快遞物流行業(yè)的代收貨款業(yè)務(wù)市場規(guī)模龐大，且隨著電子商務(wù)的發(fā)展，正進(jìn)入持續(xù)高成長期。但由于該行業(yè)的信息化、運營及資金管理水平整體很薄弱，收款支付手段單一，缺少完善的代收貨款支付解決方案。本文重點介紹了移動POS支付模式的方案應(yīng)用，并對新興移動支付模式可能在物流領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行了探討。

　　快遞、物流、代收貨款、移動支付、POS機

　　快遞物流行業(yè)代收貨款市場現(xiàn)狀

　　代收貨款（簡稱COD，cash-on-delivery）是快遞物流企業(yè)的一個優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，除了代收傭金的收入，結(jié)算前的沉淀期還可使企業(yè)獲得一筆不用付息的流動資金。但由于其管理與操作嵌入了訂單、收款和結(jié)算等多個環(huán)節(jié)，流程相對復(fù)雜，過去該業(yè)務(wù)只是作為運輸配送的增值服務(wù)存在。近年來，隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，快遞業(yè)得到了前所未有的爆發(fā)式增長，網(wǎng)購快遞已占到全部快遞業(yè)務(wù)量的一半以上，COD業(yè)務(wù)也增長迅猛。這一方面由于貨到付款因更接近于當(dāng)面交易的傳統(tǒng)購物方式，其安全性更容易被消費者接受，其中服飾類有體驗屬性的商品以及數(shù)碼、家電等單價較高商品，選擇貨到付款最為普遍。另一方面，電商企業(yè)為了提升消費者購物體驗也大力推廣這一服務(wù)，貨到付款幾乎已經(jīng)成為各個購物網(wǎng)站的基礎(chǔ)免費功能，由此代收貨款也漸漸擴展成為一些快遞物流企業(yè)的標(biāo)配服務(wù)。

　　2011年國內(nèi)網(wǎng)購市場規(guī)模達(dá)7735.6億元，同比增長67.8%，其中B2C交易占23.2%達(dá)1791.1億元，而近70%的B2C交易都通過貨到付款完成。預(yù)期未來兩三年內(nèi)，貨到付款在網(wǎng)購市場的支付比例還將會逐步提高。如果加上零擔(dān)貨運、電視購物、郵購、電話銷售等銷售物流市場，COD業(yè)務(wù)市場規(guī)模將超過2000億元，如德邦、佳怡等物流公司的年代收款都已近百億元，且業(yè)務(wù)年增長率達(dá)到50%以上。

　　COD業(yè)務(wù)整體處在高成長期，但由于快遞物流行業(yè)發(fā)展集中度低，業(yè)務(wù)管理和信息化水平還處在起步階段，COD仍缺乏完整的行業(yè)應(yīng)用方案，如缺少安全與簡便的支付手段，線下支付、資金和信息的整合還不盡完善，業(yè)務(wù)安全及客戶服務(wù)水平都有待提升（見圖1）。

　　代收貨款支付模式具有的競爭力

　　代收貨款業(yè)務(wù)是一種復(fù)雜的委托代理關(guān)系，涉及到三方主體間物權(quán)的控制與轉(zhuǎn)移、資金的支付與結(jié)算、信息的采集與反饋，是物流、資金流和信息流相結(jié)合的統(tǒng)一過程，完全以信用體系為基礎(chǔ)。代收貨款業(yè)務(wù)的競爭力主要來自三個方面：一是安全性，貨物安全性及貨款安全性；二是時效性，投遞時效性及貨款結(jié)算時效性；三是資費結(jié)構(gòu)，服務(wù)傭金及費率多樣性。

　　COD的收款是現(xiàn)場收款，可以應(yīng)用多種線下支付方式，如現(xiàn)金、大額支票、POS刷卡、移動支付及其他無卡支付方式，其中現(xiàn)金和POS刷卡最為常見。根據(jù)艾瑞咨詢《2011中國新興線下支付行業(yè)研究報告》調(diào)研顯示，網(wǎng)購快遞的線下支付交易中有50%以上依賴現(xiàn)金支付。然而現(xiàn)金（支票）支付模式，需要通過投遞員先對收件人收款，再層層匯繳到財務(wù)部門或企業(yè)規(guī)定的銀行賬戶，由于資金信息與投遞信息無法實時同步管控，容易造成貨款資金滯留在末端。一是影響客戶結(jié)算時效，特別是小的電商企業(yè)最擔(dān)心賬期變長，現(xiàn)金壓在物流公司手里影響資金周轉(zhuǎn)。二是如果發(fā)貨企業(yè)處于強勢，如大的電商公司有自己的區(qū)域配送，往往要求外包物流公司采取買斷的形式回籠資金，為避免出現(xiàn)回款期違約，物流公司不得不提前墊資結(jié)算，這對于加盟制的快遞企業(yè)會帶來極其嚴(yán)重的現(xiàn)金流風(fēng)險，近期快遞企業(yè)倒閉事件已發(fā)生多起。另外，收款滯后及簽收與資金信息的不同步，造成傭金費率和結(jié)算周期缺乏靈活性，目前COD服務(wù)除了收取運費（貨到付運費）外，快遞物流企業(yè)都會收取貨款0.5%~2%不等的傭金，罕有企業(yè)能做到T+1返款，通常都是按周、甚至按月批量結(jié)算。

　　所以，應(yīng)用快捷的COD貨款支付模式，對提高資金安全性、縮短結(jié)算時間有著至關(guān)重要的作用，同時也為快遞物流企業(yè)建立多種服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)造了條件，例如一些小微企業(yè)寧愿選擇較高的代收傭金而希望T+0或T+1的資金回流。對于網(wǎng)購電商而言，解決了從線上商務(wù)到線下支付（online to offline）的問題，對行業(yè)的發(fā)展將有極大的推動作用。

　　下面主要介紹相對成熟的POS機支付和幾種新興的線下支付模式。　

　　移動POS支付模式方案分析

　　POS機是一種配有條碼或OCR碼（光字符碼）的識讀終端，包括有線、無線及兩種兼用，可進(jìn)行非現(xiàn)金支付結(jié)算。POS機是通過讀卡器讀取銀行卡上的磁條信息，由POS機操作人員輸入交易金額，持卡人輸入密碼（信用卡可沒有），POS機把這些信息通過直連銀聯(lián)或間連收單銀行，上送發(fā)卡銀行系統(tǒng)，完成聯(lián)機交易，給出成功與否的信息，并打印相應(yīng)的票據(jù)。POS機的應(yīng)用實現(xiàn)了各種銀行卡的聯(lián)機消費，保證了交易的安全、快捷和準(zhǔn)確，因此，POS機也是一種金融安全認(rèn)證設(shè)備。目前，快遞物流行業(yè)主要應(yīng)用無線移動POS完成運費、貨款的支付（見表1）。

　　POS機提供方的盈利模式主要是兩個指標(biāo)，刷卡資金量和資金沉淀期。快遞物流企業(yè)在選擇移動POS機時，需要綜合考慮設(shè)備及刷卡成本、輔助作業(yè)、資金管理及二次結(jié)算等功能。下面基于物流系統(tǒng)與金融系統(tǒng)（銀行或第三方支付）的對接，探討COD的移動POS支付方案。

　　1.刷卡支付與資金歸集。POS機通過查詢物流系統(tǒng)的應(yīng)收款額，完成刷卡支付，快速實現(xiàn)貨款歸集到公司的銀行賬戶或第三方支付賬戶。針對B2C網(wǎng)購，快錢、支付寶等提出了線下物流POS支付方案，通過引入整合刷卡與訂單管理功能的POS機，實現(xiàn)刷卡后，資金同時快速轉(zhuǎn)賬到電商和物流商的第三方支付賬戶。

　　2.簽收反饋與現(xiàn)金繳款。POS機刷卡后實時將簽收信息同步反饋，通過刷卡時間實時監(jiān)控投遞狀態(tài)，提高信息反饋、KPI考核及結(jié)算時效。對于收件人的現(xiàn)金支付，貨物簽收后通過POS機對現(xiàn)金進(jìn)行登記，實時形成待繳憑證，利用銀行中間業(yè)務(wù)的代收功能，實現(xiàn)現(xiàn)金管理電子化和資金信息的閉環(huán)管理。

　　3.結(jié)算及時效。銀行或第三方支付代管COD資金池，依據(jù)快遞物流公司的劃款指令，實現(xiàn)對客戶貨款的直接劃撥。過去由于信息與資金的不同步匹配，快遞物流商與B2C電商都需要在對賬結(jié)算上耗費大量精力，結(jié)算時間滯后。在此方案下，收支兩條線，出納會計的工作則交由專業(yè)金融機構(gòu)完成，通?；乜詈蟮腡+1可實現(xiàn)客戶二次結(jié)算。合理的資金沉淀期以及完善的客戶賬期管理，完全可以保證在現(xiàn)金流安全的前提下，實現(xiàn)不同客戶高標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)算需求，如當(dāng)天投遞的刷卡資金也可以T+0當(dāng)日劃款。

　　4.刷卡成本。POS跨行交易商戶結(jié)算手續(xù)費的分配涉及發(fā)卡行、收單機構(gòu)以及中國銀聯(lián)，根據(jù)《中國銀聯(lián)入網(wǎng)機構(gòu)銀行卡跨行交易收益分配辦法》規(guī)定，三方收費分配為7:2:1的比例，不同行業(yè)的POS刷卡費率有較大差別，交通運輸行業(yè)約為0.5%~1%，封頂50元~100元不等。由于銀聯(lián)的半官方性質(zhì)且沒有資金沉淀，刷卡費率相對剛性。類似于線上支付，第三方支付與銀行直接合作，繞開銀聯(lián)結(jié)算通道，形式上成為收單機構(gòu)，一定程度上可以降低刷卡費用。如果可以保證有足夠的資金額和沉淀期，銀行也可以部分?jǐn)偙∷⒖ㄊ掷m(xù)費，如銀行對本行卡以及收單收入進(jìn)行讓利，理論上兩者最大可提供30%的優(yōu)惠，但上游客戶往往無法承受一兩周的押款時間，所以企業(yè)還需根據(jù)自身的業(yè)務(wù)規(guī)模和客戶屬性選擇最優(yōu)成本方案。

　　5.POS機和手持終端PDA的一體化。由于很多快遞物流企業(yè)都開始應(yīng)用手持移動智能終端PDA進(jìn)行作業(yè)，POS機如果只作為獨立的收款工具，投遞人員不便于同時攜帶和操作。現(xiàn)在可以通過與POS機廠商合作，集成業(yè)務(wù)終端PDA的核心功能，使移動POS機除了刷卡收銀還具備物流業(yè)務(wù)管理的功能，如取件、派件、簽收、查詢等，實現(xiàn)“人財物”的綜合監(jiān)控與管理。

　　目前POS機發(fā)展正日趨智能化，如兼具智能操作系統(tǒng)、可簽字觸摸屏、攝像頭拍照、二維條碼識讀、GPS跟蹤、數(shù)據(jù)卡槽等接口和模塊，支持GPRS/3G、藍(lán)牙、WIFI、NFC等通訊接入功能。但POS機作為金融機具，自主應(yīng)用的擴展性遠(yuǎn)不如企業(yè)定制智能終端。

　　探索新支付模式的應(yīng)用

　　目前，除了POS機以外，新的支付模式（包括電話支付、手機支付、電視支付、自助終端等）紛紛涌現(xiàn)，推動支付模式從無現(xiàn)金支付向無卡支付（cashless to cardless）進(jìn)化，或許刷卡在可預(yù)見的未來將不再是COD現(xiàn)場支付的必須動作。

　　廣義的移動支付是集成互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、射頻技術(shù)和無線通信技術(shù)等于一體的解決方案，目前整個產(chǎn)業(yè)尚處于多種技術(shù)方案和商業(yè)模式并行的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，如何大規(guī)模商用到物流領(lǐng)域非常值得探索。商務(wù)的移動化也催生了移動支付發(fā)展，據(jù)易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，2011年中國移動支付全年交易額達(dá)742億元，移動支付用戶數(shù)達(dá)1.87億，環(huán)比2010年分別增長67.8%和26.4%。以下探討的這些新支付模式，主要具備幾個特點：近場支付場景、手機客戶端應(yīng)用、無卡支付，如果應(yīng)用到COD業(yè)務(wù)收款，PDA將不再需要兼容刷卡。

　　1.銀聯(lián)無卡支付

　?。?）銀聯(lián)手機支付，“銀聯(lián)在線支付”手機終端的應(yīng)用。用戶無需開通網(wǎng)銀，只要在“銀聯(lián)在線支付”網(wǎng)頁輸入相關(guān)的認(rèn)證信息，就可將自己名下的借記卡或信用卡關(guān)聯(lián)到銀聯(lián)在線支付賬戶上，提供認(rèn)證支付、快捷支付、普通支付、儲值卡支付和網(wǎng)銀支付等多種方式。

　?。?）銀聯(lián)借記卡“無磁有密”支付及信用卡“無磁無密”支付，通過銀行授權(quán)和安全認(rèn)證，輸入銀聯(lián)卡號、身份證號、手機號、CVV安全碼等，等待客服IVR語音電話呼入，在自助語音提示下確認(rèn)訂單，輸入取款密碼，交易完成。

　　2.第三方快捷支付

　　代表為財付通、支付寶的快捷支付，當(dāng)通過移動終端發(fā)起訂單支付時，已在網(wǎng)上開通快捷支付的收件人，接到手機短信的隨機支付碼后現(xiàn)場進(jìn)行支付確認(rèn)，可以實現(xiàn)快速劃款到電商和物流商的第三方賬戶。

　　3.手機刷卡器

　　該設(shè)備基于國外Square支付模式，國內(nèi)已有快錢、盒子支付、樂刷、錢袋寶、拉卡拉等諸多企業(yè)提供，在智能手機的耳機插孔或USB接口插入微型定制讀卡器，可實現(xiàn)刷卡支付。

　　4.手機支付及電子錢包

　　基于NFC近場支付技術(shù)，如Google錢包、銀聯(lián)等，結(jié)合了非接觸式感應(yīng)以及無線連接技術(shù)，近距離讀取手機內(nèi)置的NFC芯片進(jìn)行用戶的身份識別，從而實現(xiàn)消費功能，交易快速且安全。這是最具潛力的移動支付技術(shù)解決方案，目前新一代智能手機都開始支持。

　　5.條碼支付

     如Kuapay、支付寶等第三方支付的二維碼支付，由收款方的移動終端掃描支付條碼或二維碼，錄入收款金額，用戶手機客戶端會收到支付請求的信息，確認(rèn)后即可完成支付。

　　6.超聲波支付 

     基于國外Zoosh技術(shù)，不必依賴專用的芯片或通訊技術(shù)，利用超聲波讓手機通過麥克風(fēng)和揚聲器完成一次近場通信，國內(nèi)的即付通、摩寶網(wǎng)絡(luò)等提供類似手機支付應(yīng)用。

　　7.其他媒介認(rèn)證支付

　　如國外Card.io及Jumio，利用手機攝像頭識別信用卡完成支付。國內(nèi)有立佰趣公司的指紋支付“指付通”。

　　可以看出，COD是創(chuàng)造利潤、增加現(xiàn)金流以及綁定客戶關(guān)系的高附加值業(yè)務(wù)，面對新興的移動支付，物流PDA移動智能終端可以探索應(yīng)用這些新支付技術(shù)，支撐前端收款、后端客戶管理與計費結(jié)算，最終實現(xiàn)移動物流作業(yè)臺和移動收款臺的二合一，推動運輸配送過程單據(jù)無紙化、電子化以及資金風(fēng)險控制，提升配送與支付的客戶體驗。