品牌效應(yīng)，加盟眾郵的網(wǎng)點(diǎn)還是比較多的。京東物流的管理經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)力資源和倉(cāng)儲(chǔ)資源都不缺，都可以為從郵綜合利用，并降低總體運(yùn)作成本。

　　眾郵2020年4月開(kāi)始在廣東省部分城市試運(yùn)營(yíng)，主要運(yùn)營(yíng)省內(nèi)小件快遞，截止到2020年7月底，眾郵快遞在廣東、上海等地鋪設(shè)網(wǎng)點(diǎn)430余家。

　　豐網(wǎng)的誕生更讓人意想不到。作為直營(yíng)快遞的楷模，在去年以前，估計(jì)沒(méi)幾個(gè)人會(huì)想到順豐竟然也會(huì)另行起一張加盟網(wǎng)絡(luò)。但同樣是因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要，順豐加盟網(wǎng)絡(luò)豐網(wǎng)快遞面世。借助順豐品牌，豐網(wǎng)起步就不凡，深得人們信任，目前已經(jīng)在浙江、廣州等幾個(gè)城市測(cè)試。

　　因此，隨著極兔、眾郵和豐網(wǎng)這幾家新的快遞網(wǎng)絡(luò)公司的出現(xiàn)，本來(lái)就打的昏天黑地的快遞市場(chǎng)將會(huì)更加混亂，不破不立，快遞行業(yè)的殘酷重構(gòu)也將開(kāi)啟。

　　二、價(jià)格逆行的快遞新兵

　　雙11進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，除了躍躍欲試的豐網(wǎng)，另兩路快遞新軍極兔與眾郵也在摩拳擦掌，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)，雙11戰(zhàn)局暗流涌動(dòng)，不同以往。

　　往年雙11快遞集體提價(jià)，但今年由于順豐豐網(wǎng)、京東眾郵、極兔三家新興公司擠入，行業(yè)再次被帶回到價(jià)格戰(zhàn)的窠臼當(dāng)中。今年不同往日，極兔與眾郵已經(jīng)成了和通達(dá)系正面競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的真實(shí)對(duì)手。

　　通達(dá)系將維持往年旺季漲價(jià)的應(yīng)對(duì)策略，在雙十一正式到來(lái)前漲價(jià)，而眾郵、極兔沒(méi)有跟進(jìn)老兵的漲價(jià)策略，反而擎出了價(jià)格戰(zhàn)。對(duì)于極兔、眾郵而言，旺季降價(jià)是全年唯一大幅搶市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，到了淡季，通達(dá)系完全可以猛打價(jià)格戰(zhàn)。而對(duì)于通達(dá)系而言，穩(wěn)住并提高目前的市占率是一切工作的核心，稍有懈怠就會(huì)掉隊(duì)。

　　眾郵在10月1日推出了一項(xiàng)1.5元發(fā)全國(guó)的優(yōu)惠政策，在此之前，極兔早已通過(guò)大量燒錢(qián)的方式積極補(bǔ)貼收派，在價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)場(chǎng)上奮力廝殺。新晉企業(yè)主動(dòng)挑起了雙11價(jià)格戰(zhàn)，其實(shí)一切都是為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)。

　　不僅是面臨雙11大考，從開(kāi)網(wǎng)伊始，快遞新兵就走的是低價(jià)策略。極兔的單量主要來(lái)自拼多多及一些新興的直播平臺(tái)，而它取得這個(gè)成績(jī)的主要利器就是低價(jià)。

　　由于拼多多上的商品價(jià)格區(qū)間普遍較低，也決定了商家注定在物流成本上必須保持在低水平上，這也進(jìn)一步壓縮了極兔的利潤(rùn)空間，低價(jià)也是極兔無(wú)奈的選擇。

　　同樣，加盟制的豐網(wǎng)和直營(yíng)的順豐快遞區(qū)別在哪里，是在價(jià)格上，是以低價(jià)對(duì)標(biāo)三通一達(dá)。

　　通過(guò)低價(jià)換市場(chǎng)的打法有很大不確定性，如果配套服務(wù)沒(méi)跟上，單量會(huì)很不穩(wěn)定，通過(guò)低價(jià)獲得市場(chǎng)，如果沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力，最終還會(huì)失去。

　　在價(jià)格戰(zhàn)中，沒(méi)有人能獨(dú)善其身，為了縮減成本，過(guò)去一直做直營(yíng)的京東和順豐都開(kāi)始試水學(xué)習(xí)“通達(dá)系”的加盟制。其目的就是蠶食三通一達(dá)的市場(chǎng)份額。

　　盡管加盟制確實(shí)是節(jié)約成本的好方法，但需要形成較大的規(guī)模效應(yīng)，才能進(jìn)一步提高盈利效率，而這種手法對(duì)于“通達(dá)系”來(lái)說(shuō)，已經(jīng)是駕輕就熟，對(duì)于新晉的快遞公司，能否擴(kuò)大其規(guī)模效應(yīng)，并且在價(jià)格戰(zhàn)中獲取盡可能多的利益，并不是一件容易的事。

　　新兵與通達(dá)系的廝殺正緊，虎口奪食不易。今年7月，湖南衡南縣的三通一達(dá)和百世快遞，五家縣級(jí)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)合封殺極兔，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)不得代發(fā)代派極兔包裹，此后，圓通、申通總部也被曝出，下發(fā)了封殺的“紅頭文件”，

　　無(wú)情的“封殺”倒逼極兔、眾郵及豐網(wǎng)加快鋪設(shè)自己的加盟網(wǎng)點(diǎn)，接下來(lái)的織網(wǎng)階段，拼的是運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)密集度，速度將決定新兵能否跳開(kāi)同行們的“絞殺”。對(duì)于新晉的快遞公司，能否擴(kuò)大其規(guī)模效應(yīng)，并且在價(jià)格戰(zhàn)中獲取盡可能多的市場(chǎng)，并不是一件容易的事。

　　從上半年的包裹量來(lái)計(jì)算，通達(dá)系的包裹量占到全國(guó)整體包裹量的72.7%，可以說(shuō)“通達(dá)系”占有物流的多半天下。而快遞新兵的入場(chǎng)較量或?qū)_擊傳統(tǒng)加盟式快遞企業(yè)。

　　網(wǎng)絡(luò)一旦建立，如何爭(zhēng)奪客戶(hù)就成了關(guān)鍵的作業(yè)指標(biāo)。快遞行業(yè)從來(lái)沒(méi)有像2020年這么熱鬧，雙11是拓展市場(chǎng)的最佳時(shí)機(jī)。新老混戰(zhàn)誰(shuí)能勝出，在雙11的業(yè)績(jī)中就可看出端倪。

　　三、大考之前的資本布局

　　無(wú)論是傳統(tǒng)巨頭們，還是快遞新兵，應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的答案也非常簡(jiǎn)單：資本。

　　在快遞市場(chǎng)目前的競(jìng)爭(zhēng)格局下，依然能有新的全國(guó)網(wǎng)起網(wǎng)，核心原因在于背后產(chǎn)業(yè)資本的推波助瀾，目前起網(wǎng)的幾家快遞新兵背后都有比較雄厚的產(chǎn)業(yè)資本。

　　這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心在于其背后的產(chǎn)業(yè)資本能夠撐多久，以及最終的用戶(hù)粘性能達(dá)到什么程度，否則快速增長(zhǎng)的日均單量將會(huì)依然面臨穩(wěn)定性和可持續(xù)性的考驗(yàn)。

　　面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)巨頭也進(jìn)行了資本布局：在8-9月，雙十一到來(lái)前的窗口期，多家通達(dá)系快遞公司陸續(xù)進(jìn)行了資本市場(chǎng)操作。圓通速遞擬非公開(kāi)發(fā)行A股股票，募集資金總額45億元，還向阿里轉(zhuǎn)讓12%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓金額總計(jì)約66億元。中通則在9月29日登陸港交所，募集資金超過(guò)90億港幣。

　　即將到來(lái)的雙11，只會(huì)加速燒錢(qián)大戰(zhàn)。

　　極兔起網(wǎng)離不開(kāi)燒錢(qián)，聽(tīng)說(shuō)整個(gè)步步高集團(tuán)、拼多多，都在往里面注資。燒錢(qián)確實(shí)帶來(lái)了可觀(guān)的增長(zhǎng)：極兔原定2020年底全網(wǎng)日單500萬(wàn)票的計(jì)劃，在7月20日就被打破，9月底日單已破1000萬(wàn)票。2013年前成立的百世快遞，到2016年日均快件量才達(dá)到600萬(wàn)件，這意味著極兔用半年走了百世11年的路。

　　按照極兔現(xiàn)在的花錢(qián)模式，基本是做得越多，虧的也越多，這就要考驗(yàn)極兔加盟商的資金實(shí)力了，另外就是極兔的那個(gè)傳聞已久百億A輪投資什么時(shí)候能到賬，這點(diǎn)尤其重要，否則，稍有不慎就可能出現(xiàn)大麻煩。

　　今年雙11是極兔的首戰(zhàn)，首戰(zhàn)告捷，明年的融資與業(yè)務(wù)量或許水到渠成；一旦翻車(chē)，一系列連鎖反應(yīng)或許后果不堪設(shè)想。

　　對(duì)于眾郵來(lái)說(shuō)，與京東直營(yíng)體系的協(xié)同作戰(zhàn)也成為今年雙11的一個(gè)看點(diǎn)，或關(guān)系到京東物流未來(lái)在資本市場(chǎng)的前景。

　　快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是場(chǎng)馬拉松，想要長(zhǎng)期跑贏市場(chǎng)，在基礎(chǔ)建設(shè)及智能化設(shè)備方面的投入要大。快遞企業(yè)做的好，歸根結(jié)底還是服務(wù)與時(shí)效，這兩樣都要錢(qián)。資本的流入利于對(duì)物流加大數(shù)字化改造，優(yōu)化從貨品到達(dá)消費(fèi)者的體驗(yàn)，從而增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做抗衡。

　　資本市場(chǎng)的邏輯是，通過(guò)眼前的投資燒錢(qián)幫助某品牌加大產(chǎn)能建設(shè)、提高市場(chǎng)占有率，幫助其在價(jià)格戰(zhàn)中獲勝，在中長(zhǎng)期通過(guò)該品牌的股價(jià)上漲來(lái)獲益。如果資本將錢(qián)押給了某品牌，燒錢(qián)后卻沒(méi)有實(shí)現(xiàn)市占率的提高，那么資本必然會(huì)轉(zhuǎn)向投資回報(bào)更高的其它品牌。

　　如果雙11的市場(chǎng)格局情況反映出極兔與眾郵在市占率上的高歌猛進(jìn)與通達(dá)系市占率的收縮，那么，快遞新兵會(huì)進(jìn)一步得到資本的青睞，發(fā)展無(wú)憂(yōu)。