2015-2016年AGV機器人產業年度運行總結與展望
來源：新戰略機器人產業研究所
| 2015-12-16 12:12
1、市場規模與增長情況
中國（CRIA）最新統計數據顯示，受益于相關政策的扶持和傳統產業轉型升級的拉動，今年國產工業機器人市場實現了穩定的增長，2015年上半年共銷售工業機器人11275臺，同比增長76.8%，按可比口徑銷量增長27%，是去年全年銷售量的66.5%。預計2015年國產工業機器人銷售總量將超過22000臺，同比增長30%左右。從產品結構看，坐標機器人和多關節機器人銷售位居前兩位，分別占總銷量的37%和33%，其中坐標機器人較去年同期增長87%，多關節機器人同比增長91%，并且已達到去年全年的銷量。從應用領域看，搬運上下料機器人銷量占總銷量的53%，位居第一位，同比增長109%；焊接與釬焊機器人銷量占比為19%，位居第二位，同比增長32%。從應用行業看，化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、橡膠和塑料制品業及電氣機械和器材制造業應用較為集中，共計占銷售總量的58%。其中，黑色金屬冶煉和壓延工業、教育、橡膠和塑料制品業、醫藥制造業、專用設備制造業、家具制造、服裝、服飾業以及酒、飲料和精制茶制造業增速較快，與去年相比，國產工業機器人的應用進一步拓展了正餐服務、貨幣銀行服務、通用儀器儀表制造、有色金屬鑄造、生物藥品制造等行業。
移動機器人
AGV作為國產工業機器人的翹楚， AGV在制造業應用中以其高效、準確、靈活地完成物料的搬運任務。并且可多臺AGV組成柔性的物流搬運系統，搬運路線可以隨著生產工藝流程的調整而及時調整，使一條生產線上能夠制造出十幾種產品，大大提高了生產的柔性和企業的競爭力。AGV作為基礎搬運工具，AGV的應用深入到機械加工、家電生產、微電子制造、煙草等多個行業，生產加工領域成為AGV應用最廣泛的領域。但并未在以上機器人數據統計口徑之中，根據新戰略機器人產業研究所的跟蹤總觀察，AGV機器人產業2015年實現平穩發展的同時有部分應用領域增長迅速。
2015年國產AGV機器人增長4280臺，較去年同比增長34%，其中AGV產品銷售占比51%，AGC占比45%，激光叉車僅占4%的銷量。2015年AGV市場新增需求主要來自汽車、3C、電商、煙草行業，其中汽車制造業仍然是最為主要的市場。汽車應用領域趨于成熟，也是用量最大的領域，新建汽車廠拉動較為明顯，諸如佛山一汽大眾新廠、成都神龍新汽車廠的建成對AGV增量貢獻明顯；其次在電商領域的應用也有不錯的表現，2015年一些電商建設物流基地，對AGV需求較為旺盛；再者，在3C電子制造業領域也是需求明顯，特別是家電制造。未來三年，流通物流領域和3C電子制造領域對AGV需求將有突破性的進展，增長速度將超過45%，行業將引領快速的發展時期。2015年AGV市場規模大約為5億元人民幣，較去年增長20%。
2、技術發展特點
2015年AGV技術得到快速發展，首先從導航技術來看，2015年仍然以傳統的磁帶、電磁導航為主要使用導航技術，與此同時，我們也看到一些新型導航技術的發展。除了固定路徑導引”（如電磁導引、磁帶導引、色帶導引等）外，“自由路徑導引”（如激光導航、慣性導航等）逐漸興起，這種導航AGV能夠根據導航及路徑規劃信息，自動選擇預設的“邏輯線路”行駛。多數企業進行新型技術的嘗試，特別是激光導航的使用，以激光叉車為主，國內有五六家企業在推廣激光叉車的使用；再者，為了滿足生產的柔性和適應性，慣性導航也逐漸興起，目前國內部分企業也在推廣和研發基于慣性導航的使用。從導航的應用趨勢來看，未來將以“自由路徑導引”為主流技術趨勢，當然在實際應用中還要因地制宜，具體對待。其次是驅動技術，2015年AGV常用的驅動方式仍然為以下三種：驅動兼轉向模式、差速驅動模式和全方位驅動模式。從利用指數來看，差速驅動和全方位驅動受市場歡迎度較高，由于驅動兼轉向驅動方式的AGV運動性能稍差，轉彎半徑較大，但導引及運動的可靠性高在市場仍然有一定的使用。差速驅動雖然靈活性較好，但驅動輪要求比較高。全方位驅動是需要配置多個麥克納姆輪， AGV的航向不變，實現平移或側移；AGV能夠變化回轉軸線，實現更加復雜的平面運動。這種技術2015年有諸多企業在利用。但是在實際應用比較少。
在電機使用上，無刷鼠籠式交流電機替代有刷永磁直流電機成為AGV驅動發展一大趨勢，在重載AGV上液壓伺服驅動也得到了應用。
最后，供電技術，2015年除了傳統的供電電池外，以“物理線性放電”，充電效率高，使用壽命長為特點的超級電容在AGV上的應用開始發力，另外，無線供電技術得到發展，在國內雖然仍然處在實驗室和使用階段，但是，在國外已經得到應用，以德國企業為主。
3、市場發展特點
同質化與價格戰導致利潤縮水
2015年市場主要活躍的AGV機器人企業主要有60家左右，在國內AGV市場占據90%的市場，外資AGV機器人品牌進入中國市場的時間并不算晚，但由于此前中國AGV應用市場尚未真正打開，因此外資品牌并沒有花太多的精力挖掘這一市場，而這恰巧給了國內AGV企業搶占先機，扎根立足國內市場的機會。此外，國內AGV機器人高性價比優勢以及為客戶提供的個性化服務也是國產廠商取勝市場的關鍵因素。據了解，在同類產品中，外資品牌的價格比國產品牌的價格高至少達到50%以上，有些甚至高出100%。
但是正是因此，國內企業的一哄而上造就產品的同質化與價格戰。2015年部分AGV產品均降價15-25%左右，整體行業利潤不斷縮水。目前AGV機器人的主要配件材料基本都需要從國外進口，成本控制難度較大，但業內有部分企業為了拿訂單、搶市場，不惜犧牲產品質量，以達到節約成本、降低價格的目的，給同行帶來生存壓力，不得不降價銷售，這直接導致AGV行業的平均利潤不斷縮水。2015年AGV單品毛利潤平均達不到不到20%。
行業整合趨勢明顯
任何一個產業發展到一定階段都需要整合，AGV機器人產業整合提早到來，主要方式為橫向整合，主要表現為資本整合，2015年從井源被收購到華曉被收夠則體現了這一趨勢。還有部分的企業都在謀求資本整合。在AGV領域目前沒有自上而下的垂直產業鏈整合。
產業整合是大勢所趨。在這個趨勢面前，具體廠商的命運，順暢逆亡，沒有商量余地；在這個過程中，重型產業，唯大且強者能生存下來；必須超越產品和生意的經營理念，從產業的角度思考問題。
行業標準難統一制約產業發展
目前我國AGV技術標準的制定明顯落后于行業發展，導致產品層次不齊。共同建立健全完善的AGV服務體系只行業目前亟待解決的問題。對于AGV的市場而言，一旦服務做不到位，用戶對AGV產品的信心就會下降。
核心零部件與技術制約
目前，國內很多AGV制造商基本上除了山寨仿造一些簡單產品之外根本沒有自己的技術，更談不上核心技術，只是買來一個廉價的方案和配件就開始著手組裝制造， AGV產品在多種環境下應用的功能性和穩定性得不到任何技術保障，也無法對現有AGV進行技術性升級。
其次，核心部件，包括一些控制系統、核心算法、電機、電池和激光頭，這些優質部件基本掌握在國外，國內企業需花更多的成本在這些產品上。
4、企業發展特點
2015年AGV企業市場保有量超過100家，但是真正意義做AGV產品的企業為50家左右。主要分布在珠三角、長三角和華北地區。其中珠三角占比45%，長三角38%。
【一些企業相關數據不宜公布】
展望：
廠內智能物流從人工模式到機器人模式、從簡單型搬運到管理型優化、從局部應用到全局規劃、從半自動化到全自動應用、從自動化到信息化連接、從物聯化到無人化、智能化的發展，決定了AGV產品的智能化與系統化趨勢。
結合AGV的特點，加強對目標行業工藝的研究和創新。隨著AGV的使用范圍越來越廣，AGV的專業知識必須與應用行業的領域知識相結合，以工藝創新為基礎，為AGV的技術創新和產品創新提供源動力。未來企業對AGV的需求不僅僅是簡單的搬運或簡單地替代人力，而是對整個工藝裝備的需求，對提升產品質量的需求，對企業實現MES（制造執行系統）的整體考慮。為此，AGV的技術研發應該更加注重面向工藝、面向成本、面向服務。因此，筆者認為，AGV技術仍然有廣闊的發展空間：系統技術需要更加注重與企業的生產管理、物流管理以及工藝路線相結合，追求更高效率；單機控制技術上需要更加人性化，使AGV更為智能，更加易用，更加便于維護。隨著AGV的使用范圍越來越廣，AGV技術的“專業知識”也必須與應用行業的“領域知識”相結合，以工藝創新為基礎，為AGV的技術創新和產品創新提供源動力。
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