一、2020年中國物流裝備業(yè)發(fā)展環(huán)境

1、2020年物流裝備行業(yè)面臨的宏觀環(huán)境分析

2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是新中國歷史上不平凡的一年。面對嚴峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境和新冠肺炎疫情的沖擊，我們實現(xiàn)了經(jīng)濟正增長，成為全球唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟體，同時三大攻堅戰(zhàn)取得決定性成就，全面建成小康社會。

據(jù)統(tǒng)計，2020年我國經(jīng)濟實際增長2.3%，工業(yè)增長2.8%，固定資產(chǎn)投資同比增長2.9%，商品網(wǎng)上零售額同比增長14.8%，其中吃類、穿類和用類商品零售額同比分別增長30.6%、5.8%和16.2%。到第四季度經(jīng)濟已恢復(fù)至疫情前的水平。

年初疫情爆發(fā)對物流裝備業(yè)帶來很大沖擊，很多項目不能開工，也有很多項目因疫情暫停。但隨著各地疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，在國民經(jīng)濟快速回復(fù)的帶動下，在國家推出的“六穩(wěn)”與“六保”政策支持下，在工業(yè)制造業(yè)、固定資產(chǎn)投資快速回復(fù)實現(xiàn)較快增長帶動下，物流裝備業(yè)也快速回復(fù)，且恢復(fù)速度遠超預(yù)期，在疫情沖擊下全年實現(xiàn)了較快的正增長。尤其是電商物流與快遞領(lǐng)域，因2020年疫情沖擊，反而推動了線上銷售，帶動電子商務(wù)與快遞行業(yè)增長速度超過了正常年份的增長速度。

在物流政策方面，2020年國家出臺了一系列針對物流業(yè)的政策支持，除“六穩(wěn)六保”相關(guān)政策外，2020年國家各級政府部門出臺的應(yīng)急物流發(fā)展政策、新基建政策、冷鏈物流扶持政策、網(wǎng)絡(luò)貨運政策、制造業(yè)與物流業(yè)融合政策、快遞業(yè)與制造業(yè)融合政策、城鄉(xiāng)高效配送政策等重要政策數(shù)十項。各項政策重點圍繞冷鏈物流、物流樞紐、物流配送、物流疫情防控、智慧物流、新技術(shù)應(yīng)用展開，因此這些政策出臺對物流裝備制造業(yè)有重要影響。

總體來看，各項物流政策密集出臺，對物流技術(shù)裝備行業(yè)克服疫情沖擊，推動物流技術(shù)裝備業(yè)快速發(fā)展有著積極作用

2、行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

1、快遞業(yè)對物流技術(shù)裝備影響最大。如前所述，2020年疫情沖擊刺激線上銷售與配送，推動了快遞物流高速發(fā)展，使得快遞業(yè)務(wù)量在基數(shù)很大情況下仍保持31.2%的高速增長，達到了834億件。快遞業(yè)的快速發(fā)展直接推動了快遞行業(yè)物流設(shè)備市場的需求繼續(xù)保持高增長，是物流技術(shù)裝備的最大市場熱點。

2、制造業(yè)領(lǐng)域物流裝備市場需求增長較快。從制造業(yè)角度看，2020年下半年以來，中國疫情得到控制，全球疫情繼續(xù)蔓延。受此影響，全球制造業(yè)中國一枝獨秀，甚至出現(xiàn)部分國外的加工制造訂單向中國轉(zhuǎn)移情況，工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)較高速增長，進出口出現(xiàn)快速增長，這一趨勢已經(jīng)延伸到2021年上半年，制造業(yè)的快速發(fā)展，拉動了物流技術(shù)裝備的市場需求。

在中國制造業(yè)領(lǐng)域，目前物流技術(shù)裝備市場需求增長較快的有新能源產(chǎn)品、醫(yī)療物資、電動汽車、智能手機、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)產(chǎn)品、綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高端制造與智能制造等，這些領(lǐng)域市場需求的快速增長，應(yīng)該是物流技術(shù)裝備企業(yè)值得關(guān)注的市場熱點。

商貿(mào)流通變革影響物流技術(shù)裝備需求變化。對物流技術(shù)裝備市場影響最大的是新型商貿(mào)流通模式變革。幾年來，新基建戰(zhàn)略、雙循環(huán)戰(zhàn)略等都推動現(xiàn)代流通體系不斷完善，全渠道銷售、數(shù)字新商貿(mào)、社區(qū)團購、新零售創(chuàng)新等現(xiàn)代商貿(mào)流通領(lǐng)域的變革不斷出現(xiàn)，這些新格局、新戰(zhàn)略、新模式都對物流技術(shù)裝備市場需求影響巨大。二、2020年中國物流技術(shù)裝備行業(yè)發(fā)展分析

1、自動倉儲系統(tǒng)逆勢增長、智能化加速

受疫情影響，2020年國內(nèi)自動化倉儲領(lǐng)域頂住壓力、穩(wěn)中求進，集中凸顯了產(chǎn)業(yè)社會價值和經(jīng)濟價值。

受疫情影響很多行業(yè)不景氣，但自動化與智能化倉儲物流市場需求反而獲得快速增長。制造、流通行業(yè)在倉儲物流無人化、智能化升級方面的需求更為迫切，行業(yè)的重要地位和社會價值也獲得較大提升。這一年，國內(nèi)自動化倉儲物流行業(yè)的客戶成熟度進一步提高。在競爭較為激烈的煙草、酒業(yè)、醫(yī)藥、快遞、電商、能源、石化等行業(yè)，客戶更注重項目的投資風(fēng)險及項目實施風(fēng)險的防控，整體解決方案與供應(yīng)商選擇方面更加偏向于綜合實力較強的大型系統(tǒng)集成商。推動行業(yè)的頭部企業(yè)大部分都在2020年實現(xiàn)業(yè)績的穩(wěn)定增長。

從競爭態(tài)勢角度看，國內(nèi)供應(yīng)商在中國市場上面對的來自國外競爭者的壓力有所減小，國內(nèi)企業(yè)上市、融資、合并等資本熱度越來越高，帶來國內(nèi)供應(yīng)商之間的競爭壓力越來越大。

有競爭就有合作，部分國內(nèi)企業(yè)也出現(xiàn)了互相合作的優(yōu)勢，同行供應(yīng)商之間展開合作的案例開始增加，反映出行業(yè)的供應(yīng)商哪怕是競爭對手，也可以通過發(fā)揮各自的優(yōu)勢，尋找合作空間，實現(xiàn)合作共贏。

鑒于國內(nèi)物流自動化系統(tǒng)供應(yīng)商集中度很小，與國外供應(yīng)商在體量上差距仍然較大，通過合作共贏、投資兼并可以實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模快速擴張，也意味著國內(nèi)供應(yīng)商在技術(shù)或市場規(guī)模方面仍然具有較大的提升空間。

從技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新角度觀察，2020年人工智能（AI）技術(shù)在物流業(yè)應(yīng)用越來越廣泛，使倉儲行業(yè)進入前所未有的智能化階段。智能數(shù)據(jù)分析、智能倉位/路徑分配、AMR/AGV智能調(diào)度、3D視覺智能識別、機械臂非標拆碼垛等各類系統(tǒng)提供了“智能”基礎(chǔ)。

5G技術(shù)為倉儲系統(tǒng)中的各類數(shù)據(jù)流提供了一條革命性的高速通道，2020年5G技術(shù)在自動倉儲系統(tǒng)中主要用于柔性自動化設(shè)備（AGV、環(huán)行RGV、密集庫子母車、四向車等調(diào)度）通訊，站臺、掃描槍、電子標簽等之間的服務(wù)器通訊，以及云服務(wù)基礎(chǔ)下的倉儲信息流通訊。

此外，數(shù)字孿生、軟件定義物流等新技術(shù)理念也開始在自動倉儲系統(tǒng)流行。

2、自動分揀設(shè)備需求增速迅猛，競爭態(tài)勢加劇

2020年我國的自動分揀設(shè)備市場，繼續(xù)保持著高速增長態(tài)勢。據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計2020年我國自動化分揀設(shè)備市場規(guī)模約213.5億元，年度增長率約29%。如下圖所示：

2020年，為應(yīng)對快遞業(yè)務(wù)量的快速攀升，各大快遞龍頭企業(yè)積極提升運轉(zhuǎn)中心效率及末端網(wǎng)絡(luò)自動化率。作為自動化物流市場的核心模塊，自動分揀設(shè)備系統(tǒng)的市場需求空間巨大，行業(yè)設(shè)備系統(tǒng)集成及裝備制造廠家也都開足產(chǎn)能，全力配合。

目前，市場上主流的智能分揀解決方案，主要有交叉帶式、擺臂式、擺輪式、翻盤式、滑塊式及新興的AGV式智能分揀解決方案，各種自動分揀解決方案根據(jù)其布局、參數(shù)等特性適用于不同場景。2020年自動分揀產(chǎn)品技術(shù)朝著智能化、無人化方向發(fā)展，各企業(yè)均積極推動科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)品優(yōu)化和設(shè)備迭代，相繼開發(fā)出快遞包裹高速集散的單件分離系統(tǒng)、大件擺輪柔性分揀技術(shù)設(shè)備、交叉帶自動供包/集包系統(tǒng)、末端單件分離+六面掃+分揀等新技術(shù)裝備的創(chuàng)新與應(yīng)用。

2020年的自動輸送分揀領(lǐng)域內(nèi)，德馬科技成功上市，中科微至完成2.3億元融資，金峰集團獲得過億元C輪融資；

3、叉車行業(yè)全年銷量再創(chuàng)歷史新高。

繼2019年我國機動工業(yè)車輛銷量突破60萬臺后，2020年銷量再創(chuàng)歷史新高。盡管開年受到新冠疫情影響，但隨著疫情防控工作有效推進，各行業(yè)發(fā)展步入正軌，我國機動工業(yè)車輛繼續(xù)保持高增長，2020全年銷量突破80萬臺大關(guān)。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會統(tǒng)計，2020年我國叉車銷量達800,239臺，與2019年同期的608,341臺相比，增長了31.54%。其中，2020年中國電動叉車銷售量為410,266臺，與上年同期的298,637臺相比，增長了37.38%。電動倉儲叉車總銷量334,009臺，增長了42.03%。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2020年中國叉車市場銷售量已經(jīng)占亞洲銷售量的77.04%，比2019年增長了6.45個百分點；占全世界銷售量的39.18%，比2019年增長了8.58個百分點，繼續(xù)位列世界第一位，占比持續(xù)提升。

2020年叉車行業(yè)整體呈現(xiàn)出一些新的特點：

一是在總銷售量中，內(nèi)燃叉車在世界總銷售量的占比繼續(xù)下降，2020年國內(nèi)市場內(nèi)燃叉車占比為55%。

二是電動步行式倉儲叉車在總銷售量和電動叉車中的比重繼續(xù)提高，四季度的單月銷量已經(jīng)超過內(nèi)燃叉車，成為機動工業(yè)車輛銷量第一的車型。

三是新能源鋰電池叉車2020年銷售量為161,254臺，比上年同期的74,737臺相比，上升了115.76%；鋰電池叉車銷售量占總電動叉車比例為39.31%。這顯示出電動、新能源叉車的市場接受度越來越高。

四是競爭力優(yōu)勢愈發(fā)重要，僅靠單一優(yōu)勢已不足以支撐，需要整個產(chǎn)業(yè)鏈的配合與提升。

五是新技術(shù)、新應(yīng)用眼花繚亂，需要貼近用戶的設(shè)計和積極的市場應(yīng)變能力。

六是圍繞細分市場、客戶定制的車型，也呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢。七是中國市場具有自身特色，不同于其他任何一個國家和市場，進行適應(yīng)與調(diào)整尤為重要。

4、托盤行業(yè)保持高增長，實現(xiàn)新發(fā)展

2020年托盤行業(yè)整體逆勢發(fā)展，全年呈上升趨勢。托盤年產(chǎn)量、保有量逐年提升；帶托運輸、循環(huán)共用快速發(fā)展；新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備等不斷涌現(xiàn)。托盤應(yīng)用市場范圍逐步擴大，托盤在整個供應(yīng)鏈中的地位得到逐步提升。

據(jù)中物聯(lián)托盤委分析，2020年我國托盤年產(chǎn)量約為3.4億片，同比增長13.3%；托盤市場保有量達到15.5億片，同比增長6.9%；循環(huán)共用托盤池規(guī)模超過2800萬片，同比增長12.0%，其中路凱大中華區(qū)具有逾1400萬的托盤池規(guī)模，設(shè)有37個全功能營運中心，以及200余個托盤收發(fā)站點，可實現(xiàn)全國網(wǎng)絡(luò)調(diào)撥，積極推動帶托運輸。

托盤品類結(jié)構(gòu)方面，2020年木托盤產(chǎn)量逐漸降低，塑料托盤產(chǎn)量逐年提升，木托盤產(chǎn)量和塑料托盤產(chǎn)量約占托盤總產(chǎn)量的80%左右，還有部分紙托盤、金屬托盤、新材料托盤等。隨著時代的進步，國家綠色經(jīng)濟不斷發(fā)展，人們的綠色環(huán)保意識逐漸加強，新材料在托盤行業(yè)的應(yīng)用也得到了逐步提高。

隨著標準化推進，托盤循環(huán)共用發(fā)展，托盤維修也備受關(guān)注。路凱中國第一個大型自動化循環(huán)載具運營服務(wù)中心—嘉興超級營運中心具有集約化、規(guī)模化的托盤高效維修系統(tǒng)，開啟了托盤自動化維修分揀的新篇章

5、貨架行業(yè)增長創(chuàng)近年新高，集中度繼續(xù)提升

2020年在疫情中中國貨架市場全年實現(xiàn)了正增長。據(jù)專家估計2020年貨架市場規(guī)模相比2019年增長至少15%以上，屬于發(fā)展大年，展現(xiàn)出頑強的適應(yīng)性。

作為貨架領(lǐng)域的重頭之一，電商類貨架在2019年觸底后，于2020年強勢反彈，屬于危中尋機的典型。自動化高位貨架繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢，且規(guī)模體量有逐漸增大的趨勢，屬于絕對的市場主流。傳統(tǒng)的橫梁式、擱板式貨架，仍然得到了很好發(fā)展，其適應(yīng)性強，是非自動化的最優(yōu)選擇之一。

在密集式貨架領(lǐng)域，傳統(tǒng)穿梭車貨架發(fā)展不溫不火，但與穿梭車配合的高位自動化倉庫卻不斷涌現(xiàn)，高位四向車貨架、堆垛機+穿梭車項目陸續(xù)實施。穿梭車的一個重要發(fā)展方向，將會是作為一種存取手段使用在自動庫貨架之中，與傳統(tǒng)自動化高層貨架的界限會越來越模糊。

分地區(qū)看，越是發(fā)達的地區(qū)，對倉儲貨架的需求就越旺盛。多年來，長三角、珠三角是國內(nèi)貨架需求最旺盛的地區(qū)，且處于遙遙領(lǐng)先的地位；

分行業(yè)需求方面，各行各業(yè)幾乎都有更好的發(fā)展，其中受新冠疫情影響，醫(yī)藥化工和商業(yè)物流發(fā)展迅猛，其強勢的行業(yè)地位得到進一步強化；此外，服裝紡織、機械制造及食品飲料等行業(yè)等對貨架的需求，也呈現(xiàn)較大增長態(tài)勢。

總之，2020年雖然貨架市場整體規(guī)模有不小的增長，但也存在著項目集中度增強的趨勢。2020年貨架市場“價格戰(zhàn)”的激烈程度，與2019年相比也未有明顯下降。

6、搬運機器人需求增速明顯，技術(shù)融合加快

2020年是中國移動機器人行業(yè)不平凡的一年。上半年受新冠疫情影響，市場對移動的搬運機器人的需求大幅減少甚至幾乎停滯，業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨著市場競爭加劇、工程驗收延期、回款周期變長等一系列問題的挑戰(zhàn)，不少企業(yè)的海外項目實施也受到了阻礙。但隨著我國迅速控制疫情，2020下半年移動機器人市場很快就恢復(fù)了增長態(tài)勢，無論是業(yè)務(wù)需求還是工程部署都迅速增加，傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)都實現(xiàn)了快速反彈，釋放了因疫情而積壓的需求。

根據(jù)中國移動機器人（AGV）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所的調(diào)研，2020年度中國市場新增工業(yè)應(yīng)用移動機器人(AGV/AMR)達41000臺，較2019年增長25.7%，市場銷售額達到76.8億元，同比增長24.4%。由此可見，2020年國內(nèi)移動機器人行業(yè)盡管受到了疫情影響，仍保持了較好的整體增長態(tài)勢。

一般來說，資本關(guān)注哪里，未來趨勢就在哪里。2020年移動機器人行業(yè)共發(fā)生20多起投融資活動，從投融資輪次來看，移動機器人領(lǐng)域投融資主要集中在A、B輪，進入C、D輪的企業(yè)只有凱樂士、極智嘉和快倉。極智嘉于2020年6月宣布其年初就已經(jīng)完成了總額超過2億美元的C輪融資，凱樂士也完成了總金額達數(shù)億元的D輪融資，快倉在2020年12月底完成億級美元C+輪融資。2020年移動機器人市場熱度攀升，工業(yè)應(yīng)用市場穩(wěn)中求進，商用應(yīng)用領(lǐng)域推廣加速。而在行業(yè)的發(fā)展過程中，資本起到了舉足輕重的作用。

2020年移動機器人技術(shù)與人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)加速融合，從而創(chuàng)造出新的技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用模式。比如摘果子機器人等

移動機器人行業(yè)領(lǐng)域廣闊，“賽道”眾多，未來在許多細分市場都會涌現(xiàn)出一些“專家型企業(yè)”。

縱觀整個移動機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程，2015年到2019年是行業(yè)野蠻生長的高速發(fā)展期，而2020年由業(yè)內(nèi)企業(yè)共同制定的行業(yè)標準，將引導(dǎo)行業(yè)逐步進入一個以規(guī)則和理性為基礎(chǔ)的健康發(fā)展模式之中。

三、總結(jié)

整體來看，2020年中國物流技術(shù)裝備業(yè)面臨疫情沖擊，保持逆勢增長，整體發(fā)展速度預(yù)計在18%左右，其中尤其以自動化分揀系統(tǒng)、叉車產(chǎn)品、物流搬運移動機器人等細分領(lǐng)域市場需求增長最快，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新點更多，行業(yè)發(fā)展也最快，帶動了托盤、貨架、自動化立庫實現(xiàn)了逆勢穩(wěn)定的增長。