2015-2016年AGV機(jī)器人產(chǎn)業(yè)年度運(yùn)行總結(jié)與展望
來源：新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所
| 2015-12-16 12:12
1、市場(chǎng)規(guī)模與增長情況
中國（CRIA）最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受益于相關(guān)政策的扶持和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的拉動(dòng)，今年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的增長，2015年上半年共銷售工業(yè)機(jī)器人11275臺(tái)，同比增長76.8%，按可比口徑銷量增長27%，是去年全年銷售量的66.5%。預(yù)計(jì)2015年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售總量將超過22000臺(tái)，同比增長30%左右。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，坐標(biāo)機(jī)器人和多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷售位居前兩位，分別占總銷量的37%和33%，其中坐標(biāo)機(jī)器人較去年同期增長87%，多關(guān)節(jié)機(jī)器人同比增長91%，并且已達(dá)到去年全年的銷量。從應(yīng)用領(lǐng)域看，搬運(yùn)上下料機(jī)器人銷量占總銷量的53%，位居第一位，同比增長109%；焊接與釬焊機(jī)器人銷量占比為19%，位居第二位，同比增長32%。從應(yīng)用行業(yè)看，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)及電氣機(jī)械和器材制造業(yè)應(yīng)用較為集中，共計(jì)占銷售總量的58%。其中，黑色金屬冶煉和壓延工業(yè)、教育、橡膠和塑料制品業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、家具制造、服裝、服飾業(yè)以及酒、飲料和精制茶制造業(yè)增速較快，與去年相比，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用進(jìn)一步拓展了正餐服務(wù)、貨幣銀行服務(wù)、通用儀器儀表制造、有色金屬鑄造、生物藥品制造等行業(yè)。
移動(dòng)機(jī)器人
AGV作為國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的翹楚， AGV在制造業(yè)應(yīng)用中以其高效、準(zhǔn)確、靈活地完成物料的搬運(yùn)任務(wù)。并且可多臺(tái)AGV組成柔性的物流搬運(yùn)系統(tǒng)，搬運(yùn)路線可以隨著生產(chǎn)工藝流程的調(diào)整而及時(shí)調(diào)整，使一條生產(chǎn)線上能夠制造出十幾種產(chǎn)品，大大提高了生產(chǎn)的柔性和企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。AGV作為基礎(chǔ)搬運(yùn)工具，AGV的應(yīng)用深入到機(jī)械加工、家電生產(chǎn)、微電子制造、煙草等多個(gè)行業(yè)，生產(chǎn)加工領(lǐng)域成為AGV應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域。但并未在以上機(jī)器人數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑之中，根據(jù)新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所的跟蹤總觀察，AGV機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2015年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展的同時(shí)有部分應(yīng)用領(lǐng)域增長迅速。
2015年國產(chǎn)AGV機(jī)器人增長4280臺(tái)，較去年同比增長34%，其中AGV產(chǎn)品銷售占比51%，AGC占比45%，激光叉車僅占4%的銷量。2015年AGV市場(chǎng)新增需求主要來自汽車、3C、電商、煙草行業(yè)，其中汽車制造業(yè)仍然是最為主要的市場(chǎng)。汽車應(yīng)用領(lǐng)域趨于成熟，也是用量最大的領(lǐng)域，新建汽車廠拉動(dòng)較為明顯，諸如佛山一汽大眾新廠、成都神龍新汽車廠的建成對(duì)AGV增量貢獻(xiàn)明顯；其次在電商領(lǐng)域的應(yīng)用也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，2015年一些電商建設(shè)物流基地，對(duì)AGV需求較為旺盛；再者，在3C電子制造業(yè)領(lǐng)域也是需求明顯，特別是家電制造。未來三年，流通物流領(lǐng)域和3C電子制造領(lǐng)域?qū)GV需求將有突破性的進(jìn)展，增長速度將超過45%，行業(yè)將引領(lǐng)快速的發(fā)展時(shí)期。2015年AGV市場(chǎng)規(guī)模大約為5億元人民幣，較去年增長20%。
2、技術(shù)發(fā)展特點(diǎn)
2015年AGV技術(shù)得到快速發(fā)展，首先從導(dǎo)航技術(shù)來看，2015年仍然以傳統(tǒng)的磁帶、電磁導(dǎo)航為主要使用導(dǎo)航技術(shù)，與此同時(shí)，我們也看到一些新型導(dǎo)航技術(shù)的發(fā)展。除了固定路徑導(dǎo)引”（如電磁導(dǎo)引、磁帶導(dǎo)引、色帶導(dǎo)引等）外，“自由路徑導(dǎo)引”（如激光導(dǎo)航、慣性導(dǎo)航等）逐漸興起，這種導(dǎo)航AGV能夠根據(jù)導(dǎo)航及路徑規(guī)劃信息，自動(dòng)選擇預(yù)設(shè)的“邏輯線路”行駛。多數(shù)企業(yè)進(jìn)行新型技術(shù)的嘗試，特別是激光導(dǎo)航的使用，以激光叉車為主，國內(nèi)有五六家企業(yè)在推廣激光叉車的使用；再者，為了滿足生產(chǎn)的柔性和適應(yīng)性，慣性導(dǎo)航也逐漸興起，目前國內(nèi)部分企業(yè)也在推廣和研發(fā)基于慣性導(dǎo)航的使用。從導(dǎo)航的應(yīng)用趨勢(shì)來看，未來將以“自由路徑導(dǎo)引”為主流技術(shù)趨勢(shì)，當(dāng)然在實(shí)際應(yīng)用中還要因地制宜，具體對(duì)待。其次是驅(qū)動(dòng)技術(shù)，2015年AGV常用的驅(qū)動(dòng)方式仍然為以下三種：驅(qū)動(dòng)兼轉(zhuǎn)向模式、差速驅(qū)動(dòng)模式和全方位驅(qū)動(dòng)模式。從利用指數(shù)來看，差速驅(qū)動(dòng)和全方位驅(qū)動(dòng)受市場(chǎng)歡迎度較高，由于驅(qū)動(dòng)兼轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)方式的AGV運(yùn)動(dòng)性能稍差，轉(zhuǎn)彎半徑較大，但導(dǎo)引及運(yùn)動(dòng)的可靠性高在市場(chǎng)仍然有一定的使用。差速驅(qū)動(dòng)雖然靈活性較好，但驅(qū)動(dòng)輪要求比較高。全方位驅(qū)動(dòng)是需要配置多個(gè)麥克納姆輪， AGV的航向不變，實(shí)現(xiàn)平移或側(cè)移；AGV能夠變化回轉(zhuǎn)軸線，實(shí)現(xiàn)更加復(fù)雜的平面運(yùn)動(dòng)。這種技術(shù)2015年有諸多企業(yè)在利用。但是在實(shí)際應(yīng)用比較少。
在電機(jī)使用上，無刷鼠籠式交流電機(jī)替代有刷永磁直流電機(jī)成為AGV驅(qū)動(dòng)發(fā)展一大趨勢(shì)，在重載AGV上液壓伺服驅(qū)動(dòng)也得到了應(yīng)用。
最后，供電技術(shù)，2015年除了傳統(tǒng)的供電電池外，以“物理線性放電”，充電效率高，使用壽命長為特點(diǎn)的超級(jí)電容在AGV上的應(yīng)用開始發(fā)力，另外，無線供電技術(shù)得到發(fā)展，在國內(nèi)雖然仍然處在實(shí)驗(yàn)室和使用階段，但是，在國外已經(jīng)得到應(yīng)用，以德國企業(yè)為主。
3、市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
同質(zhì)化與價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致利潤縮水
2015年市場(chǎng)主要活躍的AGV機(jī)器人企業(yè)主要有60家左右，在國內(nèi)AGV市場(chǎng)占據(jù)90%的市場(chǎng)，外資AGV機(jī)器人品牌進(jìn)入中國市場(chǎng)的時(shí)間并不算晚，但由于此前中國AGV應(yīng)用市場(chǎng)尚未真正打開，因此外資品牌并沒有花太多的精力挖掘這一市場(chǎng)，而這恰巧給了國內(nèi)AGV企業(yè)搶占先機(jī)，扎根立足國內(nèi)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。此外，國內(nèi)AGV機(jī)器人高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)以及為客戶提供的個(gè)性化服務(wù)也是國產(chǎn)廠商取勝市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。據(jù)了解，在同類產(chǎn)品中，外資品牌的價(jià)格比國產(chǎn)品牌的價(jià)格高至少達(dá)到50%以上，有些甚至高出100%。
但是正是因此，國內(nèi)企業(yè)的一哄而上造就產(chǎn)品的同質(zhì)化與價(jià)格戰(zhàn)。2015年部分AGV產(chǎn)品均降價(jià)15-25%左右，整體行業(yè)利潤不斷縮水。目前AGV機(jī)器人的主要配件材料基本都需要從國外進(jìn)口，成本控制難度較大，但業(yè)內(nèi)有部分企業(yè)為了拿訂單、搶市場(chǎng)，不惜犧牲產(chǎn)品質(zhì)量，以達(dá)到節(jié)約成本、降低價(jià)格的目的，給同行帶來生存壓力，不得不降價(jià)銷售，這直接導(dǎo)致AGV行業(yè)的平均利潤不斷縮水。2015年AGV單品毛利潤平均達(dá)不到不到20%。
行業(yè)整合趨勢(shì)明顯
任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段都需要整合，AGV機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整合提早到來，主要方式為橫向整合，主要表現(xiàn)為資本整合，2015年從井源被收購到華曉被收夠則體現(xiàn)了這一趨勢(shì)。還有部分的企業(yè)都在謀求資本整合。在AGV領(lǐng)域目前沒有自上而下的垂直產(chǎn)業(yè)鏈整合。
產(chǎn)業(yè)整合是大勢(shì)所趨。在這個(gè)趨勢(shì)面前，具體廠商的命運(yùn)，順暢逆亡，沒有商量余地；在這個(gè)過程中，重型產(chǎn)業(yè)，唯大且強(qiáng)者能生存下來；必須超越產(chǎn)品和生意的經(jīng)營理念，從產(chǎn)業(yè)的角度思考問題。
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難統(tǒng)一制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展
目前我國AGV技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定明顯落后于行業(yè)發(fā)展，導(dǎo)致產(chǎn)品層次不齊。共同建立健全完善的AGV服務(wù)體系只行業(yè)目前亟待解決的問題。對(duì)于AGV的市場(chǎng)而言，一旦服務(wù)做不到位，用戶對(duì)AGV產(chǎn)品的信心就會(huì)下降。
核心零部件與技術(shù)制約
目前，國內(nèi)很多AGV制造商基本上除了山寨仿造一些簡(jiǎn)單產(chǎn)品之外根本沒有自己的技術(shù)，更談不上核心技術(shù)，只是買來一個(gè)廉價(jià)的方案和配件就開始著手組裝制造， AGV產(chǎn)品在多種環(huán)境下應(yīng)用的功能性和穩(wěn)定性得不到任何技術(shù)保障，也無法對(duì)現(xiàn)有AGV進(jìn)行技術(shù)性升級(jí)。
其次，核心部件，包括一些控制系統(tǒng)、核心算法、電機(jī)、電池和激光頭，這些優(yōu)質(zhì)部件基本掌握在國外，國內(nèi)企業(yè)需花更多的成本在這些產(chǎn)品上。
4、企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
2015年AGV企業(yè)市場(chǎng)保有量超過100家，但是真正意義做AGV產(chǎn)品的企業(yè)為50家左右。主要分布在珠三角、長三角和華北地區(qū)。其中珠三角占比45%，長三角38%。
【一些企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)不宜公布】
展望：
廠內(nèi)智能物流從人工模式到機(jī)器人模式、從簡(jiǎn)單型搬運(yùn)到管理型優(yōu)化、從局部應(yīng)用到全局規(guī)劃、從半自動(dòng)化到全自動(dòng)應(yīng)用、從自動(dòng)化到信息化連接、從物聯(lián)化到無人化、智能化的發(fā)展，決定了AGV產(chǎn)品的智能化與系統(tǒng)化趨勢(shì)。
結(jié)合AGV的特點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)行業(yè)工藝的研究和創(chuàng)新。隨著AGV的使用范圍越來越廣，AGV的專業(yè)知識(shí)必須與應(yīng)用行業(yè)的領(lǐng)域知識(shí)相結(jié)合，以工藝創(chuàng)新為基礎(chǔ)，為AGV的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新提供源動(dòng)力。未來企業(yè)對(duì)AGV的需求不僅僅是簡(jiǎn)單的搬運(yùn)或簡(jiǎn)單地替代人力，而是對(duì)整個(gè)工藝裝備的需求，對(duì)提升產(chǎn)品質(zhì)量的需求，對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）的整體考慮。為此，AGV的技術(shù)研發(fā)應(yīng)該更加注重面向工藝、面向成本、面向服務(wù)。因此，筆者認(rèn)為，AGV技術(shù)仍然有廣闊的發(fā)展空間：系統(tǒng)技術(shù)需要更加注重與企業(yè)的生產(chǎn)管理、物流管理以及工藝路線相結(jié)合，追求更高效率；單機(jī)控制技術(shù)上需要更加人性化，使AGV更為智能，更加易用，更加便于維護(hù)。隨著AGV的使用范圍越來越廣，AGV技術(shù)的“專業(yè)知識(shí)”也必須與應(yīng)用行業(yè)的“領(lǐng)域知識(shí)”相結(jié)合，以工藝創(chuàng)新為基礎(chǔ)，為AGV的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新提供源動(dòng)力。
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