鞋服行業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)消費產(chǎn)業(yè)，也是永恒的朝陽產(chǎn)業(yè)，對于擁有14億人口的中國更是如此。

　　衣食住行是人類生活的四大元素，我們將“衣”放在首位，其重要性不言而喻。包括鞋帽服裝服飾在內(nèi)的“衣著”，既是最基本的生活需要，也是時尚的風向標，記錄著歷史的變遷、社會的發(fā)展和文明的進步。

　　自改革開放以來，國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和國民衣著消費水平不斷擴大，中國鞋服行業(yè)實現(xiàn)快速崛起，成為我國經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)之一，并且在世界舞臺上占有重要地位—目前我國不僅是全球最大的服裝消費國，也是世界最大的服裝生產(chǎn)加工基地和出口國。

　　近年來，面對復(fù)雜多變的國際形勢和國內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的改革壓力，我國鞋服行業(yè)在發(fā)展環(huán)境面臨諸多風險和不確定性的背景下，總體保持了較為平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，內(nèi)外銷市場表現(xiàn)穩(wěn)定，運行質(zhì)效穩(wěn)步提升，轉(zhuǎn)型升級成效逐步顯現(xiàn)，高質(zhì)量發(fā)展格局正在形成。

　　然而，在消費升級、市場需求變化、全渠道零售興起、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快等因素影響下，鞋服行業(yè)也在經(jīng)歷巨大變革，在生產(chǎn)、流通等環(huán)節(jié)都面臨新的考驗。

　　一、我國鞋服產(chǎn)業(yè)總體情況

　　生產(chǎn)規(guī)模大和產(chǎn)量大是我國鞋服行業(yè)的顯著特點，中國鞋服產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的一半，出口接近全球總出口量的三分之一。

　　2020年雖然受到新冠疫情影響，但各項指標依然居于世界前列。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1～12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成服裝產(chǎn)量223.73億件；服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)13300家，累計實現(xiàn)營業(yè)收入13697.26億元；累計完成服裝及衣著附件出口1373.82億美元。

　　總體來看，我國是全球規(guī)模最大、種類最齊全、國際市場份額占比最高的鞋服大國，同時我國也是世界上鞋服產(chǎn)業(yè)鏈最完善的國家之一，主要呈現(xiàn)以下特點：

　　1.產(chǎn)業(yè)鏈完善，集群化發(fā)展

　　鞋服行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要由三部分組成，包括上游原材料供應(yīng)、中游服裝生產(chǎn)以及下游各渠道銷售。上游原輔料制造以外銷市場為主，具有明顯的制造業(yè)屬性。下游品牌服飾銷售以內(nèi)銷市場為主，具有明顯的零售業(yè)屬性。

　　中游服裝生產(chǎn)有OEM（原始設(shè)備制造）、ODM（原始設(shè)計制造）、OBM（自有品牌制造）三種模式，其中大部分國內(nèi)服裝制造企業(yè)均采用OEM模式，也就是俗稱的“代工生產(chǎn)”。在這種模式下，制造企業(yè)只需按照客戶需求進行生產(chǎn)加工，賺取加工費，而設(shè)計、開發(fā)、宣傳及控制銷售渠道等環(huán)節(jié)均由產(chǎn)品品牌擁有者負責。

　　由于加工原材料供應(yīng)區(qū)域相對集中，再加上人口紅利優(yōu)勢、交通設(shè)施完善，使我國鞋服行業(yè)逐漸形成涵蓋原料采購、加工生產(chǎn)、出口貿(mào)易一體的產(chǎn)業(yè)集群，主 要 集 中 在 廣 東 、 福建、浙江、江蘇等南方地區(qū)及環(huán)渤海地區(qū)。如福建泉州的產(chǎn)業(yè)集群，就是由鞋服及面料產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸而形成的，并涌現(xiàn)了柒牌、利郎、七匹狼等一批知名鞋服品牌。近年來，由于產(chǎn)業(yè)鏈延伸和行業(yè)配套的加深，我國鞋服產(chǎn)業(yè)集群開始出現(xiàn)跨區(qū)域、跨行業(yè)發(fā)展的趨勢。

　　2.流通模式演化，新零售崛起

　　在我國改革開放初期，購買鞋服商品基本都是到國營商業(yè)和供銷合作社，市場經(jīng)營方式主要是小商品市場和農(nóng)貿(mào)市場，因此鞋服生產(chǎn)主要是與國家計劃掛鉤，鞋服銷售的市場化程度較低。上世紀90年代，隨著我國市場經(jīng)濟發(fā)展，批發(fā)市場和個體經(jīng)營開始萌芽，服裝批發(fā)市場在各地大量涌現(xiàn)。當時的國內(nèi)貿(mào)易部逐步推行代理制，部分鞋服企業(yè)開始探索特許經(jīng)營的模式。

　　鞋服的小個體經(jīng)營開始集中涌現(xiàn)，專業(yè)市場開始漸趨規(guī)模化。代理商與特許加盟形式的廣泛推廣，龐大的網(wǎng)絡(luò)逐步覆蓋全國城鄉(xiāng)市場，促使鞋服行業(yè)快速發(fā)展并走向規(guī)范。

　　以2001年中國加入WTO為關(guān)鍵節(jié)點，我國鞋服消費在21世紀迎來黃金發(fā)展期。一方面，鞋服行業(yè)海外貿(mào)易逐步增加，外貿(mào)方式向多樣化發(fā)展；另一方面，國內(nèi)市場的鞋服流通模式發(fā)生轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)的流通體制轉(zhuǎn)變?yōu)橐源笮蜁r尚購物中心、品牌商店、網(wǎng)上購物等為代表的新流通方式。尤其是近年來，淘寶、京東等電商平臺，以及直播電商等新零售業(yè)態(tài)的興起，使越來越多人逐漸養(yǎng)成線上購物的消費習慣，在使線下門店遭遇挑戰(zhàn)的同時，也使鞋服行業(yè)面臨著如何適應(yīng)全渠道發(fā)展的考驗。

　　3.本土企業(yè)快速成長

　　上世紀80、90年代，隨著我國鞋服企業(yè)的加工制造技術(shù)日臻成熟，開始參與服裝面料或款式的研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)，經(jīng)營模式由OEM向更高層次的設(shè)計生產(chǎn)（ODM）轉(zhuǎn)變，一批發(fā)展自有品牌的品牌服裝制造企業(yè)在浙江、福建等地涌現(xiàn)，例如安踏、李寧、奧康、波司登等等。

　　從最初簡單的來料加工，到紛紛創(chuàng)立品牌，再到走出國門在國際市場占有一席之地，本土鞋服企業(yè)的成長有目共睹。總體來看，我國鞋服企業(yè)數(shù)量巨大，但擁有市場影響力的品牌依然較少，基本以中小企業(yè)為主。與國外品牌相比，其整體功底還不夠深厚，基礎(chǔ)能力還存在諸多短板和不足，例如精益管理制造、設(shè)計創(chuàng)意、產(chǎn)品技術(shù)技能、供應(yīng)鏈和物流管理等方面還有很大發(fā)展空間。為此，本土鞋服企業(yè)中的領(lǐng)先品牌，近年來加速向智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型升級，在渠道滲透、品牌打造、差異化服務(wù)等多方面發(fā)力，使“中國制造”的影響力日益提升。

　　二、鞋服行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)新變化

　　近年來，我國鞋服行業(yè)涌現(xiàn)出眾多新模式、新業(yè)態(tài)，面臨的宏觀形勢也在發(fā)生新變化，從而促使鞋服行業(yè)正在由模發(fā)展向質(zhì)量發(fā)展躍變。

　　1.國內(nèi)市場表現(xiàn)活躍

　　受復(fù)雜外部環(huán)境的影響，以及越南、孟加拉、印度等國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，國際鞋服貿(mào)易出現(xiàn)新變化，中國紡織品及鞋服出口份額在部分地區(qū)出現(xiàn)下滑現(xiàn)象，雖然總體上鞋服出口仍保持穩(wěn)定，很可能呈現(xiàn)趨緩態(tài)勢。相比之下，內(nèi)銷市場表現(xiàn)更加活躍。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展帶動居民收入穩(wěn)步增長，促進消費加速升級，國內(nèi)消費體驗和消費環(huán)境進一步提升，正有更多的零售新業(yè)態(tài)、新商品、新服務(wù)、新品牌進入消費品市場。

　　目前，我國正在構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國際國內(nèi)雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，加之農(nóng)村振興戰(zhàn)略將帶動農(nóng)村消費品市場潛力的持續(xù)釋放，這些都將會助推國內(nèi)鞋服市場保持平穩(wěn)增長。持續(xù)升級的內(nèi)需市場，仍是鞋服行業(yè)發(fā)展的首要驅(qū)動力。

　　2.需求變化加速行業(yè)細分

　　消費的不斷升級，使國民在鞋服消費時，從單一的遮體避寒的溫飽型消費需求，轉(zhuǎn)向時尚、文化、品牌、形象的消費潮流，行業(yè)需求呈現(xiàn)快速變化的特征。尤其隨著新消費群體崛起，潮流趨勢更加多變、多元、多維，導(dǎo)致對鞋服類商品的需求更加個性化、細分化、差異化。眾多鞋服品牌推出年輕化、風格化的副線品牌，許多“小而美”的小眾品牌受到青睞，年輕化、高端化逐漸成為服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主流趨勢。

　　在鞋服市場上，由于女性天生愛美愛時尚等特性，女裝占據(jù)市場主導(dǎo)地位，對于用料品質(zhì)、款式設(shè)計、顏色搭配以及品牌度等方面的要求更高；并且更富有時代感、體現(xiàn)個性、富有創(chuàng)意的女裝近年來更受歡迎，個性定制需求在擴大。配合多種不同需求的消費群體，女裝品牌細分不斷增加，品牌效應(yīng)更加明顯。在男裝消費方面，更加品牌化、國際化、戶外化和休閑化，商務(wù)正裝、商務(wù)休閑、戶外休閑等在進一步細分。童裝的市場規(guī)模在進一步擴大，眾多國內(nèi)外成人裝、運動品牌加大童裝業(yè)務(wù)，以及跨行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　3.新零售帶動全渠道發(fā)展

　　隨著淘寶、京東等網(wǎng)購平臺以及直播電商等新零售模式的興起，越來越多的人選擇通過線上購買鞋服商品，尤其移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為年輕人首要的購物渠道。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年1～12月實物商品網(wǎng)上零售額97590億元，同比增長14.8%，其中穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長5.8%。

　　商場、購物中心等線下渠道雖然受到一定沖擊，但在購物環(huán)境、試衣體驗、聚集人氣等方面更具有優(yōu)勢。因此，在新興業(yè)態(tài)保持快速增長的同時，傳統(tǒng)零售企業(yè)也在積極轉(zhuǎn)型，在大數(shù)據(jù)、人工智能和移動互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)推動以及日益完善的物流配送體系支撐下，傳統(tǒng)零售業(yè)態(tài)與電商平臺深度融合。

　　新興業(yè)態(tài)和傳統(tǒng)業(yè)態(tài)融合正成為鞋服消費市場供給的重要途徑，鞋服企業(yè)也在加大零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入，特別是智慧門店和倉儲物流中心建設(shè)，逐漸向全渠道、智能化、體驗交互化方向發(fā)展，提升消費者的品牌粘性。

　　4.智能化賦能產(chǎn)業(yè)升級

　　新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在發(fā)生，大數(shù)據(jù)的形成、計算能力的提升，以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的演進，正驅(qū)動人工智能（AI）發(fā)展進入新階段，智能化、網(wǎng)絡(luò)化成為技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的重要方向，促使鞋服行業(yè)從勞動密集型向資本技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。

　　鞋服企業(yè)的智能化升級改造，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)制造端的智能化水平提升和品牌零售端的智慧門店建設(shè)兩個方面。目前，在整個生產(chǎn)流程中，自動化設(shè)備大量普及，基本實現(xiàn)了服裝全流程的自動化制造，三維人體測量、服裝3D可視化及模擬技術(shù)精準性的大幅提高，以“智能吊掛系統(tǒng)+自動縫制單元或自動模板縫制系統(tǒng)+全自動立體倉儲物流系統(tǒng)”為主的全流程自動化制造模式大量采用，柔性制造系統(tǒng)、全自動立體倉儲物流系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用，智能化現(xiàn)代工廠不斷涌現(xiàn)。

　　下一步，鞋服行業(yè)將進一步實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)、云技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能機器人等先進技術(shù)在生產(chǎn)營銷各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的應(yīng)用；大數(shù)據(jù)+AI算法的應(yīng)用，預(yù)測消費需求，輔助創(chuàng)意、設(shè)計和產(chǎn)品開發(fā)；智能化櫥窗和自動售貨機用科技化加深與消費者的互動，讓消費者獲得更加立體的購物體驗；服務(wù)機器人也正開啟智能購物新體驗，虛擬試衣系統(tǒng)優(yōu)化了線上購物體驗。

　　5.打造新型供應(yīng)鏈

　　在消費升級時代，更加分散和個性化的市場需求，讓鞋服供應(yīng)鏈的“大貨供給”模式成為歷史。首先，越來越多的零售企業(yè)商品供給模式由自主設(shè)計轉(zhuǎn)向“自主+采買”結(jié)合，貨期越來越短；其次，鞋服企業(yè)都在走C2M“預(yù)售+試銷+快反”模式，快速組織生產(chǎn)、返單多批次，通過優(yōu)化商品上新節(jié)奏，縮短商品直達消費者的通路。

　　面對需求變化，許多鞋服企業(yè)的供應(yīng)鏈運營方式已顯落后，存在前后端供需信息不匹配、上下游信息孤島化嚴重、商品周轉(zhuǎn)時間長、無法及時適應(yīng)市場需求變化等問題，最終導(dǎo)致銷售阻滯和庫存積壓。

　　對于前后端供需信息不匹配的問題，有效的解決方法是打通從終端到供應(yīng)鏈的數(shù)據(jù)鏈路，由實時銷售數(shù)據(jù)反推和預(yù)測市場需求趨勢，幫助品牌快速調(diào)整供給端的企劃和生產(chǎn)策略。總部根據(jù)實時的商品售罄率反饋，精準推算出“暢平滯”款，并迅速調(diào)整工廠的生產(chǎn)計劃，滯銷款立即砍單，而暢銷款則快速追單，保證供給。

　　為了加速商品銷售、降低庫存，還可以實行“預(yù)售”模式。首先是在制品預(yù)售，導(dǎo)購可以在線觸達消費者推薦預(yù)售新款，并引導(dǎo)消費者在線下單。工廠再根據(jù)預(yù)售情況調(diào)整產(chǎn)能，最終成品由工廠直發(fā)終端/消費者。其次是門店預(yù)售，每家門店可以陳列的商品畢竟有限，門店預(yù)售的方式可以減少因門店缺色、斷碼造成的訂單流失，配合電子貨架的無限陳列獲取更多潛在訂單。

　　鞋服企業(yè)需要打造新型供應(yīng)鏈，滿足更強的“快速反應(yīng)，柔性制造”需求，同時需要利用各種新技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)的連接和精準匹配，使供應(yīng)鏈上的面輔料商、設(shè)計師、加工廠和物流等更好地協(xié)同，快速組織柔性生產(chǎn)，縮短商品從供應(yīng)鏈藍圖到消費者的通路。